Статті про облаштування саду
Кредити перекриті

Банки з меншою охотою погоджуються на збільшення або установку нових лімітів. Ми за останні два місяці зіткнулися зі значними труднощами у прийнятті рішень як мінімум в трьох російських кредитних організаціях ,?? Поділився фінансовий директор групи Нітол , в яку входять виробники хімічної продукції, Вадим Голіков.


За його словами, фінустанови стали часто затягувати вирішення питання під різними приводами?? наприклад, вимагаючи надати безліч додаткових документів. На ринку кредитів з'явилася загальна тенденція до пробуксовування ,?? Продовжує Вадим Голіков.?? Ми змушені займатися будівництвом заводу в ситуації, коли будь-які нові позики розглядаються як більш ризиковані.


В кінці літа нам терміново потрібен великий кредит?? Йшлося про декілька сотень мільйонів рублів,?? Розповідає топ-менеджер компанії, що виробляє вироби з металу, що побажав залишитися неназваним.?? Це був позаплановий позику: ми уклали вигідний контракт і потрібно було запустити нову виробничу лінію . Підприємство звернулося до обслуговуючих його банкам, а там розвели руками: таких коштів ми надати не можемо. Довелося бігати по всьому ринку і збирати гроші буквально по крихтах,?? продовжує співрозмовник Ф..


Над златом чахнуть.


Криза неплатежів в сфері іпотечного кредитування в США спровокував скорочення ліквідності на українському ринку. Через невизначеність ситуації багато гравців приймають рішення притримати кошти. Отримати фондування стало важко не тільки за кордоном, але й усередині країни. Ставки на міжбанку злітали до небес. 8-10-15%! ?? досі жахаються банкіри вересневим сплесків ставок по фактично наданим одноденним міжбанківським кредитам (MIACR). Багатьом фінустановам довелося домовлятися з колегами по цеху про отримання так званих клубних позик (угоди, що грунтуються на особистих зв'язках).


ЦБ, пам'ятаючи про блискавичності процесів кризи довіри літа 2004 року, постарався згладити ситуацію за допомогою операцій репо, кредитуючи банки під заставу паперів з ломбардного списку. Під час піку рефінансування 28 серпня кількість вливають таким чином коштів перевищила 272 млрд. рублів.


Кілька знизити вразливість ліквідності банківського сектора ЦП та уряду вдалося лише наприкінці вересня. З початку жовтня чиста ліквідна позиція (кошти на коррахунках плюс депозити в ЦБ мінус заборгованість перед регулятором) банківського сектора зростає,?? зазначає директор Центру економічних досліджень Московської фінансово-промислової академії Сергій Моїсєєв. На минулому тижні цей показник перевищив 800 млрд. рублів при звичайному рівні в 600-650 млрд. рублів. Виплати ПДВ, що відбувалися тоді ж, ситуацію не погіршили. Втім, багато учасників ринку не надто оптимістичні. Не виключені банкрутства,?? голосять хором навіть обережні рейтингові агентства.


Вірогідність точкових дефолтів, пише у своєму спеціальному звіті Standard and Poor's, пояснюється тим, що сьогодні можливості для рефінансування є головним чином у банків, що зазнають необхідність у підтримці ліквідності менше за інших учасників ринку. Це провідні державні структури, фінустанови з іноземним участю, у яких до того ж вже є підтримка з боку материнських структур,?? говорить аналітик Fitсh Ratings Олександр Данилов.


Інші банки в більшості своїй відчувають брак фондування. Це змушує їх диверсифікувати ресурсну базу, змінювати бізнес-процеси, переоцінювати продуктові пропозиції. Однак пережити настільки складну реструктуризацію по плечу не всім, попереджають експерти. Деякі середні банки можуть зіткнутися з реальною загрозою банкрутства, самоліквідації і дефолту,?? додають в S & P.


Намагаючись убезпечити себе від такої долі, багато банків сьогодні просто сидять на грошах. І це не може не відбитися на їх показниках. Якщо подивитися на картину в цілому, то середній зріст активів в липні?? серпні (перші місяці світової кризи), згідно з даними ЦБ, склав 2,3%, тоді як протягом восьми місяців 2007-го активи збільшувалися в середньому на 3,5%. Безумовно, уповільнення динаміки може бути пов'язано не тільки з кризою в США і подальшим недовірою інвесторів до кредитних організацій.


Важливу роль, наприклад, грає сезонний чинник: літо?? пора відпусток. Хоча, звернувшись до торішніх показників, ми побачимо іншу картину: середній показник зростання в липні?? серпні 2006-го становить 3,4%, тоді як протягом восьми місяців?? 2,8%. Сьогодні банки побоюються змін на ринку і, підстраховуючись, не виходять з ліквідних активів часто на шкоду своєму бізнесу,?? говорить аналітик компанії Брокеркредитсервіс Денис Мухін.


