Статті про облаштування саду
Росія кредитна

Щоб вивчити кредитну географію Росії, Профіль за підтримки компанії Кредитмарт зробив вояж по семи великим російським містам.


Від Москви до самих до околиць


Ідея випереджаючого розвитку банківського сектора Росії витає в повітрі досить давно. Правда, до недавнього часу вона залишалася улюбленим коником шефа Асоціації російських банків Гарегін Тосунян, який три-чотири роки наполегливо повторював на кожній нараді, конференції та інших бізнес-заходах: банкінг?? це не галузь, а кровоносна система економіки, якій давно пора переходити від бюджетного типу до кредитним.


Прорив стався на стику 2007-2008 років, коли спочатку Володимир Путін, а потім Дмитро Медведєв все частіше і частіше стали звертатися до теми розвитку фінансів взагалі і банків зокрема. Медведєв ще в рамках передвиборних вояжів у своїй програмній промові в Красноярську заявив навіть про ідею вирівнювання фінансового бізнесу на російських територіях. Мовляв, кожному росіянину?? рівна доступність банківських послуг та інш. і проч.


Про проблеми розвитку банківської мережі в Росії говорять багато (див. Профіль № 33, 2008). Головна з них полягає в тому, що наша країна поки демонструє чи не світові рекорди по перекосів концентрації банків на користь столиць. І якщо в Москві сьогодні діє 549 кредитних організацій, а в Петербурзі?? 42, то в переважній більшості регіонів?? менше 10 банків.


Відсутність власних банків може компенсуватися офісами федеральних кредитних установ. З 2006 року більшість з них кинулися в регіони, нарощуючи темпи відкриття філій, допофісов і представництв, розуміючи, що, як зауважив Профілю заступник голови правління банку Хоум Кредит Володимир Гасяк, гостра боротьба за клієнта між банками розгорнеться саме там.


Банки продовжують нарощувати свої мережі, але з точки зору кількості банківських офісів в російських містах ситуація далека від насичення, є куди рости,?? відзначає Дмитро Іщенко, перший заступник голови правління МБРР.


Стримуючих факторів два. Перший: формування регіональної мережі?? справа дорога, особливо на тлі фінансової кризи і гострого дефіциту грошей, який випробовують практично всі банки. Другий: при всьому згоді з гаслом Даєш банкінг в регіони! фінансисти намагаються йти туди, де є гроші. І де співробітники відкритих офісів не будуть вважати мух в очікуванні клієнтів. А тут вже виникає проблема взаємодії із зовнішнім середовищем.


У нас в регіоні гроші не заходять в банки, всі крутяться в готівковому обігу,?? Констатує один з тюменських банкірів.?? Причина банальна: мало платіжних терміналів у магазинах. І в день зарплати населення практично поголовно попросту знімає зі своїх банківських карт готівкові . Приблизно так само йдуть справи із залученням коштів. Якщо традиційні банківські депозити жителі провінції погано-бідно відкривають, то такі інструменти, як ОФБУ, ОМС, інвестиційні депозити або інтернет-трейдинг, використовують лічені одиниці. Тому цілком природно, що головним способом розкручування банків в регіонах став кредит.


Проникнення в маси


Тим більше що кон'юнктура тут складається найсприятливіша. Банківські фахівці, які взяли участь у спільному опитуванні Профілю і порталу Bankir.ru, вважають, що до насичення регіонів кредитами ще дуже далеко. Тільки 13,9% оцінили ступінь задоволеності російських земель в кредитних продуктах як високу, половина опитаних вважає її середньої, а майже 30%?? низькою.


Це підтверджується і статистикою. Якщо в серпні поточного року, за даними Центробанку, в Центральному федеральному окрузі (в основному в Москві) банки позичили населенню 2971,1 млрд. рублів, то в Приволзькому окрузі?? лише 817,9 млрд. рублів, у Сибірському?? 602,4 млрд. рублів, в Уральському?? 517 млрд. рублів, а в Північно-Західному, Південному і Далекосхідному округах?? від 193 млрд. до 433 млрд. рублів. Так що навіть з поправкою на чисельність населення різниця в обсягах кредитування вражає не менше, ніж в насиченості банківської мережі.


Зрозуміло, останні два-три роки ситуація змінюється. 2006-2007 роки стали часом кредитного буму в російських містах. Причому сценарії цього буму були дуже подібними. Майже у всіх містах, де побував Профіль, на запитання, на що перш за все у вас брали кредити, відповідали однаково: На автомобілі. Причини, судячи з усього, виключно соціально-психологічного характеру: автомобіль так довго був для росіян символом успіху, що перш за все вони кинулися задовольняти саме цей голод. У молодих сьогодні властивий такий образ думок: нехай я живу в розвалюється хрущовці або на знімній квартирі, але буду їздити на хорошій машині,?? зауважив з цього приводу Володимир Грязнов, шеф новосибірського філії компанії Кредитмарт.


