Статті про облаштування саду
Принесені метром

Експерти відзначають: середньостатистичний клієнт банку зніжений і прискіпливий. І менш за все бажає йти куди подалі.


Це небажання різко посилилося в останній рік. Якщо в 2005 році експерти Агентства по страхуванню внесків відзначали, що на вибір банку росіянином найбільше впливали треті особи (54% вибирали банк за порадою знайомих або з ініціативи роботодавця, що відкривав їм зарплатний рахунок), то в кінці 2006 року поради слухають лише 28% росіян, а ще приблизно стільки ж орієнтуються на географічний фактор: чи зручно добиратися до найближчого банківського офісу.


Ловля Мережами


Для банків, що почали великий похід за роздробом, кількість офісів стає одним з головних прагнень розвитку. Практично всі кредитні установи збільшують мережі?? перш за все в Москві. Лідерами цього процесу в минулому році стали Юніаструм Банк (за рік кількість його точок в Першопрестольній збільшилася з 44 до 77), Банк Москви (з 59 до 84), Майстер-банк (з 40 до 50), Авангард (з 17 до 36), Сітібанк (з 16 до 30).


Кількість допофісов зросла практично у всіх гравців ринку. Виняток становлять Промсвязьбанк, число офісів якого в Москві залишилося незмінним (27) і кілька банків, мережі яких скоротилися. Росбанк закрив три офіси з числа успадкованих від Першого ОВК і сьогодні володіє в Москві 48 точками, на вісім офісів стала менше мережа Уралсиб, згортається мережу МДМ-Банку (з 82 офісів залишилося 49).


У Петербурзі?? схожа картина. Лідером за обсягами мережі тут є Східно-Європейська фінансова корпорація (ВЕФК), об'єднуюча Банк ВЕФК, Інкасбанк, Петро-Аеро-Банк і Рускобанк. 173 офісу ВЕФК, багато з яких розмістилися не тільки в ділових, але і в спальних районах, покривають Північну столицю так щільно, що скоро цю мережу можна буде порівнювати зі ощадбанківських. ВЕФК робить ставку на невеликі офіси (50-60 кв. М, п'ять співробітників). Слідом за ВЕФК в Петербурзі швидко осетевает Балтійський банк, який має 30 точок і, за словами учасників ринку, активно займається підбором додаткових площ. Третім за масштабом офісної мережі в Петербурзі став Промислово-будівельний банк?? 25 офісів.


Точки, точки, кома ...


Москва і Петербург залишаються центрами зосередження російського банкінгу, і до недавнього часу банкіри намагалися зайняти вигідні місця саме тут. Розпочатий рік, судячи з усього, стане переломним в географії розвитку.


Практично жоден банк на досягнутому зупинятися не хоче, багато хто публічно оголосили про плани відкриття нових офісів та філій, насамперед у провінції. Промсвязьбанк в цьому році має намір увійти в 13 регіонів Росії, а в Москві відкрити п'ять нових допофісов. Райффайзенбанк в 2007-му збирається збільшити свою мережу в регіонах. Банк Зеніт планує відкрити 2-5 нових допофісов в Москві і 5-7 філій у провінції. Андрій Бородін, президент Банку Москви, днями заявив про плани банку відкрити в 2007-му ряд нових офісів у столиці. У минулому році його мережа поповнилася 27 новими підрозділами. У гонку включаються і новачки роздрібного сектора.


У гонку за мережею включаються і новачки роздрібного сектора. Наприклад, СМП-банк, який в минулому році отримав ліцензію ЦБ на роботу з фізособами і увійшов в Систему страхування внесків. За словами Максима Єгунова, радника голови правління СМП-банку, протягом найближчих трьох місяців число столичних допофісов банку збільшиться майже вдвічі (з 5 до 9), а до 6 філіям в Петербурзі, Челябінську, Калузі, Брянську, Нальчику і Пензі додадуться офіси в Калінінграді , Курську, Рязані та Самарі. У перспективі ми плануємо створити в Москві мережу з 30 додаткових офісів,?? Говорить Егунов,?? А також відкрити власні підрозділи в кожному великому місті європейській частині Росії.


Провінційні банки обмежують розвиток мереж своїм містом чи регіоном, але і тут зустрічаються гравці, енергійно розкидаються павутину. Наприклад, казанський Ак Барс банк (АББ), мережа якого включає 241 точку, в 2007 році має намір відкрити ще 86 офісів і вийти в нові для цієї кредитної організації регіони: Томськ, Кемерово, Уфу, Кіров, Волгоград і Краснодар. Стратегічна мета?? Трансформація в універсальний банк загальноросійського масштабу,?? говорить Равіль Гарібзянов, директор департаменту регіонального бізнесу АББ. Відповідно, розвиток мережі банк числить в числі пріоритетів своєї політики.