За два перші кризові місяці кількість збиткових банків, за даними ЦБ, зросла вдвічі?? з 27 до 55. При цьому цікаво, що у багатьох кредитних організацій, у тому числі найбільших, за липень?? Серпень прибуток за РСБО взагалі не змінилася. Приміром, така стагнація, згідно з даними рейтингу Ф. по працюючого активам, спостерігається у Міжнародного московського банку, Райффайзенбанку, Росбанку, Російського стандарту, ВТБ24.


Контрастна роздріб.


Перші розмови про зниження обсягів кредитування торкнулися ринку роздрібних позик. Хоча тут і без будь-яких криз в поточному році відбувалося уповільнення динаміки. Так, за підсумками першого півріччя 2007-го обсяг позик, виданих громадянам, виріс на 21,9%, тоді як за аналогічний період минулого року?? на 27,2%. Якщо розглядати восьмимісячний строк, то в 2007-му зростання кредитів населення склав 36,2%, а в 2006-му?? 44%. Криза ліквідності, безумовно, посилить цю тенденцію, і до кінця року розрив поточного і торішнього показників динаміки збільшиться ще більше.


З великих гравців на роздрібному ринку світова криза переживають найбільш болісно кредитні організації, бізнес яких сильно залежав від зарубіжних запозичень. Скажімо, банку Російський стандарт (РС), звиклому до заморському фондированию, довелося на деякий час загальмувати видачу споживчих позик. Правда, криза?? далеко не єдиний фактор, що вплинув на уповільнення зростання бізнесу лідера споживчих кредитів. Тут і претензії ФАС з Генпрокуратурою, і що послідувала скасування всіх комісій по кредитах. З початку року по 1 вересня обсяг позик, виданих РС приватних особам, збільшився лише на 13%, тоді як за аналогічний період 2006-го?? на 48%.


У цих умовах хороший шанс поборотися з РС за частку ринку надається держбанкам і кредитним організаціям з іноземним капіталом. Приміром, Хоум кредит енд Фінанс банк (ХКФБ), що має західні корені, з початку року, за даними рейтингу Ф., збільшив роздрібний кредитний портфель на 26%. Державний ВТБ24, що займає сьогодні третє місце за обсягом позик приватним особам після Ощадбанку і РС, тепер просто зобов'язаний спробувати обійти найближчого конкурента: по-перше, у держбанку немає проблем з фінансовою підтримкою, а по-друге, кредитна організація придбала ключового топ- менеджера РС Дмитра Руденка.


З клієнтами Російського стандарту група ВТБ вже знайома особисто: як стало відомо Ф., тиждень тому вона придбала два портфеля споживчих позик РС на загальну суму 125 млн. доларів. Поки ліквідність російського банківського сектора залишається вразливою, держбанки отримали стимул до купівлі або рефінансування активів інших кредитних організацій,?? говорить Олександр Данилов. Він не виключає, що навколодержавні фінустанови найближчим часом почнуть набувати фінансові організації. Зокрема, ті, хто будуть перебувати в передсмертному стані: за схемою 2004 року, коли ВТБ придбав Гута-банк (нині ВТБ24).


Ставки вгору.


РС і банки, що використовують схожу бізнес-модель, видавали переважно короткі позики, які швидко повертаються (правда, не всі). Таким чином, призупинивши активну видачу позик, можна досить швидко накопичити запас міцності. А ось для банків, які робили ставку на довгу іпотеку, адаптація до нових реалій відбуватиметься складніше.


У розмовах про замороження іпотеки одним з перших став фігурувати Москоммерцбанк. Юніаструм-банк нещодавно офіційно оголосив про те, що відмовився від іпотечних позик в доларах. Відзначимо: на столичному ринку позичальники віддають перевагу саме цю валюту.


Урса-банк в середині вересня підняв ставки по основним іпотечними програмами на 2 процентних пункти. Як відзначають експерти, в найближчій перспективі підвищення ставок по позиках, причому не тільки по іпотечних,?? неминуча тенденція. У більшості випадків мова буде йти про збільшення на 1-2 процентних пункту.


Відбулося збільшення вартості грошей, позичальники в Росії мають бути готові до зростання процентних ставок за кредитами і зниження термінів і обсягів кредитування,?? коментує американський бізнесмен Чарльз Тейлор, який є основним власником російського банку Іваново. Старший віце-президент Бінбанку Денис Сивач додає: Перш за все, піднімати ставки по позиках будуть кредитні організації, які проводили демпінгову цінову політику на ринку кредитування, використовуючи дешеве закордонне фондування.


Разом з тим приватним особам, які планують отримати позику, криза ліквідності поки сильно не насолив: відмовили в одному банку?? інший чекає з розпростертими обіймами відкинутих клієнтів конкурента. Враховуючи поточну ситуацію, окремі гравці можуть продемонструвати досить агресивний ріст, не прикладаючи зайвих зусиль. Потрібно просто діяти розторопно і пропонувати затребувані програми. Наприклад, за словами голови правління банку Дельтакредит Ігоря Кузіна, популярністю серед клієнтів останнім часом користується пропозицію про розгляд заявки протягом трьох годин: Ми даємо можливість уже через три дні вийти на угоду.


