Статті про облаштування саду
Рейтинг найактивніших банків

Працюючі активи (РА) банків-учасників рейтингу журналу Фінанс виросли за десять місяців поточного року на 31%, або 2,5 трлн. руб. (До 10,5 трлн.). При цьому кількість учасників рейтингу (у нього входять кредитні організації з активами понад 100 млн. дол) за цей час зросла з 238 до 278. Разом з тим на першу сотню банків припадає більше 91% загальних РА.


З моменту публікації попереднього рейтингу банків в десятці лідерів відбулися істотні зміни: до неї увійшли дві нові кредитні організації?? Россельхозбанк і Російський стандарт (РС), зайнявши відповідно 8-е і 10-е місця. Россельхозбанк в цьому році продемонстрував великі успіхи: на 1 січня в рейтингу Ф. він займав лише 19-е місце, його РА за десять місяців зросли на 212% до 198 млрд. руб. Бурхливе зростання держбанку багато в чому пов'язаний з наказом президента Володимира Путіна розвивати фінансування сільського господарства.


Якщо успіхи Россельхоз пояснюються держзамовленням, то удача РС?? хорошим втіленням сміливого задуму побудувати банк, що спеціалізується на масовому споживчому кредитуванні. Те, що РС в 2006-му увійде в top-10 по працюючого активам пророкував ще на початку року. Кредитна організація піднялася з 12-го місця, зростання її РА з 1 січня склав 80% (до 196 млрд. руб. На 1 листопада). Але в порівнянні з минулим роком РС кілька уповільнив темпи розвитку?? за аналогічний період 2005-го РА банку зросли на 91%.


Знаходився за даними на 1 вересня на восьмій позиції Райффайзенбанк тепер задовольняється 11-м місцем, а займав 10-у сходинку МДМ-банк?? 12-м. Чи вдасться МДМ взяти реванш, сказати складно, а ось Райффайзен точно повернеться в десятку лідерів за активами: адже в перспективі він приєднає куплений Імпексбанк (28-е місце в рейтингу). Якщо додати активи Імпекс, то Райффайзенбанк зараз зайняв би 7-е місце в рейтингу, потіснивши Росбанк. Разом з тим Імпексбанк, який найближчий рік ще обіцяв працювати як самостійний юрособа, за вісім місяців поточного року збільшив активи тільки на 8% (до 54 млрд. руб.), Тоді як за аналогічний період 2005-го показав 30-відсоткове зростання.


У п'ятірці лідерів з 1 вересня по 1 листопада сталася лише одна рокіровка: Альфа-банк, який займав п'яту позицію, піднявся на четверту, змістивши Банк Москви. РА Альфа-банку зросли з за два місяці на 13% до 337 млрд. рублів, тоді як РА кредитної організації, контрольованої столичною владою, навіть трохи зменшилися: з 314 до 312 млрд. рублів.


Гроші в народ


Фінансові установи продовжують вести активну кредитну політику. На 1 листопада загальна сума позик, виданих банками, склала 67% РА (на 1 січня?? 65%). Як відзначають експерти, в цілому в структурі активів банківської системи продовжується перерозподіл коштів на користь кредитування підприємств і населення.


Все більше банків роблять ставку на позички приватним особам. Так, якщо обсяг кредитів населенню, з 1 січня по 1 листопада 2006-го зріс на 60%, то сукупний розмір позичок підприємствам і організаціям?? лише на 31%. Але безумовно, кредити, надані юридичним особам, в активах фінансових установ поки займають набагато більш вагому частку: на позики підприємствам та організаціям доводиться близько половини працюючих активів, тоді як на кредити громадянам?? тільки 16% (на початку поточного року?? 13,5%).


Поки відношення позик приватним особам до ВВП не дуже вражає (за оцінками Фінама, в 2006 році цей показник складе 7,6%). У розвиваються європейських країнах частка кредитів приватним особам може становити близько 15-20% ВВП, а в розвинених?? Доходити до 50%,?? відзначає аналітик Фінама Ольга Біленька. Тобто у російського ринку споживчого кредитування величезні перспективи для зростання, до насичення ще дуже далеко.


