Статті про облаштування саду
Здрастуй, новий фаворит здрастуй, нецільовий кредит

Здавалося б, для ринку споживкредитування 2007 рік має був би увійти в історію як час суцільних проблем і неприємних сюрпризів.


Тут і липнева інструкція ЦБ, що зобов'язала банки розкривати ефективні ставки, і криза довіри на міжбанківському ринку, і зберігається тенденція до зростання частки прострочень і неповернень в кредитних портфелях банків.


Тим не менше, як стверджують банкіри, ніхто всерйоз навіть не думає про заморожування цього напрямку діяльності: навпаки, все більше банків пропонують нові програми споживчого кредитування і нові продукти, покликані задовольнити найвибагливіші запити клієнтів.


Звичайно, говорять банкіри, якщо виходити з абсолютних показників темпів зростання кредитних портфелів банків, то можна прийти до висновку, що ринок споживчого кредитування остигає, як, втім, і ринок кредитування фізосіб в цілому.


У 2005 році, як пояснює віце-президент, начальник відділу кредитних продуктів Сітібанку Олена Познихова, сукупний обсяг кредитів, наданих банками фізичним особам, збільшився на 91%, в 2006 році?? на 75%, а в 2007 році цей показник, швидше за все, не перевищить 50%. Такий висновок можна зробити на підставі статистики ЦБ РФ: відповідно до неї, темпи зростання ринку кредитування фізосіб за період з січня по жовтень 2007 року склали 41%.


Так що, швидше за все, за підсумками року ми побачимо зростання на рівні 45-50% ,?? Вважає експерт. Ну, а темпи зростання споживчого кредитування, за прогнозами ЦБ РФ, можуть виявитися трохи вище і скласти близько 60%. Тим не Проте вони теж будуть значно відставати від тих показників, до яких ринок встиг звикнути за попередні роки буму.


Банкіри, однак, не схильні драматизувати ситуацію. За їх словами, ринок споживчого кредитування зокрема і кредитування фізичних осіб в цілому остигає не з чиєїсь злої волі і не під впливом негативних новин, а в силу абсолютно об'єктивних чинників.


Якщо говорити про кредитування фізичних осіб, то збільшення обсягів наданих позик на 45-50% в рік?? Це не привід для драматизації ситуації, а показник, який свідчить про хорошому зростанні,?? Підкреслює Олена Познихова (Сітібанк).?? Особливо якщо врахувати, що в 2007 році зростання обсягів кредитів, виданих фізособам, походить не від нульової бази, як це було раніше, а від досить серйозних рівнів . Очікувати в такій ситуації, що ми знову побачимо подвоєння обсягів ринку, було б, щонайменше, дивно, вважає експерт.


З Оленою Позниховой згоден голова ради директорів Баффета Жан-Люк Пі. У попередні роки?? Точніше сказати, в попередні чотири-п'ять років?? Обсяги споживчого кредитування росли дуже швидко, фактично кожен рік цей ринок подвоювався,?? Каже голова Баффета.?? Зараз він не те що охолоджується , але темпи його росту дещо сповільнюються в силу абсолютно об'єктивних причин. В той же час необхідно мати на увазі, що ринок споживчого кредитування в Росії залишається дуже невеликим, особливо якщо порівнювати його з аналогічними ринками в інших країнах. Тож потенціал для подальшого зростання у споживкредитування є, і дуже значний .


З цим висновком погоджується і директор департаменту розвитку роздрібного бізнесу Оргресбанка В'ячеслав Лясевіч. Рентабельність продуктів поступово знижується, проте в цілому споживче кредитування залишається одним з найбільш високодохідних видів банківської діяльності, пік розвитку якого, на наш погляд, ще не настав,?? упевнений фахівець.


Обгрунтованість висновків банкірів підтверджують і дослідження, проведені незалежними аналітичними і консалтинговими компаніями. Так, за даними опитування, проведеного компанією BusinessVision в жовтні 2007 року, інтерес росіян до споживчих кредитів зберігається на дуже високому рівні.