Загороджувальний тариф.


Якщо приватні особи поки не терплять особливих незручностей в силу того, що ринок роздрібного кредитування ще далекий від насичення, то на корпоративному секторі банківські негаразди відображаються набагато сильніше. До прикладу, за словами одного з банкірів, не пошкодував називатися, раніше банки тільки раділи простроченням по овердрафтах, оскільки заробляли на цьому додаткові кошти. Тепер при найменшій простроченні компанії тут же закривають ліміт, відмовляючи в доступі до оперативного фінансуванню. Якщо говорити про середньострокові позики?? до року, то, за словами деяких учасників ринку, вони в деяких банках злітають до небес. З 9-12% до 20-26%,?? Поділився один з фінансистів,?? Причому мова йде зовсім не про малий бізнес.


Ці ставки носять так званий загороджувальний характер у зв'язку з реальним відсутністю коштів у банків для проведення активної кредитної політики,?? прокоментував Ф. поява подібних умов на ринку заступник голови банку Стройкредіт Сергій Рибін на інтернет-конверенціі Російський банкінг: життя після кризи, що проходила на минулому тижні. За словами експерта, реально ставки для юросіб зросли на 1-2 процентних пункту. Ми проводимо моніторинг варіювання ставок на території багатьох регіонів Росії. В середньому тарифи з кредитування юридичних осіб зросли на 2,4 пункту,?? Додала в.о. самарської Асоціації кредитних брокерів Діана Маштакеева.?? Посилилися і вимоги до потенційних позичальників. Думаю , що дана тенденція збережеться і надалі .


Хоча в області корпоративного кредитування також знайдуться кредитні організації, готові використовувати проблемну ситуацію на ринку на свою користь. Раніше великі банки занижували ставки багатьом корпоративним клієнтам, тому ми навіть не намагалися конкурувати, а тепер їх клієнти приходять до нас самі, погоджуються на наші умови без розмов, хоча, скажімо, кредити їм обходяться мінімум на 2-3 пункту дорожче, ніж по старим програмам ,?? розповідає топ-менеджер банку, що входить в топ-50.


Ми відзначаємо зростання клієнтського потоку в серпні?? Вересні, значно перевищує динаміку попередніх періодів. Якщо раніше треба було побігати за клієнтом, то тепер він йде сам. План по 70-процентному приросту кредитного портфеля банку за рік напевно перевиконаємо,?? радіє віце-президент Промсвязьбанка Олександра Волченко. За її словами, багато підприємств звертаються до них після того, як обслуговуючі ці компанії кредитні організації через складнощі з ліквідністю скорочують фінансування?? наприклад, зменшують ліміти, урізують терміни овердрафтів. Скажімо, раніше на погашення давався місяць, тепер?? два дні.


На 1 жовтня ми вже перевиконали річний план по наданню корпоративних кредитів. В основному зростання було за рахунок юросіб, перебігли до нас з інших кредитних організацій,?? ділиться заступник голови Абсолют-банку (недавно придбаний бельгійської групою KBC) Анатолій Максаков. Ми відзначаємо зростання кількості позичальників, яким було відмовлено в інших банках, в основному мова йде про малому та середньому бізнесі,?? говорить директор кредитного департаменту СДМ-банку Сергій Козлов.


З опитаних Ф. компаній не відчули наслідків зниження ліквідності лише великі організації. Правда, мало хто бажає робити офіційні коментарі, щоб не зіпсувати ситуацію з судами ще більше. Можливо, ми уникли проблем тому, що вибираємо партнерів з необхідним запасом міцності. Зокрема, обслуговуються в одному великому держбанку, а також в кредитній установі із закордонним капіталом,?? розповідає фінансовий директор компанії Ральф Рінгер Натела Черкащенко.


Не нашкодити.


Загальна картина банківського ринку міняється, відзначає Сергій Моїсєєв: Колишня модель будувалася на надлишковому реченні ліквідності з боку зовнішнього ринку. Новая?? Припускає обмежену отримання коштів з-за кордону і вимагає більш ефективного та автономного внутрішнього грошового ринку.


Наскільки болісно ринок переживатиме цю трансформацію, багато в чому залежить від регулятора. Наприклад, Центробанк може видавати банкам середньострокові (хоча б) кредити. Такі позички вже отримали Урса-банк?? розмір 1,9 млрд. рублів, ВТБ?? 6,9 млрд. рублів, термін?? півроку, ставка?? 7,5% річних, застава?? вимоги до Роснафти. Аналогічне фінансування було надано ще однієї кредитної організації, назва якої ЦБ поки не розкриває.


Крім допомоги з фінансуванням, відзначають учасники ринку, регулятору в сформованих умовах потрібно бути вкрай акуратним в будь-яких діях і висловлюваннях. Позиція багатьох банків системи досить уразлива, тому будь тривожна подія, наприклад дефолт навіть не самого великого банку, може похитнути довіру вкладників і спровокувати ланцюгову реакцію,?? зазначає Олександр Данилов.