Статті про облаштування саду
ВТБ 24 готується до гірших часів

Буквально через три місяці після того як ВТБ 24 найняв двох ключових менеджерів Російського стандарту, йому вдалося обігнати банк Рустама Таріко за обсягом виданих споживчих кредитів і стати другим роздрібним банком країни.


Але тепер банк готується до поганих часів?? на думку голови правління Михайла Задорнова, великі шанси, що доходи населення цього року не будуть рости так швидко, як раніше. А значить, росіяни стануть менше кредитуватися і частіше не віддавати кредити.


?? Зі звітності найбільших міжнародних банків видно, що криза ризикованої іпотеки відбився і на інших сегментах споживчого кредитування. ВТБ 24 як банк, що займається виключно споживчим кредитуванням, не вважає це приводом бути менш агресивними?


?? Іпотечний ринок США і зростання частки прострочення по роздрібному портфелю в іноземних банків безпосереднього впливу на російський банківський ринок не роблять. У США іпотека?? це 70% ВВП, у Великобританії?? 45%, в середньому в Європі?? 40%, у нас?? 2,5%. Ми ще 4-5 років можемо рости спокійно, без всяких криз. В той же час я вважаю: у Росії всі банки повинні бути готові до того, що доходи населення не стануть рости тими ж темпами, що раніше. Адже за рецесією в США послідує серйозне уповільнення економік у всьому світі, впадуть ціни на сировину. Це найбільша загроза для нас, тому що тоді зміниться макроекономічна середа для російської економіки в цілому і для банківської системи зокрема. Ймовірність таких подій у другій половині 2008 р. або в 2009 р. досить висока.


?? Що зміниться для банків?


?? Сповільниться зростання кредитування, збільшиться частка прострочених кредитів, так як люди сьогодні можуть переоцінювати свої можливості для погашення. Банки будуть кредитувати під серйозніший забезпечення, суворіше підходити до відбору позичальників. Для вкладень люди віддадуть перевагу прості зрозумілі інструменти?? депозити.


?? Ви готуєтеся до поганих часів?


?? Ми вже в серпні?? вересні вважали, що наслідки подій на міжнародних фінансових ринках виявляться в середньостроковій перспективі року-двох років. І що рано чи пізно вони позначаться на російській економіці. За останні півроку ВТБ 24 переглянув кредитні лінії корпоративним клієнтам, значну частину з них закрили. Ми більш ретельно стали підходити до аналізу самих позичальників і посилили співвідношення кредит-застава за основними забезпеченим продуктам. Крім того, ми продали половину портфеля корпоративних облігацій із загального портфеля в 1 млрд. доларів. Одночасно купували ОФЗ, облігації з ломбардного списку.


?? Стратегію коректували у зв'язку з негативними очікуваннями?


?? Поки затверджений на 2008 р. бізнес-план відповідає первісній стратегії і розрахований на те, що роздрібний ринок зросте цього року на 50%. Якщо за підсумками 2007 р. ВТБ 24 збільшив роздрібний портфель більш ніж в 3 рази, то на цей рік загальний ріст портфеля запланований в 2,3 рази. Тобто, як і раніше будемо рости, істотно обганяючи ринок. Ми дивимося в майбутнє з оптимізмом, але треба бути гнучкими і коригувати плани, якщо ситуація зміниться. У той же час ми вважаємо, що, навіть якщо ринок буде рости повільніше, ВТБ 24 зможе за рахунок придбання активів досягати цілей, поставлених бізнес-планом.


?? А що тоді ви будете коригувати?


?? Умови видачі кредитів, продуктовий ряд. Деякі показники коректувати не доведеться. Наприклад, число відділень банку. Ми за минулий рік, як і обіцяли, його подвоїли?? з 163 до 328. З них 118 нових, а решта мігрували з ВТБ і ВТБ Північно-Захід. До кінця року за рахунок нових і мігруючих відділень плануємо досягти 500 точок продажів наших банківських продуктів. При будь-якій ситуації, кризової або некризових, ми вважаємо: стільки необхідність другого роздрібному банку країни. Наприклад, у грудні, коли багато банків обмежували кредитування населення, ми видали на 920 млн. доларів, але насилу справлялися з обсягом заявок, утворилися черги. Нам потрібні додаткові потужності.


