Статті про облаштування саду
Растішка для банків

За 9 місяців 2006 року банківська система втратила 48 кредитних організацій: якщо 1 січня їх було 1253, то 1 жовтня залишилося 1205. Банкам як і раніше доводиться втрачати ліцензії через недотримання нормативів регулятора і порушення антивідмивного законодавства (принаймні, за офіційною версією).


Реагують на свою долю жертви зачисток покірливо: лише в ході однієї з останніх серій волі ЦБ чинив опір Бадр-Форте Банк?? єдиний в Росії банк, який працював за законами шаріату. Керівництво Бадра звинуватило наглядачів в упередженому ставленні до ісламської релігії, але спроба зіграти на своїй унікальності ніякої реакції у ЦП не мала.


Втім, незважаючи на планомірний вихід слабких гравців з банківської системи, банків у Росії ще достатньо для того, щоб консолідація активів у цій сфері продовжилася і в майбутньому році. Тим більше що сума загальних активів російських банків поки істотно відстає навіть від ринків Східної Європи, де цей показник становить від 60% до 100% ВВП (у Росії до кінця року очікується, що розмір активів банківського сектора складе 49% ВВП).


Гроші понесли за іншими адресами.


Однією з основних тенденцій року стало зниження привабливості банківських вкладів для населення. За 9 місяців обсяг депозитів фізосіб на рахунках російських банків збільшився всього на 17,9% 0 з 2,8 трлн. рублів на початку року до 3,3 трлн. рублів на 1 жовтня. У минулому році за той же період заощадження громадян в банках поважчали на 25%. Незважаючи на те що планка страхового відшкодування за вкладами населення з подачі Держдуми виросла з 100 тис. до 190 тис. рублів, низька прибутковість по рублевих і валютних депозитах зіграла фатальну роль.


Куди ж понесли свої гроші ті, у кого вони є?


Росіяни проміняли консервативні низькоприбуткових вклади на ризиковану мегадоходность інвестицій у ПІФи і цінні папери. Люди стали ризикувати в надії на більш високі доходи! Зате кредитується населення у банкірів і раніше охоче. За 9 місяців обсяг виданих населенню кредитів виріс на 50%, до 1,8 трлн. рублів, втім, за аналогічний період минулого року показник зростання був приблизно таким же.


Віддані в тимчасове користування мільярди роздрібних кредитів дали можливість банкам розбагатіти. За даними ЦБ, зі збитками на загальну суму 921,1 млн. рублів січень-вересень 2006 року завершили всього 29 кредитних організацій з 1204 надали звітність в ЦБ. При цьому 1175 спрацювали в прибуток, заробивши 274,64 млрд. рублів. Приріст прибутку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 31,9%.


Портфель став гірше


Тим часом активи банківського сектора збільшилися на 27,3%, до 10,9 трлн. рублів, а капітал?? на 20,6%, до 1,4 трлн. рублів. Втім, банкіри відзначають, що якість кредитного портфеля на тлі роздрібного буму істотно погіршився?? великі російські компанії, як і раніше вважають за краще кредитуватися на Заході, так що на частку наших банків залишаються підприємства із складним фінансовим становищем і приватні позичальники.


Не дивно, що в такій ситуації зростає відсоток неповернення. Банк Росії підрахував: частка прострочених кредитів населення збільшилася з 1,9% на кінець 2005 року до 2,7% на 1 жовтня 2006-го. Однак, за неофіційними відомостями, частка простроченої заборгованості по експрес-кредитах досягає 20-25%, а за споживчими?? 10-15%. Для невеликих банків ці цифри можуть стати фатальними. Проблеми минає і наступаючого років?? Це низька капіталізація банків і невисока якість кредитних портфелів,?? зауважує віце-президент КБ Московський капітал Сергій Корнієць.


Зате великою радістю для спільноти в цьому році стала заборона на створення закордонних філій?? нависла було загроза експансії філій іноземних кредитних організацій в Росію благополучно минула, хоча саме це було одним з головних каменів спотикання для вступу Росії до СОТ.


Віддуватися за банкірів доведеться страховикам?? через декілька років російська влада пообіцяли допустити філії іноземних СК на простори нашої батьківщини. А банкам боятися нічого: сильні західні філії з їх низькими ставками і технологічним сервісом нам поки не загрожують. Мабуть, в році, що минає ця перемога стала найзначнішою для вітчизняних кредитних організацій.


