Статті про облаштування саду
Ринок кредитних карт перспективи подальшого розвитку

За оцінками Банку Росії, на 1 липня 2005-го було випущено 42,5 млн. пластикових карт?? в півтора рази більше, ніж роком раніше. Сегмент кредитних карт відносно невеликий (4,2% на ту ж дату), але його темпи зростання вище (приріст за рік?? 82% при 50% по дебетових картках). Саме карткове кредитування, за прогнозами експертів, стане пріоритетним для російських банків і витіснить споживче. До 2008 року число кредитних карт може досягти 15-20 млн., що на порядок вище нинішнього показника.


Загальна характеристика ситуації


У листопаді 2005 року компанія ИМА-консалтинг провела комплексне дослідження ринку банківських кредитних карт Москви.Пока наш ринок кредитних карт виглядає дещо хаотично. Жорсткі вимоги до пакету документів компенсуються низькими оплатою за обслуговування і кредитними ставками, і навпаки. Важко передбачити, злий чи добрий жарт зіграє розмитість критеріїв, які висуваються банками, з черговим претендентом на кредитку. Однак поступово ринок вибудовується в напрямі, вказує фінансовими аналітиками. У перспективі варто очікувати формування двох найбільш розвинених сегментів ринку кредитних карт:



  • сегмент з високою вартістю користування картами і низьким рівнем вимог до клієнтів;

  • сегмент з низькою вартістю кредитних карт і високим рівнем вимог до клієнтів.


В цілому банки націлені на зниження вимог до претендентів (менше паперів?? Більше клієнтів).
Банки, що пред'являють непрозорі умови, будуть стимулювати клієнтів до збору документів бонусами і пільговими програмами: пропонувати пільговий період погашення, бонуси за використання карти, особливі умови в залежності від специфіки користування фінансовими послугами (наприклад, отримання відсотків на залишки на рахунках), звичок (знижки в торгових центрах, ресторанах, аптеках та ін), домашніх функцій (оплата комунальних рахунків, зв'язку) та ін


Однак поки першорядне значення має грамотно налагоджена робота з потенційними споживачами. Ефективність комунікації з клієнтами?? запорука успішного просування кредитних карт як нового товару. Дослідження показують, що 28% москвичів мають претензії до якості поточного обслуговування в банках.


Основні групи претензій:



  • черги, погана робота персоналу (24%),

  • незручні години роботи (24%),

  • складно додзвонитися в офіс (22%),

  • складність тарифних сіток банку та рекламно-інформаційних матеріалів (16%).


З них 36% вже сьогодні готові змінити банк, а ще 19% зроблять це, якщо банки не змінять якість обслуговування в найближчим часом.


Перспективи і позитивні очікування


За даними ФАС, лідерство на українському ринку міжнародних платіжних систем належить VISA (85% ринку по оборотах і 62%?? За кількістю емітованих карт). Друге місце у Mastercard (15 і 38% відповідно).
Щоб просувати в Росії нові продукти, платіжні системи, деякі банки створюють штучний ажіотаж навколо ринку кредитних карт, перебільшуючи його масштаби і значимість і описуючи ситуацію не інакше як: Росія переживає бум кредитних карт, кредитні карти міцно увійшли в життя росіян, скажені темпи зростання. Втім, подібні висновки вони обгрунтовують наведеними нижче цифрами.


За підсумками першого кварталу 2005 року, обсяг карт, випущених VISA, досяг 17 млн. (річний приріст 62%), а загальний оборот за картками VISA перевищив 29 млрд. дол Система Mastercard за цей же час випустила 9,7 млн. карт. Приріст в основному забезпечила емісія кредитних карт?? 169% за рік, за дебетовими?? 76%. Загальну частку кредитних карт можна оцінити в 18,5% (близько 5 млн. штук) від усього обсягу емісії двох систем.


За даними прес-служби VISA International, за обсягами випуску карт, обороту в магазинах, загального числа транзакцій Росія лідирує серед країн регіону СЕМЕА (Центральна та Східна Європа?? Без ЄС, Близький Схід, Африка?? Всього 84 країни), а за деякими показниками вже близька до країн Євросоюзу. Сукупний оборот по картах за січень-березень 2005 року склав майже 270 млн. дол (приріст 58,4%).
Заступник генерального директора представництва Visa International в Росії, віце-президент Visa СЕМЕА Олівер Хьюз виділив на міжнародній конференції Банківські роздрібні послуги в Росії етапи розвитку російського карткового ринку.



