Статті про облаштування саду
Невичерпне джерело

Підвищення рівня стабільності економіки та зростання добробуту громадян все більше підштовхує їх вдаватися до послуг банків для отримання коштів на дорогі покупки.


Фрази на кшталт зростаючий попит населення в кредитуванні або бум на ринку споживчих позик сьогодні стали так само убогі, як написи Sale! на вітрині тільки що спустошеного покупцями магазину.


Ті банки, що вчора прийняли ці фрази, як знамена, сьогодні встигли заточити свою продуктову лінійку під потреби громадян. Однак і ті, що недавно дізналися про розпочату розпродажу, встигнуть вийти на ринок з гарячим пропозицією. Адже споживчий сезон в банківському секторі ще триває. А, отже, в нього можуть потрапити і ті організації, які тільки що приступили до розширення роздробу, в той час як рівень доходів від обслуговування фізичних осіб у багатьох кредитних установах порівнюється з рівнем доходів від корпоративного сектора. Роздрібна диверсифікація?? один з пріоритетних шляхів розвитку учасників ринку. Вона ж складає основу темпів зростання всієї галузі, показники якого в останні роки збільшуються динамічніше, ніж в інших областях російської економіки.


Нас не догонят


За даними ІК Фінам, за минулий рік активи банківського сектору зросли на 44,1%, що на 7,6% більше, ніж у 2005 році. Темпи збільшення капіталу за аналогічний період склали 36,3% (+31,2% у 2005 році). Основою росту активів сьогодні, як і раніше, залишається розширення кредитування. Як у корпоративному, так і в приватному секторі.


І якщо в першому різні форми позик на поповнення оборотних коштів традиційно займали центральне місце, то в останньому кредитування тільки недавно стало витісняти основний вид доходів від роботи з приватними особами?? розрахунково-касове обслуговування. Приріст кредитів, виданих фізичним особам, склав 75,1%. Але кредитування?? не єдиний показник зростання банківського ритейлу.


Динамічно розвиваються всі його сегменти. Так, чималу частину в питомій вазі роздробу складають депозити. Відповідно до огляду вкладів фізичних осіб за I квартал 2007 року, який випустила державна корпорація Агентство по страхуванню внесків (АСВ), середній темп приросту по всій банківській системі Росії в I кварталі 2007 року в порівнянні з тим же періодом 2006 року склало 5,8 %. АСВ підкреслює, що основу складають регіональні банки: вони показали динаміку по відношенню до минулого року в 9,3%. При цьому обсяг депозитів фізичних осіб у нестоличних фінансових інститутах на 1 квітня 2007 року склав 545 900 000 000 рублів, що дорівнює 13,6% від загального обсягу вкладів.


Незважаючи на те, що прибутковість конкретних пропозицій на підігрітому ринку знижується, в цілому привабливість роздробу зростає за рахунок потоку клієнтів та невичерпного поки попиту фізичних осіб на банківські послуги. З одного боку, стабільність доходів громадян і з'явилася впевненість у завтрашньому дні дозволяють їм відкривати кредитні історії. З іншого боку, зростання цін, головним чином, на автомобілі та нерухомість робить їх придбання поза позикових схем майже неможливим.


Розкриття і прогнозоване експертами падіння ефективних ставок зробить кредитування ще більш доступним для населення. Однак для банків новий закон Про споживче кредитування, який набуде чинності з 1 липня, істотно не знизить прибутковість у цьому сегменті. Зменшувану маржу в змозі компенсувати зростаючі обсяги операцій.


Зростання ставок очікується тільки в системах експрес-кредитування. Але і тут аналітики оптимістично зазначають, що великі мережі не втратять своїх клієнтів, яких такий вид позик приваблює, перш за все, оперативністю одержання коштів. На тлі переваг, очевидних даної споживчої групі, високий відсоток виглядає просто витратою. У будь-якому випадку, банки як і раніше будуть залишатися у виграші.


Основи основ


Три кити, які організовують роботу всієї банківської роздробу,?? це споживчий та автокредит, а також іпотека. Поява двох останніх рівносильно винаходу колеса в банківській системі. Ще недавно в ці ніші ринок дивився через вузьку щілину, але зараз пропозиції в них не розкіш, а необхідність для фінансових компаній.


