Статті про облаштування саду
Геть з Москви

Згідно з даними ЦБ, в Центральному федеральному окрузі на кредити зараз припадає 41% сукупних активів кредитних організацій, а в решті округах?? 56%. Схожа ситуація і по депозитах: в середньому клієнтські кошти займають в регіонах 40% пасивів, в той час як в Москві?? 28%, в Петербурзі?? 29%


Нарощують свої мережі нарівні з найбільшими московськими банками та базуються в регіонах кредитні установи, зокрема, Урса-банк (Новосибірськ), Ак Барс (Казань).


Ми спостерігаємо планомірне витіснення місцевих банків з ринку великими федеральними гравцями і виходять за межі своїх територій великими регіональними банками,?? Говорить директор центру економічних досліджень Московської фінансово-промислової академії (ЦЕІ МФПА) Сергій Моїсєєв.?? У більшості регіонів на іногородні кредитні організації доводиться вже більше половини місцевого ринку .


Щоб домогтися такого результату, іногородні банки, судячи зі статистики ЦБ, створили по всій країні з січня 2005 року по квітень 2007 близько 200 філій?? самих великовагових і дорогих підрозділів кредитних організацій (одночасно було закрито близько 100 філій місцевих банків). Банкіри впевнені?? ці інвестиції окупляться. Адже нарощування регіональної мережі дозволяє вибудувати банківську роздріб, що є найбільш дохідним банківським сегментом.


За грошима у глибинку.


Деяким великим роздрібним банкам регіони приносять вже 90% бізнесу. Зокрема, такі дані наводяться в річному звіті за МСФЗ за 2006 рік лідера магазинних позик Російського стандарту (у 2005 році?? 70%). У портфелі позик громадянам та малому бізнесу національного банку Траст на регіони також припадає 90%, повідомив керуючий директор блоку Мережа кредитної організації Іван Алексєєв.


Концентрувати до останнього часу в більшій мірі на корпоративних клієнтах Райффайзенбанку, Промсвязьбанк і Бінбанку мережа забезпечує близько 30% кредитів, але всі три фінустанови вважають це лише початком шляху. Зараз частка регіонального участі в загальному прибутку банку?? 30-35%. Ми прагнемо до того, щоб вона склала 50% до 2010 року,?? розповідає старший віце-президент Бінбанку Максим Морозов.


Вибудовуючи мережу, банки останнім часом, як правило, прагнуть створювати підрозділи з нуля, незважаючи на виникаючу при цьому втрату часу. З активно розвивають зараз роздрібний напрям гравців лише МБРР і Промсвязьбанк, судячи з заяв їхніх керівників, розглядають можливість покупки готових мереж. За останній рік, відзначає Сергій Моїсєєв, на ринку відбулися тільки два приєднання винятково заради розширення мережі продажів: банк Зеніт купив Сочігазпромбанк, Зв'язок-банк?? Геленджик-банк.


Домашня мережа.


Спочатку банки не надто переймалися себе вивченням регіональної картини. Вони просто-напросто відкривали філії в містах-мільйонниках, які кількістю проживаючого в них населення демонстрували високий потенціал для будь-якого роздрібного бізнесу. Тепер, по мірі зростання ринку, кредитним організаціям доводиться проробляти куди більш аналітичну роботу.


До уваги приймаються і різні соціально-економічні показники регіону, і аналіз конкурентного середовища. Після первинного прицілу кредитна організація для кожного перспективного регіону визначає той або інший формат присутності. При цьому необхідно відразу підібрати фахівця на посаду керівника підрозділу,?? говорить старший віце-президент Промсвязьбанка Олексій Краснов. Одна з основних проблем при розширенні присутності?? пошук кваліфікованого персоналу.


Сьогодні, вважає Іван Алексєєв, банк має широку філіальну мережу в тому випадку, якщо представлений в 170-200 містах населенням від 50 тис. чоловік. Однак, за словами експерта, не варто орієнтуватися лише на кількісні характеристики. Найчастіше підрозділи банків в основному сконцентровані навколо одного регіону.