?? Як ви знайшли менеджерів з Російського стандарту?? Дмитра Руденка та Георгія Горшкова?? і чому вирішили їх залучити?


?? Переговори з ними вели кілька місяців. А остаточне рішення про перехід в ВТБ 24 вони взяли у вересні. По іпотеці та малому бізнесу ВТБ 24 вже задає тон, а за допомогою Руденко і Горшкова ми розраховуємо підтягти лінійки карткового та споживчого кредитування на лідируючі позиції російського ринку.


Нам необхідно, застосовуючи досвід Російського стандарту, спростити основні кредитні процедури та оптимізувати внутрішньобанківські технології. Сама модель розвитку ВТБ 24 непроста?? банк повинен швидко рости і в той же час постійно трансформуватися, стримувати витрати. Досвід колег з Російського стандарту унікальний тим, що у них кількість клієнтів, операцій поки більше, ніж у ВТБ 24 і, відповідно, вони вже пройшли етапи, які ми тільки збираємося подолати. Вони допоможуть ВТБ 24 з меншими витратами пройти фазу росту та оптимізації процесів.


?? Коли ви плануєте стати лідерами по картах і потребкредітам?


?? За рік повинні відбутися істотні зміни. По споживчим плануємо збільшити свою частку ринку з 3,5% до 5,7%, за кредитними картками?? з 2,5% до 6,5% до кінця 2008 р. Завдання ВТБ 24?? завоювати 10% роздрібного ринку. Ми вийдемо на цей рубіж до 2010 р. При цьому наша частка в іпотечному кредитуванні вже до кінця 2007 р. перевищила 10%. У Московському регіоні по залишку позичкової заборгованості за іпотечними кредитами, згідно з даними ЦБ РФ, ВТБ 24 в грудні обігнав Ощадбанк.


В останні місяці темпи зростання кредитування населення сповільнюються. За підсумками 2007 р. кредити населенню зросли на 55-57% проти 75% в 2006 р.


?? Що стосується споживчого кредитування і карт: ви хочете побудувати все точно як у Російському стандарті?


?? Зовсім ні. Спочатку наша цільова аудиторія відрізнялася від клієнтської бази Ощадбанку і Російського стандарту. Середній розмір вкладу в ВТБ 24?? 27 000 доларів, на порядок більше, ніж в Ощадбанку. Ми орієнтуємося на заможних клієнтів і верхній масовий сегмент, на людей, чий дохід в 1,5-2 рази вище середнього в своєму регіоні. У цьому відмінність між нами і Російським стандартом.


Наші ставки за кредитами споконвічно були близькі до нижньої межі ринку. Ми не намагалися численними комісіями і високою ставкою отримувати надприбуток. Тому скасування комісій і введення обов'язкового розкриття ефективної ставки в 2007 р. не призвели до зниження доходів ВТБ 24.


?? Росспоживнагляд на вас не звертав уваги?


?? За даними Росспоживнагляду, з січня по липень 2007 р. на ВТБ 24 було подано всього три скарги. По всій країні.


Друге?? ми з самого початку рухалися по моделі багатофіліального банку. Ми в основному продавали продукти через відділення, а не через партнерів або торгові точки.


Третій момент?? ми не використовуємо експрес-кредитування, хоча видаємо споживчі кредити без застав, перевіряючи позичальників за допомогою скорингової системи. Схожість з Російським стандартом?? в централізованому прийнятті кредитних рішень. Вони приймаються ризик-менеджерами та службою перевірки позичальників за єдиною процедурою, хоча заявка може оформлятися у Кемерові або у Владивостоці. Ми зараз опрацьовуємо 200 000-250 000 кредитних заявок в місяць.


?? А як ви оцінюєте якість обслуговування клієнтів?


?? Поки самі ним незадоволені. При такій масштабній експансії, як наша, досить складно підтримувати стандарти сервісу, а ще складніше їх удосконалювати. Але ми намагаємося це робити. 30-50% сукупного доходу співробітники отримують виходячи з результатів роботи, і з середини року критерій якості сервісу буде одним з ключових в оцінці результатів.