Своєрідною перемогою, але вже властей над недорозвиненими банками, можна назвати і прийняття закону про мінімальний розмір капіталу для банку?? не менше 5 млн. євро. Встановлена планка укупі з активізацією злиттів-поглинань на банківському ринку і регулярної прополкою банківських грядок Центробанком прискорила процес банківської консолідації.


Формула міцності


Незважаючи на квітучі фінансові показники по банківській системі в цілому, рейтинг надійності Профілю втратив дві позиції. Це означає, що перевірку на міцність нашої формулою пройшли всього 28 банків з першої сотні найбільших за розміром активів.


Нагадаємо, щоб потрапити в рейтинг, банк повинен не тільки входити в топ-100, але також працювати на ринку не менше трьох років і мати за шкалою надійності не менше 25 балів. При розрахунку ступеня надійності враховуються параметри ліквідності, достатності капіталу, прибутковості банківської діяльності, частка залучених коштів на ринку міжбанківського кредитування та інші чинники.


Це випробування деякі банки не змогли пройти: список найнадійніших покинули Металлінвестбанк, Перший чесько-російський, Ханти-Мансійський, Російський капітал, Русьбанк, Пробизнесбанк, Абсолют Банк, Юніаструм Банк, Російський банк розвитку, Московський кредитний банк і Росбанк. Серед новачків?? Внешторгбанк, Центрокредіт, Татфондбанка, Росевробанк, Банк Москви, Зв'язок-банк, Уралвнешторгбанк, Инвестсбербанк і банк Санкт-Петербург.


При цьому досить сильно виріс загальний бал надійності російських банків?? лідер рейтингу заробив 53,22 бала, у той час як за підсумками другого кварталу золотий призер досяг позначки лише в 47,77 бала.


У п'ятірці лідерів рейтингу надійності нікому нікого підсидіти не вдалося: її склад залишився тим самим, лише Газпромбанк помінявся місцями з банком КИТ Фінанс, зайнявши 4-у позицію. Золотим призером рейтингу шостий квартал поспіль залишається Російський банк розвитку (47,77 бала). Його капітал за три місяці збільшився на 0,5%, ризикові активи зменшилися на 0,1%, зобов'язання до запитання збільшилися на 9%, сумарні зобов'язання зменшилися на 1,5%.


Банк Зеніт (53) і Бінбанк (48,4), як і раніше займають 2-е та 3-е місця відповідно, а Газпромбанк відсунув КІТ Фінанс на 5-е місце (45,21), зайнявши 4-ю рядок рейтингу (47,13).


Помітно зміцнив свої позиції Експобанк, перемістившись з 12-го на 7-е місце (43,91). Його капітал за третій квартал виріс на 11,5%, ліквідні активи?? на 12,8%, а захист капіталу збільшилася на 83,3%. У середині серпня Експобанк залучив субординований кредит на $ 8 млн. строком на 6 років, який надала кіпрська компанія PetroPavlovsk (Cyprus) Limited. У цьому році банку взагалі вдалося істотно збільшити капіталізацію. Як відзначають у банку, з початку року він залучив три субординованих позики, збільшивши власний капітал в цілому на 53%.


Уралсиб перескочив через 7 сходинок, перебравшись з 24-го місця на 17-е за рахунок зростання ліквідних активів, які виросли на 44,5%. На 13 позицій вгору?? з 27-ї на 14-у?? зметнувся банк Глобекс за рахунок збільшення ліквідних активів на 21,6% і зростання капіталу на 9%. У поточному році банк проводив активну депозитну політику?? кошти клієнтів на рахунках банку за 9 місяців поточного року збільшилися на 30,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2005 року.


Головною причиною зростання капіталу стала успішна робота банку на фінансових ринках. Дохід банку за третій квартал 2006 року від операцій з іноземною валютою і дорогоцінними металами склав 669 млн. рублів. За рахунок істотного зростання залишків на коррахунку в Банку Росії збільшилися і ліквідні активи банку ,?? сказав Профілю директор департаменту планування та аналізу діяльності банку Глобекс Олександр Малишев.


Трохи поліпшити позицію вдалося і Межпромбанка, який піднявся з 15-го місця на 12-е (38,08). На шість пунктів поліпшив своє становище Транскредитбанка?? за рахунок зростання обсягу ліквідних активів на 40,2%. Незважаючи на те, що зазвичай цей рейтинг відрізняється великою кількістю пішли і прийшли банків, на цей раз карколомних злетів і падінь, за великим рахунком, гравці не скоювали.