Багато банків з великою кількістю філій, допофісов і представництв грішать прихильністю до своїх рідних територіям. Наприклад, з 306 підрозділів Банку Москви в столиці розташовується більше 30% точок. А у банку Відродження на його домашній ринок?? Москву і Підмосков'ї?? припадає дві третини точок присутності. Поки ще сконцентрована на місцевому ринку і мережа Ак Барса. Як повідомили в банку, він покриває 20 міст в Росії, а в рідному йому Татарстані?? 30.


Багатьом банкам ще далеко до створення ідеальної мережі, але це не заважає їм вже зараз отримувати від регіонів істотну частину доходу. Хтось вирішує витратитися на широку мережу дорогих офісів у вигляді філій, хтось працює переважно через представництва. Головне, щоб обраний формат підрозділів підходив для тих цілей, які ставить перед собою кредитна організація.


Держдопомогу.


Прикладів ретельно продуманих регіональних стратегій на ринку не так багато. Ф постарався виділити найбільш вражаючі з них. Почнемо з особливостей регіональної експансії державного Россельхозбанка. Тільки за минулий рік йому вдалося збільшити мережу підрозділів у 2,2 рази до 1133 крапок. Відзначимо: завдяки такій динаміці офісне відставання Россельхоз від Ощадбанку значно скоротилося: в 2006 році у найбільшого банку країни було в 35 разів більше підрозділів, а в 2007?? менш ніж в 20 разів.


За словами голови правління Россельхозбанка Юрія Трушина, практично всі приміщення при створенні мережі (їх площа звичайно?? 80-100 кв. Метрів) банк бере в оренду. У цьому випадку нові відділення нерентабельні протягом лише трьох-чотирьох місяців, а потім вони починають приносити прибуток,?? додає банкір. Технологія розвитку мережі, за його словами, проста: Россельхозбанк відкриває в суб'єкті федерації філія, а потім навколо нього формує регіональну мережу. Мета кредитної установи?? з'явитися в кожному райцентрі.


Розширенню мережі, зазначає Юрій Трушин, сприяє участь держави, передавального кредитної організації приміщення розрахунково-касових центрів (РКЦ) Банку Росії. ЦБ оптимізує свою структуру РКЦ і проводить цілеспрямовані заходи щодо їх скорочення в населених пунктах з невеликою кількістю населення. Так що передача цих центрів Россельхозбанку задовольняє потреби обох сторін,?? пояснює Сергій Моїсєєв. Ми вже отримали більше 50 приміщень РКЦ Центробанку.


Протягом 2007 року приймемо в цілому 120 розрахунково-касових центрів, ця процедура вже розписана на наступні три роки,?? розповідає Юрій Трушин. ?? Десь ми відкриваємо нові додаткові офіси в колишніх приміщеннях Банку Росії, а в тих регіонах, де вже присутні,?? просто переїжджаємо в більш комфортні відділення .


Стіл, стілець, директор.


Досвід лідера споживкредитування Російського стандарту (РС) свідчить, що приголомшуючого успіху можна досягти і без втручання держави. Цей банк будує свою регіональну стратегію за принципом марш-кидок. Все починається з відкриття представництва.


Воно, по суті, в перший час складається зі стола, стільця, директора та агентів, що працюють під його керівництвом в торгових точках, де видаються експрес-кредити,?? розповіли в РС. У разі, якщо організована за таким невигадливі принципом точка присутності показує заплановані результати, в регіон підтягується підкріплення: відкривається кредитно-касовий офіс, вводяться інші кредитні продукти, депозити, набирається додатковий штат?? зокрема, для того, щоб здійснювати клієнтську підтримку.


Зараз банк охоплює 2 тис. міст і населених пунктів, але вся операційна робота, включаючи схвалення кредитів, як і раніше здійснюється в головному офісі в Москві,?? повідомили в РС. Його прикладом регіонального розвитку скористалися й інші експрес-кредитні фінустанови?? зокрема, Хоум кредит енд Фінанс банк (ХКФБ), Инвестсбербанк. Але їх результати менш вражаючі. Цікаво, що якщо РС має 51 тис. точок продажів в магазинах, де присутні його агенти, то ХКФБ?? в два рази менше.


