Статті про облаштування саду
Боргова яма

У гіршому випадку великі банки лише скоротять обсяги кредитування, а частина невеликих кредитних організацій збанкрутує.


Криза поглиблюється, а разом з ним неминуче погіршується фінансовий стан і платоспроможність боржників. Якщо проблема з простроченою заборгованістю по кредитах ще не стала для банків лихом, то рано чи пізно це повинно статися. Темпи зростання поганих боргів вельми великі,?? Відзначає головний економіст управляючої компанії Фінам Менеджмент Олександр Осін.?? В цілому по всьому спектру банківського кредитування їх розмір зріс з січня по грудень минулого року в 1,2 рази.


Однак обсяг неповернених боргів щодо суми виданих кредитів, за останніми даними, був порівняно невеликий і дорівнював на початок грудня минулого року лише 2%, розповідає експерт. Хоча в цьому сегменті є своє слабка ланка. Найбільш негативні дані представив сектор споживчого кредитування, де прострочення становила 3,5% від загальної суми кредитів, повідомив Олександр Осін. Проте він тут же заспокоїв, що і ринкова частка кредитів фізичним особам порівняно невелика?? 20% від загального обсягу сегмента банківського кредитування.


Прострочена заборгованість за всіма категоріями позичальників демонструє істотні темпи зростання,?? Підтверджує директор Центру економічних досліджень Московської фінансово-промислової академії Сергій Моїсєєв.?? Проте поточний стан сукупного кредитного портфеля банківського сектора виглядає в цілому непогано. На початок 2009 року прострочена заборгованість по корпоративним клієнтам наближається до 2,2%, а за кредитами населенню?? до 3,5%, по міжбанківських кредитах вона ще менше?? 0,3%. Таким чином, спостерігачі та коментатори, кажучи про загрозу кредитної кризи, біжать попереду паровоза, заспокоює Сергій Моїсєєв. З ним згоден і керівник відділу аналітики інформаційного агентства Інтегрум Ігор Чесноков: На поточний момент обсяги простроченої заборгованості повністю відповідають нормативним значенням і не дають підстав для побоювань.


У загальному і цілому економістам у порівнянні з поганими активами банків інших країн поточна ситуація на вітчизняному ринку представляється цілком ординарної. Серед країн розвивається Європи, де прострочена заборгованість, як правило, не перевищує 3%, кредитна якість в Росії є одним з кращих і порівнянно з позичальниками з Сінгапуру та Ізраїлю, запевняє Сергій Моїсєєв.


Екстрені заходи


Однак що б не говорили експерти і як би вони не заспокоювали громадськість, на ділі виходить, що в багатьох кредитних організаціях через кризу вже помінялося відношення до боржників. А це змушує засумніватися, що прострочення по банківських кредитах зараз знаходиться в нормі. Інакше навіщо переглядати вже напрацьовані і перевірені протягом останніх кількох років схеми роботи з простроченням?


Фінансова криза та пов'язане з ним збільшення простроченої заборгованості за кредитами змушує банки зосередити увагу саме на проблемному сегменті клієнтів, відзначає директор по претензійної діяльності УРСА Банку Павло Полочанскій. Тепер одне з основних завдань, що стоять перед банками в умовах економічної кризи,?? посилення політики управління ризиками, в тому числі і кредитними, продовжує начальник відділу по роботі з проблемними активами СБ Банку Іван Звягін. У приклад він наводить власну кредитну організацію, в якій, хоча обсяг прострочених кредитів поки не перевищує 0,4%, вже заздалегідь готуються до можливих проблем з позичальниками. Для цього в банку сформовано спеціалізований підрозділ?? відділ по роботі з проблемними активами. У завдання співробітників даного підрозділу входить постійний моніторинг заборгованості, взаємодія з позичальником при виявленні перших неблагополучних ознак і, якщо цього не уникнути, прийняття рішення про шляхи стягнення коштів, в тому числі і через суд.


Всі перераховані способи роботи з позичальником?? це стандартні схеми щодо усунення простроченої заборгованості. Однак нинішню ситуацію стандартної не назвеш, і в кризу одні заходи можуть взагалі не здобути дії, а інші, навпаки, показати хороші результати. Зараз банки розташовують достатньо широким арсеналом засобів для збору простроченої заборгованості,?? Розповідає заступник голови правління банку Стройкредіт Юрій Мелякін.?? Це і врегулювання спорів у судовому порядку аж до кримінального переслідування при злісному ухиленні від сплати та виявленні різних шахрайських схем, і знаходяться в правових рамках заходів психологічного впливу на проблемних позичальників .