Близько третини респондентів, опитаних в ході дослідження, тільки збираються зробити покупку в кредит, а майже половина респондентів вже скористалася споживчим кредитом. При цьому більшість опитаних заявили, що вони отримали лише один кредит і планують взяти ще один.


Експрес-кредити як жертва ЦБ, ризиків і грамотності


Тим не менш, як визнають банкіри, було б неправильно стверджувати, що ринок споживчого кредитування в Росії живе як пташка божа і не знає ні турбот, і ні праці. Турбот у фінансових структур, що працюють на ньому, як раз більш ніж достатньо, і так вийшло, що їх число значно зросло в 2007 році.


В останні кілька місяців, як говорять учасники ринку, дуже актуальним стало питання?? що робити з експрес-кредитами, які раніше вважалися безумовними фаворитами з точки зору прибутковості і легкості одержання? І на видачу яких була заточена діяльність відразу декількох найбільших гравців національного банківського ринку.


Експрес-кредити, термін розгляду заявок за якими не перевищує однієї години, а часто і 30 хвилин, дійсно втрачають свою актуальність,?? Визнає заступник голови правління з розвитку роздрібного бізнесу Русь-Банку Валерій Кардашов.?? Вони є ризикованими для банків в Внаслідок того, що провести якісну перевірку позичальника за 30 хвилин неможливо, чим найчастіше користуються шахраї, отже, прострочена заборгованість за такими кредитами дуже велика .


З ним згоден і начальник департаменту маркетингу і роздрібних продуктів Російського банку розвитку (РБР) Дмитро Орлов. У 2007 році банки стали проявляти менше інтересу до таких продуктів, як експрес-кредитування і товарне кредитування, і стали перемикатися на нецільове споживче кредитування і кредитування по пластикових картах. До такого рішення багато фінансово-кредитні структури підштовхують зміни в законодавстві (зокрема, вступ в силу липневої інструкції ЦБ, що передбачає обов'язкове розкриття ефективної ставки), а також зростання кредитних ризиків у сфері експрес-кредитування .


Те, що встановлення на ринку нових правил гри, продиктованих ЦБ, дійсно вдарило по ринку експрес-кредитування, ніхто з експертів не заперечує. Однак, на думку Жан-Люка Пі (Русфінансбанк), було б помилковим списувати все, що відбувається на дії ЦБ по регулюванню ринку.


Банкам, які раніше вдавалися до прихованим комісіям , доводиться відмовлятися від них не тільки під тиском ЦБ, але і тому, що позичальники стали більш обережними і уважними при підборі кредитних програм. Це природно: кілька років тому споживчі кредити були абсолютно новою послугою , і клієнти банків ще не розуміли що до чого. Тепер вони набагато краще розбираються в різних аспектах кредитування ,?? говорить фахівець.


З главою Приватбанк згоден і начальник управління споживчого кредитування банку Союз Наталія Ареф'єва. Позичальники поступово звикають до кредитної культурі, стають більш грамотними і приділяють увагу не тільки умовами кредитування, але і подальшого якості сервісу при обслуговуванні кредиту,?? говорить вона. До такого ж висновку приходить і Олена Познихова (Сітібанк).


За останні роки споживачі банківських послуг накопичили чималий досвід, стали більш економічно грамотними, багато з них здобули хороший профайл ?? Кредитну історію. У них з'явилося і бажання, і можливість вибирати максимально вигідні для себе кредитні продукти?? Не дорогі позики, розраховані тільки на придбання конкретних товарів, а кредити на будь-які цілі, які, до речі сказати, є куди більш дешевими, ніж експрес-кредити ,?? підкреслює фахівець.


Тобто, на мій погляд, 1 липня, звичайно, зіграло свою роль, але зміни на ринку споживчого кредитування почалися набагато раніше. І вони були продиктовані в першу чергу потребами учасників цього ринку?? Та банками, і позичальниками,?? резюмує віце-президент Сітібанку.


Куди податися бідним Експрес-Банк?