Банківські метри


Оголошення на кшталт Самотній банк зніме зручне приміщення (до речі, подібне висіло деякий час на сайті Юніаструм Банку)?? поки рідкість. Банки воліють саджати свої офіси всерйоз і надовго, набуваючи приміщення у власність. За словами банкірів, зазвичай варіант оренди приміщення розглядається тільки в тому випадку, якщо офіс не можна придбати. У цьому випадку принциповим стає час: більшість банків готові знімати приміщення під офіс тільки на довгий термін. Наприклад, Промсвязьбанк пропозиції з терміном оренди менше 7 років взагалі не розглядає. Банкіри не хочуть дратувати клієнтів частими переїздами чи тим паче залишати конкурентам насиджене місце, до якого звикли люди.


Втім, у кожного правила є винятки: у ряді банків корпоративна стратегія не передбачає придбання приміщень у власність. Райффайзенбанк всі свої офіси в Москві орендує, Джии Ваб Банк і петербурзька корпорація ВЕФК також не цураються орендованих приміщень.


На думку фахівців, в середньому відкриття класичного банківського допофіса обходиться в 1-1,2 млн. доларів. Зазвичай допофіс здається під ключ за 2-4 місяці; його зміст, включаючи зарплату персоналу, обходиться в 400-500 тис. доларів на рік.


Персонал часто становить, куди більшу проблему для банку, ніж набуття та оснастка приміщення. Навіть зазвичай стримані у висвітленні проблем банкіри відзначають, що це, як висловився шеф Райффайзенбанку Йоханн Йонах, непростий момент.


Бурхливий розвиток банківських мереж неадекватно людських ресурсів у цій сфері. Великі банки виходять з положення, організовуючи навчання у власних корпоративних навчальних центрах. Так, в Зеніті діє спеціальна програма внутрішньої ротації і розвитку кадрів, за рахунок якої вирішуються багато проблем, пов'язані із спостережуваним на ринку дефіцитом кваліфікованого персоналу. Наприклад, позитивно зарекомендував себе касиру можуть запропонувати пройти додаткове навчання з перспективою, скажімо, стати кредитним офіцером по роботі з роздрібними клієнтами. У той же час середні і малі банки довіряють це питання кадровим агентствам, а вже потім дотягують новачків на всіляких семінарах і тренінгах.


В останні роки банки стали частково задовольняти кадровий голод за рахунок самих клієнтів, відкриваючи пункти самообслуговування і навчаючи банкомати не тільки видавати купюри, але й виконувати інші операції. Автоматизм багатьом припав до смаку: наприклад, погашення значної частини споживкредитів в Російському стандарті, Альфа-банку або Сітібанку виробляється саме через автомати з функцією прийому кредитних платежів. Однак банки воліють доповнювати можливості своїх повноцінних офісів автоматичним банкінгом, а не підміняти одне іншим.


Не шукаємо легких шляхів


Поповнення банківських мереж відбувається в основному за рахунок відкриття повноцінних допофісов, що надають весь або майже весь спектр послуг головного банку. Захоплення так званими легкими мережами, що спостерігалося в 2004-2005 роках, поступово сходить нанівець.


Традиційно під поняттям легка мережа подразумевают міні-офіси (точки на два-три операційних місця, розташовані в торгових комплексах), спеціалізовані офіси (наприклад, займаються лише іпотекою) і оперкасси (операції з готівкою, обмін валюти, перекази, платежі стільниковим операторам). Роки два тому легкі мережі стали улюбленою іграшкою багатьох банків, нині ситуація змінилася.


Практика розвитку міні-офісів не отримує поширення, так само як і оперкасс, число яких в 2005 році істотно виросло, а в 2006-му настільки ж різко скоротилося,?? говорить Михайло Смирнов, представник компанії Фініст, що завершила нещодавно маркетингове дослідження банківських мереж. За його даними, в минулому році збільшення павутини йшло в основному за рахунок відкриття повноцінних допофісов. Число міні-офісів залишилося незмінним, а кількість оперкасс скоротилося в два рази. Багато банків, напирали на легкі мережі (наприклад, Юніаструм Банк), нині перетворюють їх у систему повноцінних допофісов.


Це закономірний процес,?? Вважає Володимир Київський, віце-президент Асоціації російських банків.?? Легкі мережі часто виконують роль зондування перспектив ринку банківських послуг в даному мікрорайоні. І в міру виявлення стійкої перспективи на їх базі створюються класичні офіси .


Однак спостерігачі вважають, що це зовсім не означає, ніби легкі мережі помруть в принципі. Просто вони займають більш адекватне місце в загальному обсязі павутини. І як і раніше є банки, які активно розвивають саме легкі мережі, наприклад, Авангард, Імпексбанк, Банк Москви, Зеніт. Такий підхід відповідає світовим тенденціям,?? Вважає Станіслав Пащенко, заступник голови правління Зеніту .?? Тому є багато підтверджень серед провідних західних банків.