Але в нинішніх умовах експерту бачиться найбільш ефективною мірою активізація контактів з клієнтами, що мають прострочену заборгованість. Співробітники банку повинні постійно проводити особисті зустрічі з проблемними позичальниками. Крім того, добре зарекомендували себе телефонні дзвінки, відправка коротких повідомлень і листів з нагадуванням про необхідність погасити заборгованість, зазначає Юрій Мелякін.


Виходить, що чим швидше банк зв'яжеться з боржником, тим більше у нього шансів на усунення прострочення. Враховуючи, що велика кількість клієнтів мають кредити більш ніж в одному банку, особливо важливо бути першим з тих, хто дасть зрозуміти боржнику про намір провести безперервну і максимально повну роботу по стягненню заборгованості,?? пояснює директор департаменту роздрібного бізнесу КМБ Банку (група Інтеза Санпаоло) Тетяна Жаркова. В її кредитної організації вже налагодили систему швидкої діагностики прострочення.


Практично відразу після початку глобальної прояви кризи наш банк впровадив процедуру так званого проактивного моніторингу,?? Розповідає експерт.?? Вона полягає в комплексі превентивних заходів, таких як контакти з позичальниками, виїзди, оновлення фінансових даних щодо виявлення можливих проблем у клієнтів ще до моменту появи самої простроченої заборгованості .


Одним з найбільш ефективних способів стягнення заборгованості в будь-яких умовах є робота з простроченою заборгованістю на ранніх етапах, підтвердила і віце-президент Балтійського банку Лариса Сергєєва. На її думку, це особливо актуально за цільовими кредитами, що має ліквідне забезпечення, так як погашення заборгованості в цих випадках нескладно здійснити за рахунок реалізації заставленого майна.


Що стосується решти традиційних засобів стягнення заборгованості, то в умовах кризи і падіння платоспроможності населення вони показують значно меншу ефективність. За словами начальника управління по роботі з проблемними активами Росбанка Павла Сєченова, стягнення заборгованості через отримання судового наказу, реалізація в рамках виконання судового акта особистого майна боржника, а також відрахування з його заробітку в кризу майже марні. Посилює ситуацію те, що багато несумлінні боржники намагаються приховати під приводом кризи своє небажання платити, нарікає банкір.


Загалом, банкам зараз тільки й залишається, що намагатися якомога швидше помітити прострочення і намагатися по-хорошому домовитися з боржником. У кризових умовах банки вимушені розглядати варіанти реструктуризації кредитів в тих випадках, коли це доцільно,?? Розповідає перший заступник голови правління Москоммерцбанк Людмила Лебедєва.?? Доцільність визначається на підставі глибокої діагностики бізнесу або фінансового стану позичальника в даній конкретній ситуації, а також з допомогою прогнозу фінансового стану на перспективу .


Однак реструктуризація не означає прощення боргу або зниження процентної ставки, підкреслює експерт. Банк може лише переглянути графік платежів на певний період з обов'язковим погашенням позик в майбутньому. При цьому в так званий пільговий період позичальник, як правило, повинен погашати не тільки частина основного боргу, але відсотки по ньому. Так що всім підряд реструктурувати позики банки не збираються. Пощастить лише тим боржникам, які володіють позитивною кредитною історією, а також прозорими і зрозумілими для банку фінансовими перспективами.


Директор по стягненню простроченої заборгованості Альфа-банку Олег Коган теж підтвердив, що його кредитна організація готова підтримати найбільш лояльних боржників допомогою рефінансування заборгованості, так як відчуває відповідальність перед клієнтами. Однак теж не перед усіма підряд. Ми плануємо допомагати клієнтам, які втратили здатність виробляти оплати по кредитах у зв'язку з втратою роботи або у зв'язку зі значним зниженням доходів,?? Розповів банкір.?? Вимоги для надання можливості рефінансування наступні: ідеальна платіжна дисципліна клієнта, відсутність прострочення протягом останніх шести місяців, а також підтвердження фактів втрати роботи або зниження доходів відповідними документами .