  • 1998-2002?? становлення ринку банківських карт на основі дебетових карткових продуктів.

  • 2001-2004?? масовий розвиток ринку з переважанням зарплатних проектів.

  • З 2003-го?? бум роздрібного кредитування, а з 2005-го?? становлення ринку кредитних карт.

  • З 2006-го?? динамічне зростання оборотів по російським кредитках (за 2003 рік кількість кредиток зросла в 4,3, а за 2004-й?? більш ніж у 6 разів, у той час як число дебетових карт зросло всього в 1,4 рази, в 2005 році також переважав зростання емісії саме кредитних карт).


Зараз спостерігається певне насичення ринку споживчими кредитами, потреби людей змінилися?? вони хочуть використати зручності кредитних карт при покупці їжі, меблів і побутової техніки для нових квартир, бензину для автомобіля. За даними дослідження, проведеного компанією IMCA за замовленням MasterCard, російські громадяни схильні витрачати з кредитних карток грошей на 30% більше, ніж з дебетових.


Основні типи поведінки споживачів



  • Імпульсивний кредит від 100 дол до 2000 дол Для цієї групи головний критерій вибору кредитора?? швидкість і простота оформлення;

  • Вимушений, обумовлений об'єктивною необхідністю кредит від 600 дол дол До 3000 дол Основний критерій вибору банку?? величина першого внеску, процентна ставка, розмір щомісячних виплат та термін погашення. Саме ця група споживачів являє собою цільову аудиторію для просування кредитних карт;

  • Запланований кредит на довгострокову перспективу і великі покупки від 3000 дол до 10 000 дол


Вектори розвитку


За оцінками експертів, ринок кредитних карт буде рости за рахунок наступних ресурсів:



  • активний розвиток кобрендингових проектів з торговельними мережами, що виходять у великі російські міста;

  • розширення цільової аудиторії за рахунок залучення середніх за рівнем доходу верств населення і потенційних банківських клієнтів;

  • формування відносно нових продуктів?? мультифункціональних карт, які суміщають властивості дебетових і кредитних;

  • збільшення пільгового періоду, зростання кредитного ліміту.


Проблеми


Поряд з позитивними оцінками і райдужними прогнозами, існує і протилежна розуміння ситуації.


Реальний обсяг ринку


Якщо критерієм оцінки ринку взяти не темпи зростання обсягів випуску карт, і не обсяги обороту в порівнянні з європейськими країнами, картина виглядає менш оптимістично. За даними Банку Росії, кредитні карти випускають лише 40 банків (емісією пластику в країні займаються 697, а еквайрингом?? 672 банку). За дослідженнями деяких російських банків, до справжнього моменту емітовано не більше 2000 кредитних карт, в Європі ж основна маса банківських карт?? саме кредитні. Частка кредиток в загальному обсязі всіх випущених карт мізерно мала: від 1% до 6% (на розвиненому ринку вона повинна складати до 25%). Однак навіть оптимістичні цифри платіжних систем показують, що кредитними картами обзавелися не більше 4% росіян. Частка платежів у торгово-сервісній мережі в загальній кількості транзакцій по кредитній карті в Росії?? 32%. Для порівняння: у Великобританії?? 98%, в Німеччині?? 93%, в Іспанії?? 80%, в Єгипті?? 62%, у Франції?? 57%, в Румунії?? 11%, на Україні?? 3%.


Детальний аналіз ситуації показує, що в Росії склалися далеко не всі умови для стрімкого розвитку ринку кредитних карт. Серед основних проблем фахівці виділяють:



  • економічну?? невигідність безпроцентного кредитування, обумовлену російською специфікою ринку;

  • слабкий розвиток банківської інфраструктури;

  • відсутність одного з центральних і дуже важливих ланок західного кредитного ринку?? кредитних бюро;

  • юридичні проблеми взаємодії з боржниками;

  • хвороба росту: коли при введенні нового каналу продажів або нового карткового продукту виникає нестача внутрішніх ресурсів для його обслуговування і, відповідно, страждає якість послуг;

  • проблеми маркетингу і реклами.