Те, що ситуація на ринку змінилася не в кращу сторону для експрес-кредитування, визнають і фінансово-кредитні структури, які до цього будували свою діяльність майже виключно на наданні так званих магазинних або товарних позик.


Президент Хоум Кредит енд Фінанс Банку (ХКФБ) Євген Бернштам в інтерв'ю БО, наприклад, стверджував, що споживче кредитування дійсно стає все менш привабливим, але не з точки зору ризиків, а з точки зору віддачі на капітал.


За словами глави Хоум Кредиту, банку, довгий час займав лідируючі позиції в сфері експрес-кредитування, ніяких надприбутків при наданні товарних позик банки більше не отримують. І більш того, їх прибутки в цьому бізнесі прагнуть до нуля і складають таку незначну величину, якою смішно заздрити.


Звичайно, з подібною песимістичною оцінкою згодні далеко не всі банкіри. Тим не менше в 2007 році абсолютно чітко проявилася тенденція до поступового зникнення з ринку вузькоспеціалізованих експрес-банків.


Так, банк Російський Стандарт став активно займатися нецільовим споживчим кредитуванням, а також кредитними картами і наданням позик на купівлю автомобілів. Хоум Кредит енд Фінанс Банк також прийняв рішення про диверсифікацію своєї діяльності за рахунок розвитку таких напрямків, як автокредитування та іпотека.


У результаті, за даними агентства Русрейтінга, Російський Стандарт знизив кредитний портфель в торгових точках на 70%, збільшивши при цьому портфель кредитів по картах на 40%. А ХКФБ портфель товарних експрес-кредитів знизив майже на 40%, збільшивши частку пластикових позичок приблизно на 26%.


Нарешті, як стало відомо БО, про розробку нових продуктів у сфері кредитування фізосіб подумують і дочки іноземних банків, раніше робили упор на наданні позик в торгових точках. Іншими словами, процес переходу від чистого експрес-кредитування до класичного споживчому, схоже, приймає масовий характер. І, за словами експертів, навряд чи що-небудь здатне в найближчому майбутньому переломити цю тенденцію.


Втім, як наголошує Олена Познихова (Сітібанк), було б невірним на підставі цього робити висновок про прийдешню смерть експрес-кредитування в Росії. Як окремий сегмент ринку, воно нікуди не дінеться. На користь цього говорить і світовий досвід.


Експрес-кредитування зберігається навіть на дуже високорозвинених фінансових ринках, наприклад у Бельгії та Німеччині. Завжди знайдуться позичальники, які захочуть купити річ тут і зараз, і вони завжди будуть готові взяти експрес-кредит. Так що, я думаю, і у нас експрес-кредитування не помре?? правда, можливо, воно трохи трансформується ,?? вважає фахівець.


І додає: Звичайно, частка експрес-кредитування в загальному обсязі кредитування приватних осіб вже скоротилася, і, швидше за все, вона буде скорочуватися і далі. І напевно воно буде відставати за темпами зростання від автокредитування, іпотеки та, головне, від нецільового споживчого кредитування і кредитних карт .


У списку лідерів поки без змін?


Перебудуватися, звичайно, експрес-банки зможуть, в цьому немає сумнівів. Але росіяни, як ніхто інший, переконалися: будь-яка перебудова чревата не тільки величезними витратами, але і втратою темпів розвитку, а в деяких випадках і втратою лідируючих позицій. Чи означає це, що в осяжному майбутньому нам слід очікувати ротації в рейтингах банків-лідерів за обсягами споживчого кредитування?


І так, і ні, кажуть експерти. Як і раніше, основними категоріями лідерів даного сегменту є великі державні банки (Ощадбанк, ВТБ 24), а також крупні роздрібні банки, що вкладають великі кошти в рекламні бюджети (БРС, Сітібанк, Хоум Кредит ). Безумовно, дочки іноземних банків з дешевими ресурсами продовжують зміцнювати свої позиції на ринку ,?? говорить Валерій Кардашов (Русь-Банк).


