Статті про облаштування саду
З акцентом на відсотки

У російського ринку споживчого кредитування дві проблеми?? реальна ставка по кредиту, що ховається за додатковими комісіями, і частка прострочених кредитів.


Однак при найближчому розгляді можна помітити, що високі ставки не так вже й обтяжливі, а частка прострочення поки не доросла навіть до 0,5% від активів банків. Так що, на думку російських банкірів, до серйозних проблем ринку споживчого кредитування ще рости і рости.


Останнім часом стало модно розмірковувати про дорожнечу споживчих кредитів. При цьому не береться до уваги той факт, що найбільші ефективні ставки (з урахуванням всіх комісій і зборів) припадають на експрес-кредити. Тобто якраз на ті випадки, коли терміново потрібні гроші, які нерідко вже через тиждень або нехай навіть через місяць позичальник готовий віддати. В результаті ставка, наприклад, 18% річних, яка виглядає досить великий, на ділі перетворюється в 1,5%. І вважати її в річному вимірі, коли береш гроші на місяць, має сенс тільки заради порівняльного аналізу.


У випадку з автокредитами, які видаються на великі суми і терміни, процентна ставка відіграє більш помітну роль. Наприклад, при трирічному кредиті на машину вартістю 30 тис. дол різниця в 1% обійдеться втратою 900 дол І вже зовсім величезну роль грає ставка у випадку з іпотечними кредитами: при сплаті 10% річних протягом 15 років квартира стає дорожче в два з половиною рази. Але за цими видами кредитів за рахунок великої суми тіла кредиту і великих термінів ефективна ставка, як правило, виявляється близькою до заявленої.


Правда, тут є один важливий момент, на який Федеральна антимонопольна служба (ФАС) і Банк Росії звернули увагу ще в 2005 році. Позичальник повинен знати, скільки йому належить заплатити по кредиту, і вже з розплющеними очима йти на отримання кредиту за заявленим умовам. Два роки тому ЦБ і ФАС розробили спільні рекомендації для банків, згідно з якими позичальника необхідно оповіщати про всі додаткові комісії і збори по кредиту. Адже саме через них заявлена ставка в 20% може несподівано перетворитися в 50% річних.


Рекомендації ці банки виконують кожен по-своєму. Так, ХКФ-банк?? один з лідерів споживчого кредитування в Росії?? всі умови вказує на своєму сайті, і з них випливає, що по ряду продуктів ефективна ставка перевищує 50%. У іншого лідера ринку?? Російського стандарту?? на сайті комісії не вказані, але по телефону вдалося дізнатися, що до заявленої ставки 23% є ще щомісячна комісія 1,9% річних, що підвищує відсоток до 45,8% річних. Про решту комісіях в банку порадили не турбуватися, оскільки їх спишуть з наданих банком коштів. А Сітібанк обіцяє ознайомити з умовами надання кредиту тільки після подачі заявки на його одержання, як і записано в типовому договорі.


Останнім за часом кроком Банку Росії в боротьбі за прозорість ставок стала вказівка № 1759-У від 12 грудня 2006 року. Згідно з ним, з 1 липня цього року кредити, ефективна ставка яких не доведена до відома позичальника, не можуть бути включені в портфель однорідних позичок. А це помітно ускладнить банкам ведення таких кредитів і не дозволить продавати або секьюритизировать їх. Втім, ефективність цього кроку поки незрозуміла, оскільки до цих пір такі операції проводилися в основному з автомобільними і іпотечними кредитами. Так що все залежить від того, наскільки ускладниться процес роботи банків з споживкредити і чи зможуть вони обійти вказівку ЦБ.


Проблема інформування позичальників про реальну ставку за кредитом давно і добре відома в усьому світі. Так, за дослідженнями компанії Clear Cut Mortgages, консультанта по іпотечних кредитах, британці щороку втрачають близько 13 млрд дол лише тому, що не переходять на більш вигідні умови кредитування. За даними ж фінансової компанії More Than, близько двох третин британців не знають середньої величини кредитної ставки на ринку і сплачують до 29% річних, при тому що середня ставка у Великобританії перебуває на рівні 6,5%.


Але навіть якщо всі банки почнуть вказувати реальні ставки по кредитах, навряд чи це призведе до того, що після 1 липня ці ставки скільки знизяться. Зробивши кредити доступнішими, банки зможуть тримати на високому рівні ефективну ставку, що, звичайно, призведе до зростання поганих кредитів.


