Статті про облаштування саду
Ліквідність будь-яку ціну

Проблеми з ліквідністю у російських банків почалися ще влітку, що не могло не позначитися на загальних показниках банківської системи.


Немає нічого дивного в тому, що основні показники банків суттєво знизили темпи зростання. Так, активи 200 найбільших банків, досі справно росшие не менш ніж на 10% за квартал, за останні три місяці, з 1 липня по 1 жовтня, виросли менш ніж на 5%. У 46 з 200 найбільших банків активи за цей період знизилися. Причому серед них такі великі банки, як Газпромбанк, Уралсиб, Російський стандарт, Сітібанк. Найбільше зниження активів показали банки Російський стандарт (майже 22 млрд. рублів) і Сітібанк (понад 17 млрд. рублів).


Та й результати банків, активи яких зросли, важко назвати видатними. Так, Ощадбанк збільшив свої активи за квартал трохи більш ніж на 3%, тоді як за попередній квартал зростання його активів перевищив 9%. Якщо говорити про абсолютні показники, то в третьому кварталі приріст активів Ощадбанку склав менше 140 млрд. рублів, у той час як за другий квартал?? більш ніж 360 млрд. рублів.


Схожі тенденції продемонстрували й інші лідери зростання активів. Так, у ВТБ за третій квартал активи зросли трохи більше ніж на 8%, а за другий квартал його активи додали більше 20%. В абсолютних величинах різниця в зростанні активів по кварталах склала більше 90 млрд. рублів. Третій по росту активів в останньому кварталі?? Россельхозбанк?? додав за три місяці трохи більше 14%, у другому ж кварталі цього року його активи виросли більш ніж на 30%.


Можливо, на зростанні активів позначився той факт, що вперше з 1 жовтня 2006 року знизилися вкладення банків у цінні папери, причому відразу майже на 12%, і в абсолютних значеннях вони практично повернулися до рівня 1 квітня 2007 року. Не дивно, що у 30 з 50 найбільших банків за вкладеннями в цінні папери інвестиції в цей вид активів скоротилися.


Ощадбанк за третій квартал знизив більш ніж на 250 млрд. рублів вкладення в цінні папери, що складає більше 30%. А його переслідувач по зростанню активів ВТБ і тут виявився другим, знизивши свої вкладення в цінні папери теж більш ніж на 30%. Не менш активно позбувалися від цінних паперів і банки, активи яких знизилися.


Так, третім по зниженню вкладень у цінні папери виявився Сітібанк. Він зменшив свої вкладення в цінні папери більш ніж наполовину. А четвертим за цим показником став банк Уралсиб, що скоротив свої вкладення в цінні папери більш ніж на чверть. А ось беззаперечним лідером зростання вкладень у цінні папери став Газпромбанк. Він збільшив свій портфель майже на 190 млрд рублів, що у відносних величинах склало майже 95%.


Усього лише два показника у 200 найбільших російських банків виросли в третьому кварталі відносно другого, це бюджетні рахунки та кредити. Втім, щоб вирости менше, ніж у другому кварталі, бюджетним рахункам треба було впасти. У попередньому звітному періоді вони зросли трохи більше ніж на 1,5%. У третьому кварталі зростання цього показника перевищив 13%.


Кредити ж показали в третьому кварталі найбільший ріст за рік як у відносних величинах, так і в абсолютних. У 200 найбільших банків за сумою виданих кредитів їх зростання за три місяці склав майже 13%, що в абсолютних величинах склало 1,2 трлн. рублів. Лідерами зі зростання кредитного портфеля традиційно стали Ощадбанк і ВТБ. У Ощадбанку зростання у відносних величинах склав більше 18% проти 7% у другому кварталі, що в абсолютних значеннях складає майже 540 млрд. рублів проти 190 млрд. рублів зростання в другому кварталі.


У ВТБ більш значно виглядають відносні цифри: зростання більш ніж на 30% в третьому кварталі проти 8% зростання у другому. В абсолютних значеннях це склало майже 140 млрд. рублів зростання в третьому кварталі проти 33 млрд. рублів у другому. Цікаво, що з перших 30 банків за обсягом виданих кредитів тільки у Газпромбанку цей показник у третьому кварталі знизився. Він і став лідером зниження обсягу виданих кредитів, скоротивши свій портфель більш ніж на 35 млрд. рублів.


При цьому обсяг прострочених кредитів в третьому кварталі виріс майже на 14% проти 12% у другому кварталі. Втім, це не рекордний показник. У першому кварталі цього року зростання обсягу прострочених кредитів перевищував 14%. Проте загальна прострочення у 200 найбільших банків за обсягом виданих кредитів перевищила 1%.