Безумовним лідером на ринку споживчого кредитування є Ощадбанк Росії, якому не страшні ні нові правила гри, встановлені ЦБ, ні загострення проблем з рефінансуванням кредитних портфелів. Дуже швидко росте ВТБ, його позиціям на ринку споживчого кредитування і більш широко?? На ринку кредитування фізичних осіб ?? також нічого не загрожує ,?? впевнений Дмитро Орлов (РБР). ?? Можливо, дещо скоротить свою активність банк Російський Стандарт, також можливо, що проблеми з видачею кредитів виникнуть у банків, що займають порівняно невисокі позиції у всіляких рейтингах.


Однак, повторюся, лідерів ринку це не торкнеться, і тому навряд чи варто очікувати серйозної ротації серед них . А Олена Познихова з Сітібанку вважає, що перелік лідерів на ринку споживчого кредитування і ширше?? На ринку кредитування фізосіб?? Може не стільки змінитися, скільки поповнитися. Але відбудеться це тільки в разі приходу до Росії великого іноземного банку з дуже агресивною політикою.


Однак, чесно кажучи, ймовірність такого розвитку подій невелика: зараз ринок вже не є таким комфортним для заходу , яким він був кілька років тому. І знову прибулому іноземному банку буде дуже складно захопити істотну частку ринку за рахунок органічного зростання?? То Тобто без купівлі великого російського банку ,?? вважає експерт.


Глава Баффета Жан-Люк Пі розділяє ці висновки, однак, на його думку, в Росії ніколи не слід говорити ніколи. Ринок споживчого кредитування тут розвивається дуже швидко: в останні кілька років обсяги виданих кредитів щорічно подвоювалися. При таких темпах зростання нікому нічого не гарантується,?? попереджає фахівець.


Цілком очевидно, що зараз деяку перевагу можуть отримати іноземні фінансово-кредитні групи?? Просто тому, що вони звикли грати за прозорими правилами не тільки в Росії, але і на інших світових ринках. Вони знають, як це робити, і продаж кредитних продуктів з чіткими і прозорими умовами обслуговування не викликає у них труднощів. Завдяки цьому вони можуть розраховувати на формування бази лояльних клієнтів, які готові до довгострокового співробітництва з ними ,?? припускає експерт.


Російські банки, раніше удавалися до трюкам зі ставками для залучення клієнтів, на такий результат можуть розраховувати далеко не завжди. Покладемо, раніше їм вдавалося продавати кредитні продукти на зовні вигідних, а фактично невигідних умовах. Але практика показує, що клієнти досить швидко навчаються на власному досвіді, і надалі вважають за краще йти в інші банки, що грають по більш прозорим правилами ,?? підкреслює Жан-Люк Пі.


В'ячеслав Лясевіч з Оргресбанка, зі свого боку, теж не виключає можливості ротації лідерів на ринку споживчого кредитування в середньостроковій перспективі. Зараз на першому місці, звичайно, держбанки. На другій сходинці п'єдесталу?? Ряд російських банків, що вийшли на ринок споживчого кредитування на зорі його розвитку. І перших, і других активно, з прискоренням наздоганяють дочки іноземних банків, рівень досвіду яких в даному бізнесі не можна недооцінювати ,?? вважає експерт.


Здрастуй, новий фаворит?? здрастуй, нецільовий кредит!


Щоб зберегти лідируючі позиції або щоб завоювати їх, банкам доводиться йти в ногу з часом, розробляючи і пропонуючи ті продукти, які зараз користуються максимальним попитом з боку населення.


До числа таких, за словами аналітиків, тепер з повним правом можна віднести нецільової споживчий кредит. Фактично саме він витісняє зараз експрес-кредити, чия частка в кредитних портфелях великих роздрібних банків вже впала нижче 10%.


Переважна більшість позитивних позичальників, що потребують грошових коштах на суму більше 50-70 тисяч рублів, воліє тепер почекати два-три дні, необхідні для прийняття рішення по класичним програмах нецільового кредитування, і одержати позику за значно нижчими відсотковими ставками та без комісії за користування кредитом ,?? так пояснює зростаючу популярність нецелевіков Валерій Кардашов (Русь-Банк).


