Статті про облаштування саду
На роздоріжжі

Перша хвиля якщо не паніки, то форс-мінорних настроїв на банківському ринку минула. Оплакали загибле на біржі, скасували плани чергових облігаційних емісій або залучень додаткових капіталів, закрили або згорнули лінії кредитних продуктів, звільнили зайвий або просто потрапив під руку персонал?? і в общем-то осінь і зиму погано-бідно пережили.


Однак весна і літо ставлять перед банкінгом нові проблеми, причому одна проблема плавно перетікає в іншу. Виходить щось на зразок кільця Мебіуса.


Погіршення та переоцінка активів, зростання поганих боргів ставлять під питання рівень достатності капіталу та прибутковість банків. Це загрожує не тільки збитками, але і порушенням нормативів банківської діяльності. Все це може стати причиною випадання з системи страхування вкладів, що в нинішні часи смерті подібно. Адже гроші населення для багатьох кредитних організацій стали сьогодні чи не основним джерелом фінансових ресурсів.


Чи є у вас план?


На порядку денному практично всіх банків?? стратегія виживання. Як зберегти достатність капіталу, не допустити збитків і знайти ті напрямки, які здатні приносити дохід? З одного боку, перелік базових рішень в рамках антикризових планів давно відомий: це оптимізація витрат, консервативний підхід в управлінні ризиками, централізована система прийняття оперативних рішень. Більшість російських банкірів діють сьогодні саме в такому контексті.


З іншого боку, нестабільність ринків змушує постійно оновлювати свої плани. Ми замовили розробку стратегії розвитку в однієї відомої компанії,?? Говорить топ-менеджер великого російського банку.?? Роботу нам здали акурат до кінця вересня минулого року. Природно, багатосторінковий, багато ілюстрований графіками та діаграмами, усіяний цифрою і обійшовся в кругленьку суму документ просто-напросто полетів до кошика .


Подібна ситуація типова. Справа в тому, що так звані стратегії найчастіше нагадували першотравневі гасла радянських часів і обрисовували не те, що буде, а те, що хочеться. Вони всі будувалися на складання і множення. А сьогодні основна дія, яка може дозволити собі банк,?? це віднімання.



Але антикризові плани банків крім усушки й утруски персоналу і допофісов включають головним чином відмови від колишніх цілей.


Перш за все, вважає Людмила Лебедєва, перший заступник голови правління Москоммерцбанк, не варто більше орієнтуватися на високі темпи зростання обсягів бізнесу і частки на ринках?? саме такі цілі раніше ставилися, навпаки, сьогодні треба вибирати окремі клієнтські ринки (корпоративний, малий бізнес, роздріб) і грамотно створювати продуктову пропозицію.


Однак депозитні продукти нині залежать від конкурентної гонки, а кредитні продукти вимушено мають короткі терміни і високі ставки.


Депозити з ризиком


Під акомпанемент розмов на тему в усьому винна Америка і найбільше постраждає Америка російський народ дружно змінив співвідношення валютних і карбованцевих ресурсів у структурі депозитів фізосіб. Це стиснуло рублеву ліквідність банків і внесло лепту в валютний дисбаланс активів.


Починаючи з листопада банки протиставили цьому масовий заплив за гривневими вкладами населення. Приманки дві?? по-перше, високі ставки, по-друге, антикризові умови (можливість дострокового вилучення вкладу без втрати відсотків, можливість внутрішньої конвертації валюти вкладу і т.п.). Нинішня депозитна політика банків, що підвищують ставки по карбованцевих внесках з одночасним їх зниженням за валютними депозитами, безсумнівно, позитивно відбивається на рівні їх рублевої ліквідності,?? констатує Дмитро Вечканов, директор департаменту роздрібних продуктів та маркетингу Росбанка.


Однак банківські стратегії мають свої вади. По-перше, конкурентна підстрибування відсотків має свої межі. Надто вигідні умови за вкладами фізосіб у тому чи іншому банку можуть свідчити про проблеми усередині організації, дружно констатують співрозмовники Профілю. По-друге, нинішня депозитна політика російських банків вирішує лише проблему короткострокової ліквідності, тобто основна маса грошових коштів залучається зараз на короткі терміни?? в кращому випадку до року, а в основному на 6-9 місяців, говорить голова правління Юніаструм Банку Павло Неумивакин. А по-третє, криза загострила давно обговорювану проблему депозитної беззахисності російських банків. За словами Неумивакіна, події минулої осені показали, що депозити в період загострення ситуації є терміновими лише умовно?? можливе масове дострокове закриття депозитів.