Їх вимагають від кандидатів на реструктуризацію позики і в Росбанке. Павло Сєченов розповів, що скоро банк навіть почне пропонувати більш широкий спектр інструментів реструктуризації кредитів, включаючи надання канікул, розстрочок та інших преференцій. Однак для роботи з недобросовісними платниками та відвертими шахраями банк обрав тактику жорсткості і припинення небажання платити, включаючи кримінальне переслідування і банкрутство, попередив експерт.


Втім, банкірам не обов'язково самостійно намагатися справитися з наростаючою простроченням. Для цього можна залучити помічників?? колекторські агентства. Точніше, швидше за все, їх доведеться залучити. Обсяг простроченої заборгованості в російській банківській системі буде збільшуватися,?? Прогнозує Юрій Мелякін.?? Тому далеко не кожен банк зможе ефективно працювати з проблемними активами самостійно. У цих умовах співпраця між кредитними організаціями і колекторськими агентствами буде міцніти, вважає експерт.


Готуйся до гіршого


Помітно, що поки ще банки справляються з простроченнями. Але ж поки положення в російській економіці важке, і позичальникам ще рано йти на поправку. Очевидно, що прострочені борги продовжать зростати, але не ясно, з якою швидкістю це буде відбуватися. Експерти не плекають з цього приводу ілюзій і чесно прогнозують швидке зростання прострочення.


За офіційною інформацією, рівень простроченої заборгованості в банківській системі за станом на початок поточного року склав 3,8% від сукупного кредитного портфеля російських кредитних організацій. При цьому офіційний прогноз припускає, що до початку першого кварталу 2009 року даний показник може досягти рівня 4-4,5%. До середини року рівень простроченої заборгованості може піднятися до критичного?? Це 5-6% сукупного кредитного портфеля,?? прогнозує аналітик фінансової групи БКС Денис Мухін.


А ось керівник Центру економічних досліджень Інституту глобалізації та соціальних рухів Василь Колташов вважає, що справи у банків підуть ще гірше. Експерт зазначає, що з кожним місяцем ситуація з простроченими заборгованостями робиться для кредитних організацій все більш загрозливою. Вони посилюють вимоги до боржників, чим провокують нові погіршення, вважає Василь Колташов. Згідно з його прогнозом, за підсумками лютого частка простроченої заборгованості фізичних та юридичних осіб перевищить 20%.


Причому далі буде ще гірше. Зараз борги повертаються ціною колосальних зусиль,?? Завершує прогноз Василь Колташов.?? Ще трохи?? Та положення стане катастрофічним. Навесні і влітку можна очікувати ще більш швидкого зростання частки прострочених боргів у портфелях банків.


Втім, є економісти, які не підтримують настільки похмурих настроїв. Сергій Моїсєєв вважає, що найближчим часом очікується, що неповернення кредитів складе 4-5% за сукупним портфелем банківського сектора. У банків, пов'язаних з державою, втрати за кредитним портфелем будуть дещо нижче, ніж по сектору в цілому?? близько 3-4%, вважає експерт. Пояснюється це напливом клієнтів, серед яких держбанки зможуть проводити селекцію найбільш кредитоспроможних. У решти найбільших банків, яким дістаються менш стійкі позичальники, прострочена заборгованість очікується на рівні 6-8%, а у організацій, що спеціалізуються на роздрібному кредитуванні,?? близько 15-18%, вважає Сергій Моїсєєв.


Логічно, що й банкіри не схильні піддаватися паніці, оскільки це може погано вплинути на їх імідж. На даний момент ми не спостерігаємо вибухового або загрозливого зростання простроченої заборгованості,?? Розповідає начальник управління маркетингу банку Уралсиб Михайло Воронько.?? Темпи її збільшення співставні з докризовим рівнем. Однак при негативному сценарії розвитку зростання простроченої заборгованості може позначитися вже у березні-квітні 2009 року, що пов'язано з реалізацією накопиченого в економіці кризового потенціалу, додає експерт.


Але навіть якщо такий сценарій реалізується, великим банкам турбуватися нема про що, запевняє Михайло Воронько. На його думку, масштаби зростання простроченої заборгованості прогнозовані, і вже зараз великі банки підготували цілий комплекс заходів щодо управління якістю активів. З цією метою внесено зміни до оргструктури кредитних організацій, розроблені програми реструктуризації заборгованості, створені додаткові резерви, ведеться постійний моніторинг фінансового стану позичальників.