Банкіри відзначають і інше: нецільові позики, за їх словами, чреваті куди меншими кредитними ризиками, ніж експрес-кредити. А це?? великий плюс в ситуації, коли обсяги неповернень продовжують рости, а проблеми із залученням коштів стають все більш гострими (у всякому разі, для банків, що займають не найвищі позиції у всіляких рейтингах).


До речі, як підкреслює Олена Познихова (Сітібанк), нецільові кредити хороші й тому, що знайти під них джерела рефінансування не є нерозв'язним завданням.


Подібне кредитування навіть на великі суми припускає терміни обслуговування кредитів максимум у п'ять-сім років. Знайти джерела фондування для таких позик набагато простіше, ніж для іпотечних кредитів, що видаються на термін до 15-25 і навіть 30 років,?? пояснює фахівець.


Отже, переваги нецелевіков для банкірів очевидні. Завданням тепер є підтримка популярності цього продукту серед наявних і потенційних клієнтів. Що ж, заради досягнення цієї мети банки готові піти на багато чого: 2007 рік ознаменувався значним збільшенням максимумів по сумі видаваних споживчих кредитів.


Якщо раніше надання клієнту позики на суму в 1 млн. рублів вважалося винятком із правил, то тепер подібні програми кредитування є у багатьох російських банків. А найсміливіші учасники ринку пропонують навіть продукти з стелею кредитування, встановленим на рівні 1,5-3 млн. рублів.


Ризик?? неблагородна справу


Зрозуміло, що збільшенням лімітів кредитування справа не обмежується. Жорстка конкуренція змушує банки і до інших кроків назустріч клієнтам: спрощення процедури видачі кредиту, скорочення термінів розгляду заявок і т.д. А це вже, як підкреслюють фахівці, чревате загостренням ситуації з поганими кредитами.


Поки вона, на думку Олени Позниховой (Сітібанк), є непоганий: за даними ЦБ, прострочені кредити вибирають в сукупному кредитному портфелі банків 3,5-процентну частку. Проте експерти не виключають того, що ситуація може загостритися, особливо якщо банки продовжать пом'якшувати умови надання позик під гнітом влади фатальний?? під впливом зростаючої конкуренції.


І регулятор ринку в особі ЦБ РФ, схоже, готується саме до такого сценарію розвитку подій. Навряд чи директор департаменту банківського регулювання і нагляду Банку Росії Олексій Симановський просто хотів полякати ринок, і тому в червні заявив, що за підсумками поточного року прострочена заборгованість в кредитних портфелях банків може дорости до 5%. Тобто збільшиться майже в два рази з початку року! Перш за все через зростання неповернень і прострочень за споживчими кредитами.


Порятунок потопаючих, як відомо, справа рук самих потопаючих. Тому навряд чи варто дивуватися тому, що заходи по зниженню кредитних ризиків банки вживають вже зараз. Як підкреслює Олена Познихова (Сітібанк), в 2007 році на ринку споживчого з'явилися і стали швидко набирати силу програми, що передбачають видачу споживчих нецільових кредитів під заставу власної нерухомості.


На мій погляд, це дуже перспективний продукт: в Росії дуже високий показник володіння нерухомістю, при цьому росіяни ставляться до своєї житлоплощі дуже трепетно, і це об'єктивно знижує ризики при їх кредитуванні під заставу нерухомості. Я думаю, що з часом все більше і більше гравців будуть пропонувати цей продукт ,?? говорить експерт.


Дмитро Орлов з РБР, зі свого боку, вважає, що споживкредитування під заставу нерухомості дійсно було викликано до життя прагненням банків убезпечити себе від ризиків виникнення поганих кредитів.


Однак я не думаю, що такі кредитні програми будуть діяти довго: вони виникли в якості відповіді банків на кризові явища. Як тільки ці проблеми вирішаться, ринок, швидше за все, повернеться до традиційного беззаставне споживче кредитування,?? вважає фахівець.