Вразливість системи пов'язана з різкими коливаннями в довірі клієнтів до вкладів і відсутністю безвідкличних внесків для компенсації таких коливань,?? вказує Дмитро Вечканов. Сьогодні всі вклади де-юре є вкладами до запитання, і цей факт не дозволяє коштами вкладників фінансувати середньострокові і довгострокові проекти.


Банкіри дивуються: кому вигідна наявність 837-ї статті ГК РФ, згідно з якою всі вклади є вклади до запитання? Мовляв, не було ж такого до середини 90-х років, і ніхто не скаржився!


Однак про скасування цієї статті ГК та про прийняття закону про безвідкличних вкладах питання поки не стоїть. Так що банкам як і раніше доведеться грати з вогнем: оперувати ресурсами, які, за великим рахунком, можуть бути в один момент у них вилучені.


І, нарешті, по-четверте, не зовсім зрозумілим виглядає сьогодні час розплати. Сьогодні банки беруть у населення рублі під 15-18% річних, виходячи з поточної ситуації. Але якщо припустити, що завтра ціна на нафту різко виросла, макроекономічна ситуація радикально змінилася і рубль зупинив зниження і виріс до 25 рублів за долар? Чи зможуть у цій ситуації багато банків через рік гасити свої зобов'язання перед вкладниками?? велике питання. Як це не парадоксально, але ситуація така: різке падіння цін на нафту підкосило російські банки, а різкий підйом цієї ціни може і зовсім вбити їх.


Виходить, що депозитна політика банків вирішити проблему рублевої ліквідності не може. Це показали кілька місяців плавної девальвації, коли рублева ліквідність зникала день за днем,?? Робить висновок Олександр Загренчук, директор департаменту корпоративного бізнесу банку Міжнародний фінансовий клуб .?? Ніякі підвищення процентних ставок по карбованцевих внесках не компенсували втрат від девальвації, вкладники стрімко тікали з рубля в долар і євро, а платити по карбованцевих внесках 20-30% річних?? це самогубство, та ніхто й не знав і не знає, наскільки девальвують рубль .


Три карти плюс джокер


До недавнього часу три виграшні карти кредитування були зрозумілі?? іпотека, автокредити, до потреби. Восени всі вони виявилися біти?? спочатку обвалом фінансових ринків і повним зникненням з ринку довгих грошей, потім?? повальними звільненнями, масово поставили під сумнів кредитоспроможність російських позичальників, і, нарешті, девальвацією рубля, яка зламала всю сформовану на ринку систему формування ціни кредитів.


Тим не менш, як відзначають майже всі банкіри, кредитний ринок знаходиться хоч і в нокауті, однак далеко не при смерті. Зле, бідно чи, але банки збираються продовжувати кредитування?? іншого варіанту у них просто немає, тим більше що інвестиційне або проектне фінансування виявилося сьогодні в гіршому становищі, ніж кредитний сегмент.


Головне питання?? що саме кредитувати. Споживчі кредити знесло з ринку в найбільшою мірою. Причина зрозуміла: у цієї форми позик зазвичай немає ні застави, ні яких-небудь виразних гарантій зворотності, за винятком хіба що законослухняності позичальників, неабияк, треба сказати, похитнувся останнім часом.


Випадок з іпотекою?? найважчий. По-перше, тому що майже всі довгі гроші у російських банків були позичені, нині їх просто немає. По-друге, різке зростання безробіття зробив іпотечний ринок самим ризикованим з точки зору кредитоспроможності позичальника. І, нарешті, у випадку з іпотекою гальмування також пов'язане з очікуваннями падіння цін на нерухомість.


Однак з січня в кращу сторону змінилася лише ситуація з автокредитуванням. Об'єктивні причини поступового одужання цього сегмента, на думку більшості учасників ринку,?? наявність застави і відносно короткі (у порівнянні з іпотекою) терміни кредитування. А в ці дні включилася і суб'єктивна?? вступила в дію держпрограма часткового заповнення відсотків за автокредитами на недорогі (до 350 тис. рублів) автомобілі, вироблені в Росії. У цьому році держава готова надати банкам субсидії на суму 2 млрд. рублів.


Однак експерти досить скептично ставляться до цієї програми. По-перше, тому, що право видачі пільгових, субсидованих скарбницею кредитів отримали лише Ощадбанк, ВТБ 24 і Россельхозбанк. По-друге, ніхто не вірить в серйозний кредитний попит на вітчизняний автопром.