За даними Центробанку РФ, загальний обсяг іпотечних житлових кредитів за I квартал 2007 року на 4% перевищив аналогічний показник 2006 року і склав 32,9% від цільового показника, запланованого на поточний рік (250 млрд рублів). Причому, зростання спостерігається також і за обсягами рефінансування. По суб'єктах Російської Федерації найбільший обсяг виданих іпотечних кредитів припадає на Москву (12,6 млрд рублів) і Московську область (5,2 млрд рублів).


На цьому тлі регіони виглядають досить скромно. Сибірський федеральний округ взагалі представлений звивистою лінією показників. Якщо обсяги в Новосибірській області (3,05 млрд рублів), Алтайському (2,4 млрд рублів) і Красноярському краях (2,4 млрд рублів) співставні з середніми загальноросійськими показниками (наприклад, на Уралі лідером є Тюменська область?? 5,6 млрд рублів, в інших суб'єктах УФО обсяги іпотечного кредитування не перевищують в середньому 3 млрд рублів), то в Республіці Алтай виявлено найнижчий рівень іпотечної активності?? 30700000 рублів.


Але попит на житлове кредитування веде в регіони не тільки нові пропозиції від універсальних мереж, але і вузьконаправлені організації. Так, зовсім недавно в Новосибірській області пройшли презентації двох спеціалізованих банків: Міського Іпотечного Банку та DeltaCredit. Примітно, що кожен з них управляється іноземним капіталом: перший входить в крупну фінансову групу Morgan Stanley, другий?? в Societe Generale.


В автокредитуванні ситуація розвивається ще більш стрімко, ніж в іпотеці. До кінця 2006 року ринок виріс на 77,8% і склав 8,5 млрд доларів. Судячи з усього, прогнозована аналітиками цифра в 10 млрд доларів, як відмітка розвитку федерального ринку в 2010 році, буде досягнута раніше. Гальмівний шлях автокредитування, можливо, почнеться тільки після створення в Росії зарубіжних автоконцернів. У країні вже зареєстрований Тойота Банк, до кінця поточного року на ринок вийдуть ще BMW Group і DaimlerChrysler. Поки ж банки продовжують відкривати кобрендингові програми, об'єднуючись з автоцентрами і дилерами, а також страховими компаніями для розробки взаємовигідного продукту, що відповідає вимогам клієнта.


За оцінками експертів, конкуренція йде з цінового сегменту в якісний. Тому продукти обростають додатковими сервісами, обіцяючи своїм клієнтам короткі терміни отримання коштів та індивідуальний графік погашення. Конкуренція диктує відмову від стандартизованих схем і пошук нових клієнтоорієнтованих варіантів. Ринок буквально прощупується на ще не виявлені потреби в уже розкритих нішах.


Іноземці в російських лідерах


Диверсифікує доходи від роздрібних банківських операцій сьогодні переважна частка учасників ринку. Безболісний вихід у ритейл забезпечений компаніям, що мають доступ до дешевих ресурсів. А серед них, насамперед, фінансові організації з іноземним капіталом. До речі, саме такі банки лідирують за обсягами кредитів, виданих фізичним особам. Особливо в зростаючому напрямі?? надання кредитів на довгостроковій основі строком погашення більше 1 року.


В цілому банки, контрольовані іноземним капіталом, мають і найвищі показники зростання?? 105,4% проти 41,8% контрольованих російським державним капіталом (займають друге місце за темпами розвитку після закордонних). Роздрібна стратегія зарубіжних груп також поступово шліфується вітчизняним ринком і стає якщо не основною, то порівнянної в структурі доходів з корпоративним сегментом. Так, Райффайзенбанк, спочатку позиціонувався на ринку як кредитор для бізнесу, за сім років роботи в приватному секторі заслужив статус одного з провідних іноземних банків на українському роздрібному ринку.


І це незважаючи на те, що темпи розвитку кредитування фізосіб в Райффайзен відстають від загальноукраїнських показників: частка приватних позичальників у портфелі австрійського банку?? 19%, менше середньої по країні (26%). Судячи з західним сценаріями, до балансу між корпоративним і роздрібним секторами Райффайзенбанк прийде не раніше ніж через сім років, але рух до ритейл однонаправлено з розвитком російського ринку в цілому. Розширення банківської роздробу залишиться актуальним напрямком ще не один рік.