Крім того, на думку банківських фахівців, користування банківськими послугами в нашій країні обмежує ряд факторів.



  • недовіра до банків (до 35% представників середнього класу сумніваються в їх надійності);

  • незнання банківських продуктів (до 20% представників середнього класу погано інформовані про них);

  • низька якість обслуговування (близько 15% представників середнього класу не задоволені набором і якістю послуг, часом і технологіями обслуговування).


Додамо, що далеко не кожен банк готовий запропонувати своїм клієнтам кредитні карти.


Таким чином, бум кредитних карт в Росії (якщо таким можна назвати 6% в загальному обсязі пластику і 4% населення країни)?? заслуга мегаполісів, де і рівень життя вищий, ніж в цілому по країні, і більш розвинена інфраструктура. Проте успіхи в просуванні кредиток в десятці великих міст не варто переносити на всю країну.


Співвідношення реальних і потенційних власників кредитних карток


Згідно з результатами опитувань серед москвичів 18-60 років володарями кредитної карти є 18,1% (940 тис. чол.). Найчастіше респонденти відзначали, що банком-емітентом їх кредитки є Альфа-Банк, Банк Москви, МДМ-банк або Сітібанк.


Три чверті кредитних карт відносяться до систем Visa і MasterCard. Приблизно третина власників кредитних карт придбали їх в 2005 році і трохи менше половини?? за останні рік-два.
Максимальний очікуваний попит на кредитні карти, за результатами дослідження, становить в Москві 8,5% (440 тис.). Вказали, що вже мають як мінімум одну кредитку, 1,1%, а 7,4% опитаних відзначили, що кредитної картки на даний момент у них немає.


Портрет користувача


Серед власників кредитних карт вище середнього частка чоловіків, майже дві третини з них належать до вікової групи 24-40 років, стільки ж мають вищу освіту, понад 90% працюють. Приблизно дві третини відносять себе до середнього класу, вказавши, що мають загальносімейних дохід 50 000 руб. (При середньому по вибірці 36 000 руб.). Близько двох третин власників кредиток мають автомобіль, більше 80%?? домашній комп'ютер. Близько 60% з них купують продукти в найближчому супермаркеті.


Потенційні споживачі кредитних карт відрізняються дещо більшою часткою респондентів у віці 24-40 років (понад 70%), власників домашнього комп'ютера (близько 90%), але меншим загальносімейний доходом (у середньому близько 27 000 руб.). Серед потенційних споживачів удвічі нижча, ніж серед реальних користувачів, частка респондентів 41-50 років (15 та 30% відповідно).


Банк очима користувача


Найбільшою популярністю серед опитаних традиційно користується Ощадбанк (95,6%). 85,8% учасників опитування знають Альфа-Банк і 80,4%?? Банк Москви.


Другу за популярністю групу складають Внешторгбанк 24 (63%), МДМ-Банк (58,9%) і Сітібанк (57,4%). Далі йдуть Уралсиб (40,1%), Бінбанку (37%). Трохи більше чверті опитаних вказали, що чули про Абсолют Банку (28,7%) і Райффайзенбанку (28,4%).


Найбільш інформовані про перерахованих банках власники кредитних карт?? вони називали в середньому 7 банків з десяти (для потенційних клієнтів цей показник не перевищує 6,5, а для не споживачів?? 5,6).


Серед власників кредиток найбільшою популярністю користуються Альфа-Банк (98,6%), Банк Москви (92,9%), Сітібанк (81,4%), Уралсиб (51,4%) і Бінбанку (47,1%). Серед потенційних споживачів?? Ощадбанк і Альфа-Банк (по 100%).


Порівняння часткою респондентів, які вказали, що користувалися послугами банку, і тих, хто оцінив якість їх роботи як найкраще, вивело на перший план Альфа-Банк і Райффайзенбанк. Реальні та потенційні користувачі кредиток частіше решти опитаних відзначають, що кращу якість обслуговування клієнтів у Банку Москви і Альфа-Банку.


Потенційні споживачі кредиток воліють якість обслуговування у Райффайзенбанку, Внешторгбанке 24 і Сітібанку.


Для тих же, хто не користується кредитними картами, кращим залишається Ощадбанк, втім, 46% просто вагалися з відповіддю.