І все ж, незважаючи на всі але, в цілому банківське співтовариство досить оптимістично оцінює перспективи хоча б часткового пожвавлення кредитного ринку. Це з'ясовно,?? Нагадує Віктор Четвериков, гендиректор Національного рейтингового агентства.?? Як тільки долар завершив своє зростання, для банків стало цікаво кредитування.


Слабка ланка?


В цілому можна сказати, що барометр самопочуття банківського ринку застиг в невизначеності. Період розгубленості вже пройдено, період чіткого розуміння перспектив і системного планування дій ще не настав. Це означає, що самі банківські стратегії в Росії виявилися слабким місцем.


Банкам доведеться погодитися з істотними втратами, нарікає Олександр Загренчук, створити резерви, списати борги або реструктурувати їх з явними збитками. І все це помітно проїсть капітали, і без того постраждали від девальвації, неминуче погіршиться і ліквідність. Управляти такою ситуацією банкам важко ще й тому, що незрозуміло, хто допоможе в достатньому обсязі відновити капітали і (або) поправити ліквідність. За великим рахунком, російський банкінг сьогодні знову на роздоріжжі. І є ризик, що 2009 рік він проведе, визначаючи правильний напрямок.


А поки банкіри дивляться в бік ЦБ і держави і сподіваються, що свою стратегію виживання вони будуть виробляти спільно з владою.


Таблиця 1 Банки, що видали найбільше кредитів недержавним підприємствам (на 1 лютого 2009 року)































































































































































Місце

Банк

Загальна сума кредитів (тис.руб.)

1

СБЕРБАНК РОСІЇ

3866784061

2

ВТБ

1587335540

3

Газпромбанк

775 867 155

4

АЛЬФА-БАНК

443 518 120

5

БАНК МОСКВИ

375 877 147

6

Россельхозбанк

357 089 427

7

ЮніКредит

344 975 690

8

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

269 701 883

9

ПРОМСВЯЗЬБАНК

244 083 414

10

НОМОС-БАНК

199 153 358

11

Росбанк

191 518 098

12

УРАЛСИБ

165 325 909

13

МДМ-БАНК

156 691 730

14

МІЖНАРОДНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ

146 151 193

15

ВТБ Північно-Захід

138 781 929

16

АК БАРС

133 046 414

17

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

127 937 973

18

Оргресбанка

125 843 561

19

Банк Сосьете Женераль Схід

108 330 170

20

ПЕТРОКОММЕРЦ

106 094 903

21

БАНКІВСЬКА ГРУПА ЗЕНІТ *

97608151

22

АБСОЛЮТ БАНК

85368018

23

Транскредитбанка

81778090

24

ВІДРОДЖЕННЯ

76308889

25

Коммерцбанк (ЄВРАЗІЯ)

58986210

26

ВТБ 24

58425696

27

БТА БАНК

57602654

28

РОСІЯ

54980708

29

БАНК ВЕФК

53627778

30

УРСА БАНК

53216001

* В банківську групу Зеніт входять: банк Зеніт, банк Девон-кредит, Ліпецккомбанк, банк Зеніт Сочі, Спірітбанк.




Таблиця 2 Банки з найбільшими залишками грошових коштів на рахунках корпоративних клієнтів (на 1 лютого 2009 року)






























































































































































Місце

Банк

Кошти корпоративних клієнтів (тис. крб.)

1

СБЕРБАНК РОСІЇ

1415486974

2

Газпромбанк

777 756 870

3

ВТБ

680 428 317

4

Россельхозбанк

240 817 939

5

АЛЬФА-БАНК

225 048 820

6

ЮніКредит

224 129 918

7

Росбанк

208 763 545

8

БАНК МОСКВИ

194 319 820

9

ПРОМСВЯЗЬБАНК

176 337 625

10

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

146 656 084

11

УРАЛСИБ

129 325 121

12

Транскредитбанка

123 521 737

13

МДМ-БАНК

114 648 698

14

Сітібанк

103 313 326

15

НОМОС-БАНК

101 417 858

16

ВТБ Північно-Захід

98321527

17

РОСІЙСКA СТАНДАРТ

86228008

18

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

76705615

19

УРСА БАНК

75681261

20

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК КИТ Фінанс

74706939

21

РОСІЯ

73584522

22

БАНКІВСЬКА ГРУПА ЗЕНІТ *

71485645

23

АК БАРС

70203117

24

ПЕТРОКОММЕРЦ

67834970

25

Газенергопромбанк

63933837

26

Банк Сосьете Женераль Схід

63036711

27

МІЖНАРОДНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ

62564045

28

ВТБ 24

55312352

29

ІНГ Банк (Євразія)

48708190

30

ХКФ БАНК

42284806




Таблиця 3 Банки, що залучили найбільше депозитів фізичних осіб (на 1 лютого 2009 року)






























































































































































Місце

Банк

Загальна сума депозитів (тис. крб.)