Кредитуванням населення займатися дуже вигідно. Прибутковість роздробу колосальна?? Вона може перевищувати 50%, 30-40% демонструють багато,?? Зазначає економіст ИБ Траст Євген Надоршин.?? На підприємствах стільки не заробиш. Чиста процентна маржа Російського стандарту в 2005 році?? 28%, Хоум кредит енд фінанс банку?? 24% (організації спеціалізуються на кредитуванні приватних осіб), тоді як у універсальних Уралсиба і Росбанка ці показники склали 5,6 і 4% ,?? наводить приклад начальник аналітичного управління БД Відкриття Халіль Шехмаметьєв.


Разом з тим конкуренція на ринку кредитування приватних осіб поступово посилюється. Як зазначає директор фінансового департаменту Бінбанку Олексій Китаїв, банки в прагненні збільшити свою частку в роздрібному сегменті намагаються постійно розширювати продуктову лінійку, поліпшити умови кредитування та якість обслуговування.


Хоча поки банкам тут потрібно більше побоюватися не конкурентів, а поганих позичальників. Тим більше що на ринку з'являється все більше шахраїв. За офіційними даними, які наводить ЦБ, обсяг неповернень поки не виглядає жахливим: за даними на 1 листопада поточного року прострочена заборгованість становила 2,7% від усіх позик, виданих банками приватним особам. Однак на початок року цей показник становив лише 1,9%, тобто за десять місяців частка прострочення виросла майже в півтора рази. Не так давно голова ЦБ Сергій Ігнатьєв публічно висловив стурбованість зростаючою проблемною заборгованістю.


Що стосується неофіційних оцінок, то по деяких видах позик на сьогодні і 10-15% неповернень?? не межа. Мова в першу чергу йде про експрес-кредитуванні в торгових точках, коли заявка на позику розглядається протягом декількох хвилин, а від позичальника вимагається лише заповнити анкету та надати паспорт.


Про принадні своєї прибутковістю експрес-позики вже обпеклися багато банків, і навіть старі й досвідчені магазинні кредитори намагаються якомога швидше диверсифікувати портфель. Скажімо, сьогодні велика частина позик, наданих РС, вже доводиться на кредитні карти. Хоум кредит енд Фінанс банк (ХКФБ), перед яким проблема неповернень постала особливо гостро, також рухається у бік карткових позичок, а нещодавно ввів іпотечну програму. Цікаво, що РС буквально через кілька днів після презентації іпотеки ХКФБ також оголосив про вихід із цим продуктом на ринок.


Банки стають обачнішими і намагаються мінімізувати ризики. У роздробі ми головним чином приділяємо увагу розвитку забезпеченого кредитування, тобто позиках на автомобілі і нерухомість, де ризики помітно нижче,?? коментує голова правління Росбанка Олександр Попов. Забезпечені позики і кредитні карти найбільше цікаві і дочкам західних фінансових установ.


Незаймані середина


Кредити підприємствам і організаціям хоч і переважають в активах банків, але вже не можуть конкурувати з динаміки росту з позиками приватним особам. Найпривабливіші і надійні корпоративні клієнти?? великі?? давно поділені. Причому багато хто з них безпосередньо кредитуються за кордоном. Цей ринок ми все більше програємо іноземним конкурентам. Вони мають доступ до набагато більш дешевих ресурсів,?? Підтверджує Євген Надоршин.?? Перш західні гравці побоювалися йти в Росію, але тепер їх страх пройшов: багато в чому вплинув піар російських компаній на державному рівні . Як відзначає експерт, іноземці кредитують російські компанії мінімум під 6-7% річних у валюті. На Заході позики під таку ставку зацікавлять далеко не всіх.


Російські кредитні організації не в змозі повністю задовольнити потреби місцевих гігантів. Скажімо, інвестпрограма РАО ЄЕС на 2007 рік передбачає витрати в 15 млрд. дол, з них позикові кошти можуть скласти близько 10 млрд. дол,?? наводить приклад Халіль Шехмаметьєв. За інструкцією ЦБ банк має право видати групі пов'язаних осіб не більше 25% від розміру власного капіталу. Значить, поодинці профінансувати енергетичну компанію зможе банк з капіталом не менше 40 млрд. дол Власні кошти самої великої кредитної організації країни?? Ощадбанку на сьогодні становлять близько 13 млрд. дол


У кредитуванні підприємств є й інші труднощі: банкіри говорять, що великі фірми далеко не завжди в строк повертають борги. Вони усвідомлюють, що банк піде назустріч, не бажаючи втрачати такого клієнта. Крім того, подібні позичальники сьогодні диктують банкам свої умови, шантажуючи переходом на обслуговування до конкурентів.