?? Хто ще крім Руденко і Горшкова прийшов з Російського стандарту?


?? Ще сім менеджерів. Вони займаються продуктами, технологіями, продуктовим маркетингом і займають посади від начальників управління до заступників керівників департаментів.


?? Російський стандарт масово розсилав кредитні карти. Ви це робите?


?? Ми провели пілотні розсилки карт своїм клієнтам в Москві та регіонах. І будемо надалі активно використовувати цей хід. Відгук високий?? по деяким категоріям клієнтів?? до 30%.


?? ВТБ 24 постійно купує кредити?


?? Іпотечні?? да. Банк став купувати портфелі ще на початку 2007 р., а у вересні?? жовтні, коли у багатьох конкурентів утворилися проблеми з ліквідністю, посилив цю роботу. В регіонах ввели підрозділи з придбання заставних. Ринок змінився на користь покупця. Раніше продавці вимагали премію, що нас не влаштовувало. Зараз продають з дисконтом. Думаю, що розмір дисконту в першій половині наступного року буде лише збільшуватися.


?? Який зараз дисконт?


?? Кожен випадок?? особливий, дисконт залежить від якості портфеля, від продукту.


?? Скільки купили кредитів у 2007 р.?


?? Спочатку ми відпрацювали процедуру придбання прав вимог, купуючи портфелі у банків групи?? ВТБ і ВТБ Північно-Захід. Те, що ми у них купили,?? це приблизно 10% нашого кредитного портфеля, включаючи малий бізнес. У 2007 р. ВТБ 24 вийшов на ринок за межами групи, де придбав понад 600 млн. доларів різних кредитів?? іпотечних і споживчих. Іпотеки з них?? більше 400 млн. доларів.


?? По іпотеці найбільше пропозицію?


?? Пропозиції надходять з усіх роздрібних продуктах. Багато банків будували свою стратегію на тому, щоб дешево позичати за кордоном і робити великі портфелі з метою подальшої сек'юритизації. Коли сек'юритизація стала неможливою і одночасно закрилися фінансові ринки, ці банки опинилися перед дилемою: зупинити кредитування, звільнити співробітників або продавати кредити АІЖК і іншим банкам, заробляючи на видачі. Я думаю, з точки зору економічного зростання згортання споживчого та іпотечного кредитування серйозно вдарило б по внутрішньому попиту, а значить, і за темпами зростання економіки. Продажу-покупки портфелів згладжують наслідки кризи ліквідності. Думаю, в таких масштабах, як ВТБ 24, ніхто з банків більше кредити не купує. У більшості випадків ми їх купуємо до себе на баланс і продовжуємо обслуговувати. Позичальники інформуються про це. Думаю, з урахуванням положення групи ВТБ в банківській системі навряд чи вони нервують з цього приводу.


?? Де ви зараз найкраще представлені і чи є регіони, де вас взагалі немає?


?? У 2007 р. ми значно посилили присутність в Москві і Московській області: відкрили 12 нових офісів, а всього тепер близько 60 точок продажів. У Пітері до середини цього року буде порівнянне число. Є регіони, де ми не присутні, але відкриємося в першому півріччі?? наприклад, в Твері і Мурманську.


Зараз у ВТБ 24 25 іпотечних центрів?? в них продаються всі продукти. Стандартних офісів, де продається іпотека,?? близько 100, де продаються продукти для малого бізнесу,?? теж 120, а офісів, де пропонуються всі інші банківські продукти,?? 175. Зараз ще готуємо новий формат невеликих офісів?? 60-30 кв. м. Там будуть продаватися тільки споживкредити і кредитні карти і прийматися депозити.


?? Скільки офісів вам дістанеться від ВТБ Північно-Захід і коли завершиться міграція?


?? Вона кілька затрималася в силу зміни моделі злиття ВТБ і ВТБ СЗ. Активна міграція почалася в листопаді. В кінці минулого року до нас мігрували 30 офісів ВТБ СЗ, 30?? з ВТБ. У цьому році мігрує ще близько 40 з ВТБ СЗ і ще більше 10?? від ВТБ.