Втім, тепер настрої починають змінюватися. І хоча автокредити і раніше оцінюються деякими банкірами як найпопулярніші, в перспективі бачиться зовсім інший розклад. Споживче кредитування по затребуваності займає впевнене перше місце, потім слід іпотека, а автокредитування поступово відходить на другий план,?? констатує Дмитро Флоренко, начальник відділу роздрібного бізнесу ростовського філії Райффайзенбанку. Крім того, зазначають регіональні експерти, в російських містах все частіше і частіше запитують кредити для малого та середнього бізнесу.


Відмовити не можна кредитувати


У випадку з малим бізнесом кому в цьому реченні практично всі банкіри хочуть поставити після другого слова. Але частіше змушені ставити після першого. Причини відомі: малий бізнес непрозорий і високоризикованих.


У регіонах, кажуть місцеві банкіри, додаються ще й суто технічні причини. По-перше, часто місцеві філії та офіси федеральних банків суттєво обмежені в праві приймати рішення на місці. І якщо в Петербурзі типовий ліміт прийняття рішення на місці до 200 тисяч доларів, то в інших містах він часто обмежений 30-40 тисяч доларів.


Практично кредитні заявки схвалюються тільки в Москві, в центральному офісі, при цьому розглядаються дуже довго і найчастіше приходить відмова,?? Розповідає шеф філії одного з великих російських банків, що побажав залишитися неназваним.?? Зрозуміло, що у нас руки опускаються і далі навіть зв'язуватися з малим бізнесом немає ніякого бажання .


Ще один стримуючий фактор: у регіонах банки гостро відчувають нестачу аналітиків по МСБ. Кредитні заявки просто нікому оцінювати.


І хоча багато російських банки рік тому декларували поява програм кредитування МСБ, ситуація принципово не змінюється. На думку експертів, сьогодні в російських банках в 70-80% випадків звернулися за позикою малі підприємці отримують відмову. Тому вони частіше звертаються не в федеральні, а в місцеві банки.


Для нас МСБ?? Це точка зростання,?? Зазначає Петро Морсін, заступник генерального директора УРСА-банку.?? Попит на кредити для МСБ значно збільшився, частково ми задовольняємо його за рахунок нового продукту?? Мікрокредитування на суми до 1 млн рублів .


У всіх містах кредитного подорожі Профілю банкіри констатували: попит на кредити для МСБ в рази перевищує пропозицію. І ніяких принципових проривів поки не спостерігається.


Іпотечна географія


У порівнянні з кредитами для малого бізнесу розвиток іпотеки в дзеркалі статистики виглядає куди більш оптимістично. Цей ринок останнім часом зростав як на дріжджах, і, хоча під впливом фінансової кризи в цьому році очікується істотне зниження темпів зростання, можна констатувати: іпотека в Росії прищепилася. Правда, як казали управлінці часів застою, якщо поглянути в територіальному розрізі, то ця картинка виглядає менш позитивною.


Велика частина виданих іпотечних кредитів припадає лише на чотири регіони?? Москву, Петербург, Московську і Тюменську області. Причому цей географічний перекіс зростає: якщо в 2006 році на цю четвірку доводилося 56% обсягу виданих іпотечних кредитів, то в минулому?? вже 66%. Як і у випадку з МСБ, причини проблеми лежать на поверхні. Тільки в цих регіонах значна частина населення володіє достатніми коштами, щоб дозволити собі іпотечний кредит. У тій же Тюменської області за останні п'ять нафтоносних років доходи місцевих жителів виросли вчетверо. Так що, як пожартував один із співрозмовників Профілю, якщо перш Росія приростала Сибіром, то нині російська іпотека приростає Тюменню.


Причому, як відзначають тюменські банкіри, якщо в минулому році місцеві жителі зі своїх високих нафтових доходів у масовому порядку достроково гасили іпотечні кредити, то в цьому пішли на другий захід. І все частіше беруть іпотечні позики на придбання житла в інших регіонах і навіть країнах?? в Москві, Петербурзі, Сочі, Чехії, Чорногорії.


Інші російські регіони в цьому плані не настільки багаті: за даними Федеральної служби статистики, лише в 14 суб'єктах Федерації середня зарплата перевищує планку в 20 тисяч рублів, а вартість одного метра житла в більшості міст-мільйонників сьогодні дорівнює 40-70 тисяч рублів. Так що обсяг необхідних житлових позичок тут такий, що щомісячні виплати поглинуть практично весь середньостатистичний сімейний бюджет без залишку.