Офіси-пушинки.


Універсальні стратегії розвитку регіональної мережі, які передбачають відкриття різних підрозділів для надання всього спектра послуг,?? це найбільш поширений варіант експансії на ринку. Такий підхід, зокрема, використовують Альфа-банк, Промсвязьбанк, Відродження, Русь-банк, Бінбанк і майже всі російські дочки іноземних кредитних організацій.


Бінбанк, також як РС, найчастіше починає з представництв. Вони найменш затратні, але дозволяють активно нарощувати клієнтську базу,?? відзначають в кредитній організації. Згідно стратегії розвитку Бінбанку, через рік роботи підрозділу підвищують статус: представництва в містах стають філіями, а в більш дрібних населених пунктах?? універсальними допофісамі. Відродження та Русь-банк діють за схожим принципом, однак не встановлюють чітких часових рамок, коли представництво має трансформуватися в більш дороге підрозділ.


Національний банк Траст робить ставку на розвиток нових структурних підрозділів, які з початку поточного року дозволила відкривати ЦП?? Полегшені оперкасси. Ця форма присутності не вимагає наявності додаткового апарату управління, характерного для філії, і висококваліфікованих фахівців IT-підтримки, а також ведення обліку і складання звітності.


Практично весь персонал можна сконцентрувати на продажах і надання сервісу клієнтам ,?? Підкреслює Іван Алексєєв. Оперкасса дозволяє надавати всі основні банківські послуги, але при цьому не вимагає високих витрат. Сьогодні у Трасту 152 точки присутності (включаючи ККО, кількість яких ЦБ не враховує у своїй статистиці), а в планах на наступний рік?? збільшити їх число до 220.


Найбільші банки за кількістю підрозділів в Росії


























































































































































































































































































Банк

Загальне число підрозділів

Філії

Допофіси

Каси поза касового вузла

Представництва

1

Ощадбанк

20307

836

8097

11374

2

Россельхозбанк

1133

74

1036

23

3

Росбанк

483

68

347

68

4

4

Уралсиб

455

43

256

156

5

Банк Москви

306

53

221

32

6

Ак Барс

269

37

107

125

7

Урса-банку

260

20

211

29

8

ВТБ24

219

48

151

20

9

Імпексбанк

207

44

119

44

10

Російський стандарт

199

4

12

183

11

Газпромбанк

195

36

141

17

1

12

Промсвязьбанк

193

42

109

38

4

13

ВТБ

184

57

99

27

1

14

Відродження

161

59

68

32

2

15

Альфа-банк

75

32

29

4

10

16

ВТБ-північний Захід

154

52

57

45

25

ХКФБ

151

1

6

59

85

17

МДМ-банк

141

35

85

20

1

18

НБ Траст

141

60

58 *

23

19

Инвестсбербанк

124

5

30

79

10

20

Транскредитбанк

105

30

65

10

21

Русь-банк

104

30

71

3

22

МБРР

101

15

64

22

23

Бінбанк

100

21

49

6

24

24

Ханти-Мансійський банк

92

16

51

24

1

26

Собінбанк

87

21

44

22

27

Зеніт

86

12

16

58

28

Зв'язок-банк

82

40

18

24

29

Петрокоммерц

74

18

38

16

2

30

Сітібанк

67

8

55

4


* Включаючи оперкасси. За даними ЦБ і банків на 28.08.2007.


РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ: За чужий рахунок


Багато найбільші федеральні мережі були створені за допомогою банківських об'єднань.


Особливо врожайним в цьому сенсі видався 2005 рік. Росбанк завершив консолідацію з набутою його акціонерами в 2003-му групою ОВК. Уралсиб приєднав чотири інші кредитні організації однойменної фінансової корпорації. Инвестсбербанк об'єднався з Російським генеральним банком, а роком пізніше приєднав Омскпромстройбанк і Промфінсервісбанк. Оптимізація сплетених структур?? процес тривалий.


