Статті про облаштування саду
Експертна оцінка

Про особливості російського кредитного ринку розповіли Пітер Брукер, директор із зовнішніх зв'язків міжнародної групи Experian, глобального постачальника інформаційних рішень, і Даніель Зеленський, голова представництва Experian Decision Analytics в Росії та СНД.


Які особливості російського ринку ви б відзначили в першу чергу?


Пітер Брукер: На багатьох ринках, що розвиваються?? ринках, де тільки розвиваються кредитні послуги, ми зараховуємо до них навіть Японію?? існують величезний інтерес банків до послуг кредитних бюро і попит на технології аналітичної підтримки рішень. У Росії, Болгарії, Румунії, Естонії у нас вже є кредитні бюро. Ми також продаємо програмне забезпечення для управління бюро кредитних історій.


Відмінною особливістю Росії є те, що, коли помінялося законодавство і банки були змушені почати співпрацювати з кредитними бюро, багато банків створили свої власні кредитні бюро. У такому бюро зберігається інформація тільки одного банку, і практики обміну інформацією між бюро немає. Так що у російських банків величезні можливості для більш активного обміну інформацією.


Зараз кредитне бюро Experian-Interfax працює з 190 клієнтами (банками та іншими організаціями) і практикує обмін інформацією. І клієнти отримують вигоду від того, що можуть користуватися досвідом інших банків-клієнтів кредитного бюро. Наприклад, у США або Великобританії, де існує практика обміну інформацією, ми пропонуємо ринку продукти, які дозволяють банкам більш ефективно управляти їх портфелями. Один із прикладів?? система під назвою Triggers. Вона дозволяє повідомити банк про те, що клієнт допускає прострочення по своїх кредитах в іншому банку. Це відбувається на ранній стадії, і банк отримує попередження про те, що можливі потенційні проблеми, що стимулює більш уважно ставитися до цього клієнтові.


Але поки російські банки не дуже хочуть, щоб колеги бачили їх дані. Тим часом у Болгарії та Румунії великі банки активно співпрацюють з кредитними бюро, дрібні банки теж підтягуються. У цьому сенсі ці країни Східної Європи кілька обганяють Росію.


Чи можливо якось стимулювати цей процес законодавчим шляхом?


П. Б.: Мені здається, що така практика повинна вводитися шляхом демонстрації переваг інформаційного обміну. Законодавче примус не настільки ефективно. Ми б хотіли, щоб банки розуміли переваги надання в кредитне бюро повної інформації на регулярній основі.


Тепер поговоримо про ваші скорингових продуктах. Як ви їх діфференціруете?


П. Б.: Основний наш продукт?? Strategy Manager. Він використовується 20-25 банками та їх регіональними мережами в глобальному масштабі і дозволяє банкам управляти рядом аспектів того, що ми називаємо життєвим циклом клієнта. Продукт використовується на самих ранніх стадіях, тобто ще при прийомі заявок від клієнта, для визначення деяких параметрів кредиту?? його розміру, відсоткової ставки та ліміту. Далі цей продукт використовується для управління відносинами з клієнтом на протязі роботи з банком, щоб акумулювати інформацію про те, які були операції з цим клієнтом, накопичувати про нього інформацію як за результатами роботи самого банку з клієнтом, так і отримуючи інформацію від кредитного бюро.


Для збору заборгованості у нас існує два інших продукту?? це CollectSM, розроблений спеціально для російського ринку, і Tallyman, який ми придбали недавно. Перший з них використовується і в країнах Східної Європи.


Як характеристики пропонованих Experian продуктів залежать від їх ціни?


Даніель Зеленський: Платформа завжди використовується одна, але начинка буде різна. Зрозуміло, що банк з обширною філіальною мережею, зі складною структурою матиме одну начинку в продукті, а невеликий, що спеціалізується на одній послузі банк?? іншу. Тобто буде змінюватися конфігурація, буде змінюватися кількість застосовуваних скорингових карт, кількість кредитних стратегій, кількість точок в бізнес-процесі, в яких буде зупинятися анкета.


Тому середнього розміру банкам або банкам, які не мають досвіду в управлінні ризиками, ми зазвичай пропонуємо вже конфігурувати систему, яку потім разом допрацьовуємо і нарощуємо. А з великим банком, який має своє бачення, як організувати цей бізнес-процес, ми спільно вибудовуємо бізнес-процес, кредитну стратегію, розробляємо скорингову карту, відштовхуючись від нашої базової конфігурації.


Кого Experian вважає своїми конкурентами?