Найцікавіше тут те, що і зростання кредитів, і зростання прострочених кредитів відбувається не за рахунок споживчих кредитів, які найбільш активно росли до цих пір. За третій квартал загальний обсяг споживчих кредитів, виданих 200 найбільшими за цим показником банками, зріс трохи більше ніж на 12%, тоді як у другому кварталі 2007 року зростання цього показника перевищив 14%. Таким чином, частка споживчих кредитів у загальному обсязі виданих кредитів дещо скоротилася.


Варто відзначити, що і зниження приросту споживчих кредитів по банкам особливо помітно серед лідерів. Так, серед 20 найбільших банків за обсягом виданих споживчих кредитів тільки у п'яти в третьому кварталі зростання цього показника перевищило зростання, досягнутий у другому кварталі. Як за обсягом виданих споживчих кредитів, так і за приростом з великим відривом попереду всіх іде Ощадбанк. Але і у нього зростання сповільнилося як у відносних показниках (9% в третьому кварталі проти 10% у другому), так і в абсолютних величинах (72 млрд. рублів в третьому кварталі проти майже 74 млрд. рублів у другому).


Що ж стосується головного переслідувача Ощадбанку по частині споживчого кредитування банку Російський стандарт, то у нього обсяг виданих споживчих кредитів знизився майже на 3 млрд. рублів, що складає майже 2% його кредитного портфеля. Втім, і в другому кварталі цього року зростання виданих ним кредитів не можна назвати скільки-небудь помітним?? менше 1%, або 1,5 млрд. рублів.


Швидше за все, цей факт пояснюється продажем Російським стандартом портфеля автокредитів банку ВТБ 24, що знову-таки було викликано проблемою з ліквідністю, яку відчули більшість російських банків у третьому кварталі. Не дивно, що ВТБ 24 у таких умовах збільшив свій портфель споживчих кредитів майже на 28 млрд. рублів, що склало майже 37%, і обійшов Росбанк, що виріс менш ніж на 4,5%. Таким чином, ВТБ 24 увійшов до трійки найбільших російських банків за обсягом виданих споживчих кредитів.


Разом з тим варто відзначити, що і зростання прострочення у 200 найбільших банків за обсягом виданих споживчих кредитів сповільнилося і вперше за рік був нижче 20%. При цьому у лідера за простроченими споживчими кредитами?? Російського стандарту?? їх приріст за квартал перевищив 30%, а у йде весь рік другим за цим показником ХКФ Банку ріст виявився менше 5%.


У що займає третє місце Ощадбанку прострочення по споживчим кредитам виросла більш ніж на 17%. Якщо говорити про зростання прострочених споживчих кредитів, то в першій трійці буде лише одна зміна: місце ХКФ Банку займе Альфа-банк. У Російського стандарту приріст простроченої заборгованості перевищив 7500000000 рублів, в Альфа-банку наблизився до 1,5 млрд. рублів (зростання більше 50%), а у Ощадбанку перевищив 1 млрд. рублів.


Цікаво, що вклади, на які робили ставку російські банки, у третьому кварталі виросли щодо другого кварталу не дуже значно, та й то тільки в абсолютному вираженні?? трохи більше ніж на 250 млрд. рублів. А у відносних величинах зростання вкладів навіть сповільнилося?? трохи більше 6% в третьому кварталі проти майже 8,5% у другому. При цьому, щоправда, частка вкладів у зобов'язаннях банків вперше за рік дещо зросла, але значним це зростання назвати важко?? менше 0,4%.


Якщо вдуматися, всі ці явища досить логічні. У ситуації, коли не вистачає ліквідності, банки продають цінні папери і направляють отримані кошти в кредитування. Причому не в споживче кредитування, де ризики помітно вище, а в кредитування юросіб.


І виключення у вигляді Газпромбанку, що скорочує кредитний портфель і купує цінні папери, тільки доводить загальне правило. У Газпрому, як відомо, проблем з ліквідністю немає. Що ж до вкладів, то це не той ресурс, який можна швидко наростити.


Але той факт, що в третьому кварталі була подолана тенденція до зменшення частки вкладів у зобов'язаннях банків, говорить про те, що банки серйозно розраховують на цей ресурс. Іншими словами, в нинішніх умовах банки шукають ліквідність і прагнуть вкладати засоби з мінімальним можливим ризиком навіть на шкоду прибутковості.