72% банківських фахівців, опитаних Профілем і порталом Bankir.ru, низький рівень зарплат назвали головною причиною гальмування іпотеки в регіонах. Основним стримуючим фактором для великих міст є рівень зарплат, яка не встигає за зростанням цін на нерухомість,?? Зазначає Євген Пен, шеф петербурзького філії Тверьуниверсалбанка.?? А для малих міст?? Небажання місцевої перспективної молоді прив'язуватися до нинішнього місця проживання на п'ятнадцять- двадцять років .


Втім, як не парадоксально, такою причиною можуть стати й цілком позитивні явища. Наприклад, в Казані банкіри відзначають, що розвиток іпотеки гальмується ... масштабним будівництвом соціального та муніципального житла. Ще в минулому столітті в Татарстані стартувала програма ліквідації старого житла, нині переформатувати в соціальну іпотеку; і тут ми взяли такий темп, що сьогодні значна частина татарстанцев в новому житлі просто не потребує,?? Зазначає один з казанських банкірів.?? Це нагадує недавню жарт нашої команди КВН: Татарстан?? аграрна республіка, і, поки є нафта, ми можемо собі це дозволити .


Зараз в Татарстані вводиться більше 2 млн. кв. м. житла в рік?? рівень, недосяжний для багатьох регіонів. У надії на державну пільгову іпотеку багато людей не оформляють класичну,?? говорить Гульшат Фахрулліна, менеджер з розвитку бізнесу казанської компанії Фінексперт.


А в Єкатеринбурзі певну конкуренцію іпотеці склала програма муніципальних облігацій, розроблена мерією міста. Жителі уральської столиці, що скупили достатню кількість цих паперів, мають право укласти з владою договір на отримання квартири. Цим шляхом пішли багато екатерінбуржци.


Втім, статистика дає усереднену картину. Незважаючи на брак квадратів і доходів, попит на іпотеку в регіонах поступово зростає, і першими це відчули місцеві ріелтери. Як відзначає гендиректор новосибірської ріелтерської компанії житлофонду Олександр Чемеркін, з кожним роком все більше клієнтів шукають при покупці житла кредитні схеми. У Тюмені в агентствах нерухомості говорять, що чи не 80% їх клієнтів хочуть взяти іпотеку. А в Ростові місцеві ріелтери одними з перших прийшли в відкрився офіс компанії Кредитмарт, з тим щоб знайти партнера для забезпечення своїх клієнтів кредитами.


Практично у всіх російських містах кажуть про гострий попиті на земельну іпотеку. У Ростові це тема номер один у фахівців з нерухомості: Ми сидимо на низькому старті і чекаємо, коли банки нарешті зважаться масово кредитувати покупку земельних ділянок,?? сказав Профілю один з них. Про це ж говорять і в Новосибірську, і в Самарі, і в Петербурзі.


А статистика по земельній іпотеці поки пригнічує: як заявив влітку заступник повпреда президента по Північно-Західному федеральному округу Євген Лук'янов, у всьому СЗФО видано поки всього 11 іпотечних кредитів на землю. Пітерці вважають, що можливе об'єднання Петербурга і Ленінградської області (ця тема все частіше мусується в Північній столиці) різко активізує попит на заміську нерухомість і на відповідні кредити.


Однак світова фінансова криза суттєво коригує іпотечні очікування в гіршу сторону. Ряд російських банків змушений відмовитися від іпотечного кредитування або значно знизити його обсяги,?? Нагадує Дмитро Іщенко з МБРР.?? Зростання іпотечного портфеля в країні за підсумками року складе 70-75%, тоді як в 2007 році цей показник дорівнював 161%. АІЖК, один з основних державних гравців на ринку іпотечного кредитування, підвищує ставки рефінансування. Очевидно, реакцією на новий підхід АІЖК до викупу заставних від банків, що працюють за стандартами агентства, стане підвищення ставок .


Підсилюється залежність банків від рефінансування з боку АІЖК, таким чином, виробляє побічний ефект: правила гри на іпотечних ринках всіх регіонів нівелюються. Стандарти АІЖК стають загальним знаменником вітчизняної іпотеки.


Кращий учитель?? рубль


Ще одним гальмом на шляху іпотеки фахівці вважають низьку фінансову грамотність населення в регіонах. У всякому разі, 18,7% респондентів вважають це істотним чинником.