Банки готові зустріти кредитний виклик, підтверджує Сергій Моїсєєв. За його спостереженнями, резерви на можливі втрати по позиках, які відображають очікування банків, в січні поточного року перевищили 5% кредитного портфеля. Таким чином, банки виявляються цілком готовими до гіршого. Крім перегляду умов кредитування та політики управління ризиками вони активно нарощують резерви на можливі втрати. Вже сьогодні відношення резервів до простроченої заборгованості досягає 244%, що є одним з найвищих показників у світі, відзначає експерт. Рівень резервування у російських банків зіставимо з їх колегами з Південної Кореї, Мексики, Бразилії та Чилі. Ощадбанк оголосив свій намір утримувати відношення резервів до простроченої заборгованості на рівні не менше 250%. Представляється, що інші банки будуть дотримуватися аналогічної політики, укладає Сергій Моїсєєв.


Усушка позики


Несправедливо буде промовчати, що все вищесказане відноситься головним чином до великим кредитним організаціям. А от менш сильним гравцям банківського ринку доведеться несолодко. Поголовне банкрутство малих і середніх банків?? Наближається перспектива,?? Вважає Василь Колташов.?? Великі банки все більше стануть залежати від державних вливань, а видавати кредити будуть все більш обережно.


Тобто розвивати кредитування колишніми темпами банкам вже не вдасться. Через це скоротиться прибутковість бізнесу. Контрольним пострілом, який прикінчить невеликі банки, стане зростання простроченої заборгованості. Він буде змушувати фінансові інститути збільшувати резерви під забезпечення кредитного портфеля, що призведе до зниження чистого прибутку, пояснює Олександр Осін.


Якщо неповернення кредитів істотно перевищить 5%, рентабельності банків не вистачить на збільшення резервів у зв'язку з можливими втратами, вважає Сергій Моїсєєв. При цьому навряд чи варто очікувати, що власники банків в умовах низької прибутковості банківського бізнесу і невизначеності майбутнього захочуть самостійно капіталізувати свої кредитні організації, вважає експерт. У цьому плані пропозиція уряду щодо капіталізації банків за державний рахунок виявляється як не можна до речі. Якщо воно буде повністю реалізовано, капіталізація за рахунок Зовнішекономбанку дозволить витримати подвоєння прострочення, впевнений Сергій Моїсєєв. Однак він додав, що при подальшому погіршенні якості кредитного портфеля банкам буде потрібна додаткова підтримка.


Основним наслідком зростання прострочення стане скорочення обсягів кредитування, прогнозують експерти. Ослаблення економічної кон'юнктури в 2009 році призведе до помітного погіршення кредитоспроможності позичальників?? Як юридичних, так і фізичних осіб,?? Що, у свою чергу, змусить банки піти на жорсткість кредитної політики,?? Прогнозує Денис Мухін.?? Укупі з погіршенням ситуації з фондуванням це призведе до уповільнення темпів зростання позичкових портфелів російських банків . Політика кредитування щодо фізичних осіб вже стала жорсткішою і навряд чи буде переглядатися банками, принаймні, до кінця цього року,?? Вважає Олександр Осін,?? Коли на ринку можуть з'явитися перші ознаки, що свідчать про поступове поліпшення ситуації у світовій економіці .


Найбільш важка ситуація складеться в секторі роздрібного кредитування. Споживче кредитування буде знижуватися ще тривалий час після того, як криза увійде у вирішальну фазу, вважає Ігор Чесноков. Це пов'язано з інертністю споживачів і негативним емоційним фоном, що супроводжує кризу. Погіршується стан позичальників призведе до подальшого посилення вимог з видачі кредитів. Банки стурбовані зараз у великій мірі тим, як не втратити свої гроші за рахунок поганих боргів,?? Пояснює Олександр Осін.?? На цьому тлі пролобійовані ними зміни в законодавстві про можливість за певних умов без суду відбирати у боржників житло навряд чи посприяють активізації іпотеки та споживчого кредитування .


Хоча будуть і позитивні для приватних клієнтів зміни. Можливий висновок на ринок нових кредитних продуктів, таких як мікроссуди, а також інші гнучкі рішення, які дозволять залучити споживачів банківських послуг в умовах кризи, вважає Ігор Чесноков.


А ось сектор корпоративного кредитування скоро може піти на поправку. З іншого боку, у сфері кредитування державних структур і реального сектора ситуація може в найближчі квартали продемонструвати поступове поліпшення,?? Вважає Олександр Осін.?? Цей сектор активно підтримується з боку держструктур, які зараз зайняли домінуюче становище на українському банківському ринку.