Але одночасно це дозволить їм покривати неминучий при масовому кредитуванні високий рівень прострочення. Так, представники ХКФ-банку стверджують: ХКФ-банк в змозі контролювати рівень простроченої заборгованості і зберігати її на прийнятному для бізнесу рівні, постійно вдосконалюючи систему ризик-менеджменту. За станом на кінець третього кварталу 2006 року рівень простроченої заборгованості банку за МСФЗ становив порядку 16% від загального портфеля. Такий рівень простроченої заборгованості пов'язаний зі специфікою бізнесу і є базовим для банків, що спеціалізуються на роботі з фізичними особами. Цілком очевидно, що банки закладають свої ризики у вартість продуктів, і це цілком зрозуміло, враховуючи, що цей сегмент ринку поки залишається одним з найбільш ризикованих .


При цьому банкіри в один голос говорять, що російський ринок споживчого кредитування ще тільки на початку шляху і в найближчі роки він буде рости випереджальними темпами. І до проблем, з якими зіткнулися деякі іноземні держави, Росії ще дуже далеко. Так, у Великобританії співвідношення іпотечного боргу та ВВП становить близько 70%. У Франції, де ситуація вважається благополучною,?? близько 26%. На початку 2000-х років в Південній Кореї стався бум споживчого кредитування. В результаті кожен десятий житель країни не зміг повернути позики, а сума боргів по кредитних картах тоді досягла 14% ВВП країни.


У Росії ж все споживчі кредити складають менше 15% всіх банківських активів. І велика їх частина припадає на заставні кредити?? автокредитування та іпотеку. Прострочені кредити складають менше 0,5% активів банків. І вважати їх у відсотках від ВВП поки немає сенсу. Таким чином, поки російський ринок споживчого кредитування перебуває в умовах безпечного росту. Ставлення іпотечних кредитів на душу населення до ВВП в Росії в десятки разів нижча, ніж у країнах Східної Європи,?? Говорить директор департаменту роздрібних банківських продуктів Абсолют банку Еміль Юсупов.?? Я вважаю, що темпи зростання іпотеки в найближчі кілька років будуть тільки підвищуватися, оскільки ринок ще дуже далекий від насичення. Ринок же автокредитування почав розвиватися в Росії раніше іпотечного кредитування і зростає дуже високими темпами .


Не варто забувати, що прострочений кредит і безповоротний кредит?? не одне і те ж. У нашому банку на кредити з невеликими затримками платежів припадає близько 50%. Реальних неповернень в нашому банку поки не було,?? каже начальник управління розробки кредитних продуктів Промсвязьбанка Сергій Крізько.


А, за словами гендиректора компанії АТТА Іпотека Олександра Черняка, потрібно враховувати, що, оскільки у банків прострочення в один день фіксується так само, як прострочення в 30 або 50 днів, загальний обсяг прострочення не можна розглядати як показник, точно відображає реальність . З нашого досвіду можна сказати, що є значна кількість клієнтів, для яких регулярна прострочення платежу на два-три дні або більше?? Це звичайна ситуація, наприклад, для вахтовиків, моряків та ін Тобто існує група людей з так званим систематичним порушенням графіків платежів ,?? говорить він.


При цьому банки отримують з неакуратних позичальників на додаток до обов'язкових платежах ще й штрафи. Штрафи ми для себе високоприбуткової статтею не вважаємо. Їх призначення не в отриманні додаткового доходу, а в тому, щоб не допускати прострочення. Але в цілому по ринку в банків, що продають переважно високоризикові кредити, доходи від штрафів повинні бути відчутними,?? упевнений виконавчий директор роздрібного бізнесу ФК Уралсиб Василь Палаткін.


У результаті виходить, що на прострочені кредити банк може заробити навіть більше, ніж на тих, що погашаються в строк. Правда, як бізнес це жоден банк з опитаних не розглядає, оскільки по прострочених кредитах доводиться створювати великі резерви. Але всі банкіри в один голос стверджують, що з цього боку банківській системі Росії чекати кризи поки рано.


Пряма мова


Чи може прострочення по споживчим кредитам викликати банківська криза в Росії?


Анатолій Крайник, віце-президент МДМ-банку:


?? Треба розділяти заставне та беззаставне кредитування. У заставному кредитуванні рівень прострочення маленький. А основний обсяг неповернень припадає саме на беззаставні кредити?? він досягає 30-35%. Але якщо врахувати, що заставні кредити за обсягом помітно перевершують беззаставні, загальний рівень неповернень по відношенню до всіх кредитах фізосіб становить всього близько 2%. Цифра ця невелика і на стабільність банківської системи ніяк не вплине. Звичайно, проблеми можуть виникнути у конкретних гравців, але не у всієї системи. Але якщо банк спочатку заклав такий високий рівень неповернень у свою бізнес-модель, то і проблем ніяких не буде. Тут виникає лише питання влаштовує банк прибутковості з урахуванням реальних ставок, які у деяких гравців досягають 60-70%.