Хоча в цій частині ситуація поступово покращується. Якщо п'ять років тому майже всі запитували, що таке іпотека взагалі, то зараз клієнти розбираються в таких тонкощах, як ЕПС і мораторій на дострокове погашення,?? помітив Профілю один з петербурзьких фінансистів.


Проте в цілому ситуація поки виглядає проблемно. За даними недавнього дослідження НАФД, тільки 46% росіян заявили, що знають, що таке іпотека, але, як з'ясувалося, лише дві третини з них розуміють, що це кредит на купівлю житла. При цьому 15% росіян нічого не знають про іпотеку взагалі, а 36%?? знають про неї з чуток.


Чим далі від двох столиць, тим нижче фінансова грамотність населення,?? Зазначає Євген Пен.?? Причому ця межа лежить в 50-100 км. Фінансові видання практично не купуються за межами Москви і Пітера, а банки, ПІФи і НПФ рідко адаптують свої роздаткові матеріали під конкретний населений пункт. Так що населенню залишається утворюватися за принципом ОДБ?? одна бабуся сказала. З ним згоден і Валентин Смишляєв, генеральний директор Першої страхової компанії (Петербург): Підсумки багатьох досліджень, у тому числі проведених ММВБ і Фондом громадської думки, показують, що рівень фінграмотності в Росії дійсно дуже низький. Пояснюється це тим, що країна занадто стрімко ступила в інший економічний лад, і буде потрібно немало років, щоб зробити населення більш грамотним .


Непрямі наслідки низької фінграмотності досить неприємні для кредитного ринку. По-перше, на периферії, як і раніше процвітає чорний брокеридж, а в багатьох регіонах говорять про високий ступінь корупції серед банківських клерків, допомагають позичальникам за 10-20-процентні відкати. По-друге, самі кредитні установи часто користуються некомпетентністю позичальників для закручування гайок. У нас, наприклад, деякі банки вимагають від позичальників додаткові довідки, наприклад з псих-або наркодиспансера,?? розповідає Оксана Нікіфорова, менеджер омського агентства нерухомості Регіон-55.


Хто головний?


Втім, якраз місцева специфіка банків поступово сходить нанівець. Криза ліквідності, вважають багато експертів, остаточно порушив крихкий паритет сил між місцевими і федеральними банками, що спостерігався в деяких регіонах. Середні і малі банки не витримують конкуренції з федеральними структурами, і кредитне простір Росії все більше уніфікується.


59,2% учасників нашого опитування відзначили, що правила гри визначають виключно федеральні банки або федеральні банки займають домінуюче становище, а роль місцевих майже непомітна. І лише 29,8% респондентів вважають, що федеральні і місцеві банки активні на ринку приблизно в рівних пропорціях.


Останнім часом великі столичні банки поступово витісняють регіональних гравців,?? Зазначає Сергій Рибін, заступник голови правління банку Стройкредіт .?? Крім того, багато кредитних організацій, що працюють в одному регіоні, можуть бути придбані федеральними банками. В довгостроковій перспективі виживуть ті регіональні гравці, які мають доступ до значних місцевим ресурсам, наприклад до бюджетів органів влади . Про тенденції до консолідації говорить і Володимир Гасяк, який вважає, що невеликі регіональні банки з невисокою капіталізацією незабаром або підуть з ринку, або будуть куплені більш великими гравцями.


Останні події підтверджують цю гіпотезу. Джерелом фондування на банківському ринку стають мужі государеві?? Мінфін і ЦБ, а це значить, що розподіл грошей піде по вертикалі: від великих до дрібних. Що автоматично означає посилення фінансової залежності регіонів від столиці.


Пам'ятаєте, колись в Росії було таке поняття?? Семибанкірщина ,?? Зауважив з цього приводу один із співрозмовників Профілю .?? Так от, є ймовірність, що нині можна говорити про трехбанкірщіне . Причому всерйоз і надовго .


Це?? крайній варіант. Більш вірогідний другий: різке скорочення кількості кредитних джерел в Росії. На ринку, на мій погляд, сформується інститут з 40-50 так званих оптових кредиторів,?? Вважає Микола Корчагін, генеральний директор компанії Кредитмарт .?? Вони представлятимуть виробників кредитних продуктів, що випускаються на ринок, а малі та середні банки стануть виконувати роль дистрибуційної мережі, доставляючи ці продукти кінцевого споживача. Вони будуть пропонувати клієнтам як послуги з фінансового консультування та підбору оптимальних продуктових рішень, так і їх оформлення та фінансування. Майбутнє за тим, хто надасть клієнту три складових: кращий сервіс, широкий вибір, найбільш привабливий пакет послуг .


Так що кредитна географія Росії зараз розвивається з явним переважанням доцентрових сил.