П. Б.: На глобальному ринку це Fair Isaac. Але варто відзначити, що 80% наших скорингових систем застосовується за межами Північної Америки, в той час як 80% продуктів Fair Isaac застосовується в межах Північної Америки.


Можна сказати, що на глобальному рівні нашими конкурентами є наші ж клієнти. У багатьох з наших клієнтів є аналітики, які, в свою чергу, звертаються до нас за консультаційними послугами. Часто вони підключають наші системи до їх інфраструктурі, оскільки не можуть або не відчувають у собі сил зробити це краще, ніж ми.


А в Росії?


Д. З.: Мабуть, в Росії те ж саме. Адже ми діємо в дуже спеціальної області?? роздрібні кредитні ризики. На таких же масштабах, що і ми, оперує Fair Isaac.


Я також нагадаю, що наша пропозиція складається з трьох компонентів, або кубиків: аналітика, програмне забезпечення та консалтинг. Якщо ми візьмемо кубик програмне забезпечення, то багато софтверні компанії пропонують тут свої рішення. Якщо ми візьмемо кубик консалтингові послуги, то побачимо, що на ринку Росії представлено багато російських і міжнародних консалтингових компаній, що пропонують свої послуги. Якщо ми візьмемо кубик аналітика, то побачимо, що в Росії багато математиків, є хороша школа. Але всіх трьох кубиків не пропонує жодна російська компанія. Тому якщо порівнювати за трьома кубиках разом, то крім нас таке комплексне рішення пропонує тільки Fair Isaac.


Але у нас перевага: ми вважаємо, що ми зараз лідери на ринку.


Виходячи з чого?


Д. З.: Виходячи з кількості організацій, з якими ми працюємо, масштабів цих організацій, виходячи з обсягу нашого бізнесу, обчислюваного в грошах, кількості людей, які представлені тут на ринку, інвестицій, які ми зробили на цьому ринку.


Чи стежите ви, як використання тієї чи іншої скорингової моделі відбивається на портфелі прострочених кредитів банку-клієнта?


П. Б.: Ефективність різних систем скорингу залежить від обсягу інформації, яку вони обробляють. У країнах, де працюють кредитні бюро, можливості для скорочення рівня простроченої заборгованості набагато ширше. Якщо є як негативні, так і позитивні дані, ці можливості ще ширше. Це також залежить від того, які продукти протягом життєвого циклу використовуються. Якщо банк постійно стежить за станом портфеля, регулярно проводить скорингову оцінку, то він більшою мірою здатний управляти рівнем простроченої заборгованості.


Якщо банк використовує програмне забезпечення для збору заборгованостей високої якості, то у нього більше можливостей по перетворенню поганих клієнтів в хороших. Це все ще актуальне питання для багатьох організацій не тільки в Росії, але й у Великобританії та США?? там теж все ще використовують кредитні відділи для збору заборгованості. Це дуже невідповідний інструмент.


Д. З.: У аналітиків є прислів'я: Скорингова карта настільки хороша, наскільки хороші дані. Якщо ви робите бутерброд з протухлої шинкою, він буде несмачним. Те ж саме і тут.


Які перспективні завдання зараз стоять перед вашими російськими підрозділами?


П. Б.: Наша довгострокова мета?? мати найбільше кредитне бюро в Росії. У Великобританії, наприклад, 99% кредитних установ надають дані в бюро кредитних історій. Наша мета для Росії або будь-якого іншого ринку?? добитися того ж. Нехай буде два або три бюро, але всі банки повинні надавати їм свої дані.


Ще одна довгострокова мета?? бачити більш широке застосування наших продуктів по запобіганню шахрайства. У Росії вже пропонується продукт Hunter (Мисливець). Він являє собою базу даних анкет, які або викликали підозру в шахрайської діяльності, або були шахрайськими, а також інформацію, яку люди надавали про себе при подачі кредитних заявок. Hunter, інтегрований в бізнес-процес слідом за скорингової системою, порівнює надходять анкети з цією базою даних. І якщо існує злочинна група, яка надає один і той же номер стільникового телефону або адресу, або якісь дані про компанію, де нібито працюють позичальники, то банк за допомогою цього продукту має шанс розкрити шахрайство на самому ранньому етапі.


Ось так виглядають наші довгострокові цілі в Росії.


І який у них часовий горизонт?


П. Б.: Не думаю, що має бути встановлений якийсь термін, в який ми хочемо досягти цих цілей. Всі ринки дуже різні. В якійсь країні окрема задача буде вирішена швидше, в якійсь?? повільніше. У той же час наші комплексні цілі для інших східноєвропейських держав дуже схожі.