У Петербурзі етап захоплення легкими мережами теж ще не пройдений. Багато банків бачать перспективу розвитку в створенні точок у великих торгових комплексах і гіпермаркетах?? констатує пітерський банкір Євген Пен, заступник керуючого Міського клієнтського банку.


Terra incoginita для російських банків як і раніше залишаються величезні простори метрополітену. Першою ластівкою на цьому терені в Москві став Банк Москви, що відкрив декілька кредитних міні-офісів на деяких станція столичного метро. Поки це швидше рекламний, ніж прибутковий крок: люди не поспішають брати метро-позички і банку довелося в рекламних цілях навіть піти на зниження процентної ставки по підземним кредитами. Однак метро продовжує в перспективі залучати вітчизняних банкірів: пітерські фінансисти вже зондують на цей рахунок грунт, хоча поки, за словами одного з джерел, процес йде туго. Казанський АББ обмежився установкою в новоспеченому казанському метрополітені своїх банкоматів.


Скільки їх треба?


Поки кінця розвитку банківських мереж не видно. Навіть у Москві на один банківський офіс доводиться населення у десять разів більше, ніж у Німеччині,?? Говорить Володимир Київський.?? Місткість ринку банківських послуг ще велика: досить поглянути на черзі в офісах Ощадбанку, особливо в спальних районах.


У цілому по Росії банківські точки, як і раніше в дефіциті: на кожну з них припадає від 25 до 28 тис. чоловік. Тому банкіри солідарні в оцінці: мереж рости! Швидко, але не різко. Основа банківських мереж у всіх основних гравців ринку вже закладена,?? Вважає Станіслав Пащенко.?? Більше 10 філій в рік навряд чи зможуть відкривати навіть лідери ринку, оскільки в результаті агресивної експансії можуть постраждати якість і надійність: існують обмеження на ринку нерухомості, кадрів і т.д. Тому ривків в цій сфері ми не прогнозуємо . Банкіри сходяться на думці, що основним майданчиком зростання мереж стануть міста-мільйонники. А ось про банкізаціі малих міст Росії говорять досить туманно і сором'язливо.


Ринок банківських послуг не до кінця сформований навіть у розвинених фінансових центрах, так що про малих містах можна говорити тільки в довгостроковій перспективі,?? вважає Максим Егунов, зампредправления СМП банку.


Втім, проникнення в малі міста, на думку фахівців, може здійснюватися й іншими шляхами, без відкриття офісів. Наприклад, Михайло Смирнов вважає, що робота банків у невеликих містах і селищах може бути організована через брокерів. У цьому випадку, припускає аналітик, при великих банках можуть вишикуватися афілійовані брокерські структури. Один з лідерів кредитного ринку?? Хоум Кредит?? взагалі не будує мережу офісів, він воліє працювати через систему представництв, а з минулого року вступив на зовсім нову стезю?? видачу кредитів через поштові відділення. Втім, такі інструменти, вважають банкіри, гарні для монопродуктових банків (наприклад, для орієнтованих на якийсь вид кредитів), а в цілому це не наш метод.


Розвиток на шляху співпраці з брокерами можливо і навіть може принести швидкі результати,?? Каже Станіслав Пащенко з Зеніту .?? Але це не метод стратегічного розвитку.


А стратегічна лінія як і раніше у відкритті все нових і нових банківських офісів, тим паче, що для багатьох банкірів розвиток мереж стало запорукою майбутньої успішної продажу бізнесу. Багато експертів відзначають, що величина мережі і обсяг кредитного портфеля все частіше стають головними аргументами на користь вибору того чи іншого банку західними покупцями, відтісняючи навіть класичні показники фінансового бізнесу.


Останні операції з придбання західними банками контрольних пакетів російських банків наочно показали, що величина філіальної мережі істотно позначається на капіталізації,?? Зазначає Егунов.?? Покупці не приховували, що орієнтувалися саме на розвинену мережу. При покупці ринкова ціна багатофіліального банку може подвоїтися, а якщо філіальна мережа буде охоплювати найбільш перспективні або репрезентативні ринки 150; навіть потроїтися .


Учасники таких угод підтверджують цю думку. Йоханн Йонах заявив в інтерв'ю BusinessWeek Росія, що для Райффайзенбанку при вирішенні про придбання Імпексбанку важливу роль зіграла його розвинена філіальна мережа: З покупкою Імпексбанку ми виграємо як мінімум чотири роки в порівнянні з органічною стратегією розвитку філіальної мережі в Росії.


Так що найближчі роки явно пройдуть під знаком банкізаціі країни, але слідом за розвитком мереж спостерігачі пророкують появу нових актуальних проблем для російських банків. Однією з них стане система підготовки середнього та молодшого персоналу. На банкіра в Росії вчать у престижних вузах, на клерка не вчать ніде.