?? Мігрують чи разом з приміщеннями персонал і клієнти?


?? Так. У Череповці, наприклад, ми практично не втратили ні клієнтів, ні партнерів, переводили бізнес в контакті з основними клієнтами ВТБ СЗ?? Северсталью і адміністрацією міста. Роздрібним клієнтам ми запропонуємо більше продуктів, ніж сьогодні надає ВТБ СЗ.


?? Наскільки ВТБ впливає на прийняття рішень у ВТБ 24?


?? ВТБ є нашим головним акціонером. І це визначає наші відносини. У наглядову раду ВТБ 24 крім мене входять шість членів правління ВТБ. Рада затверджує стратегію, річні фінансові плани, бюджет. Оперативні рішення ми приймаємо самі. Крім того, наприклад, казначейства постійно один з одним взаємодіють. Ми не виходимо на ринок запозичень, не обговоривши це з ВТБ, не звертаємося до одних і тих же клієнтам.


?? Особисто голова правління ВТБ Андрій Костін дає рекомендації?


?? Ми з ним у постійному контакті. У нас бувають дискусії, це нормальний робочий взаємодія. Акціонери завжди хочуть, щоб банк ріс і розвивався ще швидше.


?? У зв'язку з погіршенням ситуації з ліквідністю немає перерозподілу грошей всередині групи ВТБ на користь корпоративного кредитування? ВТБ 24 коштів вистачає?


?? У ВТБ 24 депозити населення і залишки на рахунках малого бізнесу зростають приблизно такими ж темпами, як кредитний портфель. Фондирувати нам потрібно додаткові покупки і залишається невеликий портфель корпоративних кредитів?? близько 40 млрд руб. У I кварталі 2008 р. ми розраховуємо розмістити облігації на 16 млрд руб. У нас великий портфель облігацій, які входять в ломбардний список ЦБ, у ВТБ є кредити, які ЦБ готовий приймати в заставу.


?? Російські фінансові влади адекватно реагували на кризу ліквідності?


?? На початку, судячи з їх риториці і спілкуванню, владі здавалося, що Росію криза торкнеться в мінімальному ступені. У жовтні?? листопаді ця ілюзія повністю розсіялася. Центробанк діяв досить ефективно, створюючи і задіюючи необхідні інструменти підтримки ліквідності. Велика проблема наших фінансових властей в тому, що інфляція вийшла за 12% річних і переламала тренд, який вів до її зниження останні п'ять років. Одночасно виникла криза ліквідності на фінансовому ринку. Боротися одночасно і з тим і з іншим неможливо.


?? Наскільки активні на ринку інвестори, які купували акції ВТБ в ході IPO через ВТБ 24?


?? На кінець листопада ми втратили близько 2000 клієнтів з 124 000. Вони продали свої акції. Це невелика сума?? 1,2 млрд. рублів з 43 млрд. рублів. Частина клієнтів?? 1500-2000 осіб?? активно користуються брокерськими послугами ВТБ 24. Ми розуміємо, що люди незадоволені [падінням котирувань], намагаємося роз'яснювати, що відбувається. Але найголовніша задача менеджменту ВТБ і ВТБ 24?? крок за кроком збільшувати частку на ринку і обсяги бізнесу, щоб інвестори переконалися: незважаючи на глобальні проблеми, банк виконує намічений план, заради якого і залучалися гроші акціонерів. Думаю, результатами групи за підсумками 2007 р. акціонери будуть задоволені.


?? Ким ви себе вважаєте?


?? Фінансистом, що мають досвід роботи з держфінансами, і банкіром.


?? Зараз робота банку вже відбудована, вам ще не стало нудно?


?? Ні, ВТБ 24 поки далеко не сформувався інститут. Це вже не дитина, але підліток, який ще може розвинутися і розвиватися в самих різних напрямках.


?? Ви працювали в уряді, в Держдумі. Який досвід особливо вам у нагоді в банківській діяльності?


?? Дуже придався досвід армії, де я служив після інституту. Це досвід взаємодії з різними людьми, досвід керівництва. Багато дала і політична робота. Виборча кампанія та просування банківських продуктів мають під собою схожі процеси і технології.