Зірки і їх орбіти


Традиційно Профіль відстежує пересування 20 найбільших по капіталу і активів банків на графіку надійність-дохідність по чотирьох сегментів: капіталізувати (А), зоряному (В), прібилеоріентірованному (З) і депресивному (D ). Розташування банку розглядається, виходячи з ризикованості операцій та покриття цього ризику власним капіталом, крім того, враховується рентабельність вкладень організації (співвідношення прибутку і активів).


У зірки на цей раз вибилися всього три банки: Промстройбанк, Російський стандарт і Петрокоммерц. Причому останній опинився в зоряному секторі ще в другому кварталі, але зараз дещо погіршив позиції і впритул наблизився до прібилеоріентірованному сектору. Співвідношення капіталу й активів за квартал у банку зменшилася з 13,87% до 11,74%, а співвідношення прибутку і активів, навпаки, зросло з 3,01% до 3,04%.


Промстройбанк пробився до своєї зірки прямо з депресивної області: співвідношення капіталу й активів зросла з 10,31% до 18, 25%, а співвідношення прибутку і активів?? з 2,06% до 3,16%. За підсумками трьох кварталів Промстройбанк заробив 4,5 млрд. рублів прибутку, що на 55% більше в порівнянні з показниками на 1 липня.


Успіхи Російського стандарту теж не дивні?? схоже, не так страшні споживкредити, як їх іноді малюють. Співвідношення капіталу й активів РС виросло з 10,27% до 12,07%, а відношення прибутку до активів?? з 4,72% до 6,37%. За підсумками 9 місяців 2006 року прибуток дітища Рустама Таріко склала 11,3 млрд. рублів. Впритул до зоряного сектору наблизилися НОМОС-банк і Газпромбанк.


Проте експерти не схильні сприймати красиву балансову картину як показник успішності банку. Минулого тижня агентство Рус-Рейтинг знизило рейтинг Російського стандарту з рівня В + до рівня B. На перший погляд у банку хороші фінансові показники. Але якщо придивитися уважніше до діяльності, можна відзначити, що йому дуже важко буде утримати завойовані на ринку позиції. Якщо подивитися динаміку діяльності Російського стандарту , то видно, що в банку знижуються темпи зростання кредитного портфеля і активних операцій. Обсяги фондування також знижуються?? якщо раніше організації охоче видавали РС синдиковані позики, субординовані кредити та інші позикові кошти, то зараз вони вичерпали ліміт на цей банк ,?? говорить старший аналітик Рус-Рейтингу Юлія Архипова. На її думку, одним з негативних для банку факторів є його погана репутація у клієнтів. Будь-якому банку важливо не тільки залучити клієнта, а й утримати. А клієнт Російського стандарту , один раз скориставшись його послугами, другий раз туди не звернеться,?? стверджує пані Архипова.


Як вийти з депресії


Депресивний сектор як і раніше залишається найбільш населеним. Однак список що знаходяться в депресії кредитних організацій злегка скоротився. У капіталізовану зону пішли колись депресивні Альфа-банк, Росбанк, НОМОС-банк, Банк Москви і Міжнародний Московський банк. Транскредитбанка перемістився в прібилеоріентірованную зону, туди ж перебрався Райффайзенбанк Австрія.


Негативну динаміку по обох параметрах (надійність-дохідність) продемонстрував лише банк Уралсиб. Він хоч і залишився в капіталізувати секторі, але співвідношення капіталу й активів зменшилася з 15,27% до 14,21%, а співвідношення прибутку і активів?? з 2,02% до 1,57%. Прибуток банку Уралсиб зменшилася з 5,2 млрд. рублів за станом на 1 липня до 4,2 млрд. рублів за підсумками трьох кварталів. Однак це саме той випадок, коли мінус на мінус дає плюс. У банку Уралсиб достатність капіталу дуже висока, і деяке зниження показників достатності капіталу і прибутковості пояснюється тим, що банк проводить агресивну політику придбання активів. Однак фінансові показники в Уралсиб дуже хороші,?? говорить Юлія Архипова.


А взагалі, цей рік продемонстрував, що російські банки швидко адаптуються до все більш жорстким вимогам влади: посилення правил гри на ринку бадьорить банкірів, а їх бізнес-політика стає агресивнішою.


Прийдешній рік обіцяє бути ще суворішим: ЦБ збирається ввести ряд нових нормативів, а бурхливий розвиток іпотеки та автокредитів підстьобне конкуренцію серед своїх. Самі учасники ринку прогнозують зростання обсягів неповернення по роздрібних кредитах, що може стати справжньою проблемою. Подивимося, чи вдасться банківській системі не розгубити свої переваги.