1

СБЕРБАНК РОСІЇ

3061539175

2

ВТБ 24

332 308 985

3

БАНК МОСКВИ

144 269 804

4

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

124 438 803

5

Росбанк

119 823 663

6

Газпромбанк

116 384 794

7

АЛЬФА-БАНК

89828702

8

УРАЛСИБ

70738169

9

ПРОМСВЯЗЬБАНК

55617289

10

ВІДРОДЖЕННЯ

52825304

11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

51798335

12

Россельхозбанк

49320408

13

ПЕТРОКОММЕРЦ

42740950

14

НОМОС-БАНК

39358759

15

УРСА БАНК

37520624

16

МДМ-БАНК

35455557

17

ЮніКредит

33638539

18

Сітібанк

32803423

19

БАНКІВСЬКА ГРУПА ЗЕНІТ *

32272637

20

Сургутнефтегазбанк

32062390

21

Бінбанку

31218467

22

БАЛТІЙСЬКИЙ

30508127

23

Юніаструм

30149972

24

Ханти-Мансійську

28296053

25

Транскредитбанка

24499854

26

МОСКОВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ

24248876

27

АК БАРС

23924263

28

МОСКОВСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ

22489657

29

Банк Сосьете Женераль Схід

22330293

30

УРАЛЬСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ

21361980




Таблиця 4 Банки, які видали найбільше кредитів приватним особам (на 1 лютого 2009 року)






























































































































































Місце

Банк

Загальна сума кредитів приватним особам (тис. крб.)

1

СБЕРБАНК РОСІЇ

1345831566

2

ВТБ 24

347 780 304

3

Росбанк

138 877 463

4

РОСІЙСКA СТАНДАРТ

109 401 688

5

БАНК МОСКВИ

106 022 427

6

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

100 831 800

7

УРАЛСИБ

92270465

8

ЮніКредит

82887559

9

Русфінанс

81043163

10

Россельхозбанк

80900103

11

АЛЬФА-БАНК

77085277

12

ХКФ БАНК

66818478

13

УРСА БАНК

62535363

14

ПРОМСВЯЗЬБАНК

57366438

15

АБСОЛЮТ БАНК

56016922

16

РЕНЕСАНС КАПІТАЛ

50587925

17

Транскредитбанка

50565462

18

Газпромбанк

49603867

19

МДМ-БАНК

47505742

20

Банк Сосьете Женераль Схід

42589367

21

ОТП БАНК

38803448

22

Сітібанк

35233308

23

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК КИТ Фінанс

34049169

24

КМБ-БАНК

32852873

25

КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК

31492539

26

АК БАРС

30860271

27

Джии Ваб Банк

25792951

28

СХІДНИЙ

24464067

29

Ханти-Мансійську

24127023

30

СОЮЗ

22298605




Таблиця 5 Найприбутковіші банки (на 1 лютого 2009 року)






























































































































































Місце

Банк

Прибуток (тис. крб.)

1

Газпромбанк

25734879

2

ВТБ

13168166

3

ЮніКредит

4181339

4

АЛЬФА-БАНК

4179876

5

СБЕРБАНК РОСІЇ

3506095

6

ІНГ Банк (Євразія)

3095475

7

Сітібанк

3032787

8

МІЖНАРОДНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ

1450219

9

Ханти-Мансійську

1010905

10

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВНИЙ

875211

11

Россельхозбанк

871487

12

МЕТАЛЛІНВЕСТБАНК

802468

13

УРСА БАНК

691885

14

БАНК МОСКВИ

679114

15

Дрезднер Банк

676860

16

БАНКІВСЬКА ГРУПА ЗЕНІТ

589417

17

ВІДРОДЖЕННЯ

487415

18

Глобекс

474643

19

НАТІКСІС

463211

20

ВТБ Північно-Захід

456529

21

Коммерцбанк (ЄВРАЗІЯ)

455142

22

ЄВРОФІНАНС Моснарбанк

381334

23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

368671

24

АВАНГАРД

344303

25

ТРАСТ

317293

26

Газенергопромбанк

282328

27

МОСКОВСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ

268771

28

ПЕТРОКОММЕРЦ

247671

29

Північний морський шлях

221617

30

ІНТЕРПРОМБАНК

202 93