?? Чим пишаєтесь з того, що вам вдалося зробити, і чого ще хочете досягти?


?? З точки зору роботи я щаслива людина. Мені вдалося реалізуватися і як політику, і як фінансисту. ВТБ 24 я вважаю одним з найбільш цікавих бізнес-проектів в країні. Багато хто навіть в групі ВТБ не вірили в те, що ми можемо стати другими з ритейлу. Чого б мені хотілося? Сподіваюся, ще буде можливість зайнятися наукою, викладати. Зараз на це немає часу.


?? Цікаво, з ким ви дружите?


?? У мене дуже хороші відносини з інститутськими друзями (я закінчував Плешко). Деякі з них теж були депутатами Держдуми. Багато друзів в Інституті економіки, де я працював після закінчення вузу, серед колишніх і діючих депутатів, особливо з Держдуми першого скликання 93-94 рр.., Який я вважаю найсильнішим з точки зору яскравості і сили індивідуальностей. З багатьма колегами з Мінфіну та уряду підтримую добрі стосунки.


?? А з банкірами не дружите?


?? Знаю багатьох. З деякими просто знаком, а з іншими підтримую дуже хороші дружні відносини. Багатьох знаю добре по роботі в Думі, в держорганах.


?? На що у вас вистачає часу, крім банку?


?? Робота в ВТБ 24 останні 2,5 роки?? набагато більш важке навантаження, ніж робота в Держдумі. Іноді можу дозволити собі короткі подорожі, які поєднані з діловими зустрічами, і невеликий відпочинок на Новий рік і влітку. Ціную зустрічі з друзями. Ми з дружиною дуже любимо театр, класичну музику?? Чайковського, Рахманінова. Це спосіб перемикання, який провітрює мізки. Вибираємося в театр і за кордоном, на хороші оперні постановки, в консерваторію. Зазвичай ходимо на спектаклі за відгуками друзів. Це допомагає уникнути розчарувань.


?? Куди їздите?


?? Велика новорічна пауза дає можливість виїхати кудись далеко. У цьому році були в Південній Африці, нас літало 10 осіб. На минулі новорічні свята?? в Австралії. Дуже люблю цю країну. Загалом, я нічим не відрізняюся від середньостатистичного росіянина з доходом вище середнього, який отримав можливість познайомитися з європейськими країнами. Добре знаю Японію: в парламенті вів групу зі зв'язків з цією країною. Багато разів там бував, знаю політиків, у нас там багато друзів.


?? З ким подорожуєте зазвичай?


?? У компанії друзів. Ми літаємо на Камчатку, де я виріс, на Байкал, буваємо в найкрасивіших куточках Росії. Наприклад, у минулому році майже всю Вологодську область об'їхали. Я багато їздив по країні і коли був депутатом, і зараз. На карті практично не залишилося обласних центрів, де я не бував.


?? Спортом займаєтеся?


?? У мене розряд з бігових лиж. Але встати на лижі можу тільки в неділю. Та й погода не завжди дозволяє. Минулої зими це вийшло всього рази чотири або п'ять. Якщо трапляється така можливість, із задоволенням катаюся на гірських лижах. На роботі проводжу 12-13 годин. Мій робочий день починається о 9.00, хоча багато хто вважає, що для банкірів це рано ...


Роздрібне кредитування в Росії


СБС-агро
був першим приватним банком в Росії, який до 1998 р. серйозно розвивав напрямок по видачі іпотечних кредитів. Кредити видавалися під 23% річних. Сьогодні ставки по іпотечних кредитах удвічі нижче.


Російський стандарт
Рустама Таріко?? єдиний в Росії банк, який скасував всі комісії за споживчими кредитами. Це сталося в серпні 2007 р., наприклад Російського стандарту так ніхто і не послідував


50 млрд. рублів,
або 2,7% від загального обсягу виданих росіянам кредитів, на 1 січня минулого року були простроченими (даних за весь 2007 рік ще немає).


35%
росіян, за даними ВЦИОМ, хоч раз у житті брали кредит у банку.


103 млн.
пластикових карт емітовано в Росії (на 1 січня 2008 р.).