Після об'єднання з банківською групою ОВК склалася ситуація, коли деякі філії та відділення, по суті, дублювали роботу один одного. З економічної точки зору це було збитково, тому ми від них позбувалися,?? прокоментували в Росбанке скорочення шести точок присутності за останній рік.


Реорганізацію мережі вже почав і Райффайзенбанк, який до кінця року повинен завершити процес приєднання Імпексбанку. А ВТБ24, чия материнська структура готує приєднання ВТБ-північний Захід, активно збільшує кількість підрозділів у регіонах. Ми почали рік з 163 точок, зараз у нас їх вже більше 200, до кінця 2007-го буде більше 350. Від ВТБ і ВТБ-північний Захід за рік в цілому ми отримаємо 72 підрозділу.


ЕКОНОМІЯ: Орендна жадібність


Прагнучи скоротити мережеву кошторис, багато банків не купують приміщення, а беруть їх в оренду.


У цьому випадку, згідно з даними ЦЕІ МФПА, при площі до 100 кв. м. і чисельності персоналу до 10 співробітників витрати на відкриття допофіса можуть скласти всього 500 тис. рублів. Втім, знижуючи за допомогою оренди свої витрати, банки, за словами директора департаменту регіонального розвитку Русь-банку Віктора Портнова, інколи вимушені йти на додаткові витрати в найнесподіваніший момент.


Русь-банк, за словами експерта, нещодавно з великими труднощами підібрав приміщення в Новосибірську на центральній вулиці міста, уклав з власником договір оренди і вклав в організацію філії чималі кошти. Але вже через кілька місяців після відкриття підрозділу власник приміщень значно збільшив плату. За умовами договору робити цього він не мав права частіше, ніж раз на рік, і не більше ніж на 10% обумовленої раніше ціни,?? зазначає Віктор Портнов.


Проте у відповідь на справедливі заперечення банку орендодавець лише відповів: Не бажаєте сплачувати?? Звертайтеся до суду. Як відзначають у банку, через зайвої жадібності власника приміщень домовитися з ним не вдалося. Вплутуватися в судову тяжбу у кредитної організації ніякого бажання не було, тому довелося міняти офіс.


Кількість міст присутності деяких банків



















































Альфа-банк

255 *

Відродження

133

НБ Траст

99

Промсвязьбанк

82

Инвестсбербанк

80

Імпексбанк

68

Бінбанк

54

Ак Барс

50

МБРР

48

МДМ-банк

37

ХКФБ

15


* Зокрема, за рахунок кредитно-касових офісів (166) і агентів в магазинах.
За даними банків на 28.08.2007.


Нововведенням: Дешево і сердито


На початку поточного року Центробанк розширив банкам можливості для розвитку роздрібної мережі.


Раніше кредитним організаціям доводилося вибирати?? або відкривати дорогі підрозділу, або обмежувати перелік послуг. Повний набір банківських послуг могли пропонувати тільки філії (вартість відкриття від 500 тис. дол до 1 млн дол) і допофіси (100-500 тис. дол)


Менш витратні кредитно-касові офіси (від 50 тис. дол) мають право лише видавати позики і надавати розрахунково-касове обслуговування (РКО) населенню і представникам малого бізнесу, а каси поза касового вузла (від 10 тис. дол)?? здійснювати тільки валютно-обмінні операції та РКО приватних і корпоративних клієнтів. Причому банк не може відкрити додатковий офіс, скажімо, в Геленджику, від головного офісу, що знаходиться в Санкт-Петербурзі: необхідно мати філію в Краснодарі.


Однак ЦБ запропонував кредитним організаціям хороший вихід: тепер вони можуть відкривати оперкасси, вартість яких порівнянна з витратами на відкриття недорогого допофіса. Оперкассу дозволено відкривати де завгодно: щоб охопити такими підрозділами всю Росію, необхідно лише мати в кожному з семи федеральних округів по філії. Оперкасса може надавати фактично всі послуги, які їй делегує банк.