В результаті кредитні організації починають проявляти все більший інтерес до середніх за розміром компаніям та малому бізнесу. Хоча не всім банкам легко перебудуватися. Якщо робота з великими корпоративними клієнтами?? Це бізнес відносин, з роздрібними?? Бізнес технологій, то робота з невеликими фірмами?? Комбінація і того, і іншого,?? коментує заступник голови Оргресбанка Андрій Мальцев. Тобто з одного боку потрібна налагоджена потокова технологія видачі кредиту, а з іншого?? кожен бізнесмен вимагає до себе уважного ставлення (у тому числі з метою моніторингу його фінансового становища), що ускладнює завдання персоналу та збільшує витрати.


Цікаво, що сам Оргресбанка, раніше робив ставку на обслуговування середніх компаній, зараз збирається обслуговувати більш солідних клієнтів. Нещодавно 85,7% акцій кредитної організації були продані скандинавської групі Nordea. Ми будемо розвивати кредитування середніх підприємств як в регіонах, так і в столиці, але при цьому у нас є ресурси, щоб залучити і більш великих корпоративних клієнтів,?? говорить Андрій Мальцев.


Міжбанк і паперу


Російський ринок міжбанківського кредитування (МБК) росте не занадто бурхливо: за даними ЦБ, обсяг позик, наданих кредитним організаціям-резидентам, за десять місяців поточного року зріс лише на 9% (до 345,6 млрд. руб.). МБК головним чином використовуються банками з метою підтримки ліквідності?? миттєвої (норматив H2) і поточної (Н3). Грубо кажучи, банки в даному випадку виручають один одного вільними коштами, щоб виконувати вимоги ЦБ. Отримання прибутку, як запевняють банкіри, тут справа другорядна.


Хоча, скажімо, ринок МБК до душі дочкам іноземних банків: вони традиційно вважаються тут активними гравцями. Так, наприклад, у Дрезднер-банку частка МБК в активах складає 55%, у Дойче-банку?? 58%, у ІНГ банку?? 62%. Для порівняння: в Альфа-банку цей показник становить 12%, у Уралсиба?? 5%. На думку експертів, МБК для дочок?? один з відносно безпечних способів швидкого розміщення коштів: банки отримують від материнських структур значні ресурси, які не завжди можуть освоїти відразу, скажімо, роздавши кредити населенню або підприємствам.


Обсяг коштів, вкладених кредитними організаціями в акції, збільшився з початку року на 21,5% (до 360 млрд.). Такий же зростання продемонстрував і обсяг інвестицій в облігації (до 1,2 трлн. Рублів). Вкладення банків у векселі зросли на 17% (до 180,7 млрд. руб.). Вексель як інструмент інвестування не зручний, оскільки він повинен існувати в готівковій формі,?? Говорить генеральний керуючий управління фінансових ринків Міжнародного московського банку (ММБ) Андрій Юматов.?? Це підвищує операційні ризики, оскільки при здійсненні операцій з векселем його необхідно купувати через договір купівлі-продажу, перевіряти на справжність, десь зберігати .


В цілому частка цінних паперів в активах учасників рейтингу з початку року знизилася з 18,25 до 16,8%. Раніше банки більш консервативно підходили до кредитування, вважаючи, що цінні папери при невеликих ризиках дозволять заробити хороший дохід. Зараз більшість кредитних організацій робить ставку на надання позичок,?? говорить Ольга Біленька. А що стосується паперового портфеля, то, за словами Андрія Юматова, багато банків проявляють все більший інтерес до карбованцевих борговим інструментам. Ситуація змінювалася з підвищенням кредитного рейтингу Росії,?? Говорить банкір,?? Російські папери стали розглядатися як частина глобального портфеля міжнародних інвесторів.