Еміль Юсупов, директор департаменту роздрібних банківських продуктів Абсолют банку:


?? Іпотека?? заставний продукт, частка дефолтних кредитів по ньому мінімальна. Прострочення по іпотеці також невисока, в середньому по ринку вона становить менше 1%. І, за моїми прогнозами, ця цифра не повинна вирости найближчим часом. У банків, які працюють в секторі експрес-кредитування на придбання автомобілів, прострочення може досягати 15%. Банки, що працюють за класичною програмою автокредитування, мають у своєму портфелі прострочення близько 2%.


Олексій когорого, начальник відділу ризиків міжбанківського сектора Промсвязьбанка:


?? Розмір прострочення залежить від виду кредитування. Зокрема, щодо іпотечного кредитування та автокредитах обсяг прострочення і неповернення мінімальний. Якщо говорити про експрес-кредитуванні, рівень проблемних кредитів значно вище. Вважаю, що середній обсяг прострочення по експрес-кредитах по ринку знаходиться в межах 7-10%. Об'єктивних підстав для банківської кризи зараз немає. Однак слід відзначити тенденцію до зниження якості кредитного портфеля банків. Для цього є кілька причин. По-перше, тривале зростання кредитування фізичних осіб. По-друге, можна сказати, що кількість висококласних позичальників зараз обмежено, більша їх частина знаходиться на постійному обслуговуванні в тому чи іншому банку. Прагнучи залучити нових клієнтів, банки змушені знижувати планку вимог до позичальника. Також необхідно сказати, що зниження процентних ставок по кредитах продовжується?? через високу конкуренцію банки змушені демпінгувати.


Дмитро Вечканов, заступник директора департаменту роздрібного бізнесу Росбанка:


?? Загальний обсяг прострочення по ринку можна оцінити в районі 10% від виданих кредитів. Для банківської системи такий рівень прострочення не критичний. На мій погляд, розмови про прийдешнє банківську кризу не мають реального підгрунтя.


Едуард ісопу, член правління Міжнародного московського банку:


?? Спираючись на власний досвід і оцінку, я схиляюся до цифри 15-18% прострочення по всьому беззаставними споживчими кредитами. За заставними кредитами ця цифра значно менша, а всього з ритейлу рівень прострочення?? близько 1,4%. Але хочу підкреслити, що ця цифра характерна для великих банків, тому що по дрібним банкам, які дуже закриті, нічого сказати не можу. Поки той рівень прибутковості, який ми бачимо у великих гравців, дозволяє закривати неповернення. Сьогодні рівень прострочення 15-18% не небезпечний для російської банківської системи, хоча за західноєвропейськими стандартами це багато. Але на Заході і ризики інші?? у них давно працюють бюро кредитних історій, сформована загальна база по клієнтам.


Анатолій Печатников, директор департаменту іпотечного кредитування ВТБ 24:


?? У разі виникнення у позичальника складнощів з обслуговуванням іпотечного кредиту обидві сторони зацікавлені у вирішенні проблеми на взаємовигідній основі в досудовому порядку шляхом продажу квартири, що знаходиться в заставі, і в подальшому погашенням кредиту. У зв'язку з цим в даний час рівень простроченої заборгованості по іпотечному кредитуванню не перевищує 0,5-1%.


Роман Воробйов, член правління Райффайзенбанку:


?? Основний фактор, який впливає на рівень прострочення за споживчими кредитами,?? це експрес-кредити. По своєму досвіду можу сказати, що прострочення по цим видам може становити від 12% до 20% по ринку. По кредитних картах трохи нижче?? від 5% до 10%. Але більшість банків займаються різними видами кредитування, і загальний рівень прострочення у них виходить невеликий?? відсотків п'ять. Тому я не бачу ніяких передумов для кризи. Просто в області експрес-кредитів банки повинні займати обережну позицію, якщо вони близькі або вже досягли рівня тривожності, який в першу чергу залежить від процентних ставок.


Василь Палаткін, виконавчий директор роздрібного бізнесу ФК Уралсиб:


?? Основний обсяг прострочення сконцентрований в банках, які сповідують продаж високоризикових продуктів. Рівень прострочення у цих банків становить не менше 15-20%. У решти банків ця заборгованість знаходиться на рівні 5-7%. У середньому по ринку реальна прострочення становить 3-5%. У найближчій перспективі нашому зростаючому ринку кредитування криза не загрожує, тому що збитки від неповернень покриваються нарощуванням обсягів кредитування. З урахуванням роботи колекторських агентств, БКІ, та й поліпшення роботи самих банків цей ризик носить поки що керований характер.